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前言、近期散熱模組的利多來源1、規格升級帶動單櫃產值跳升Vera Rubin（VR200）平台 GPU 熱設計功耗拉高到 2.3kW，全液冷無風扇成為唯一解，單機櫃液冷系統價值從 GB300 世代約 3.5 萬美元躍升到 6.3～6.5 萬美元，增幅超過五成；均熱片因需搭配金屬 TIM2 表面處理，

台股盤中一度大漲超過700點，台積電(2330)和大型權值股回神，櫃買指數也有表現，半導體、中小型電子股重新吸到資金。偏偏前一波人氣很旺的ABF載板完全沒跟上，欣興(3037)盤中曾跌近4%，南電(8046)更一度跌逾5%。大盤都彈成這樣，AI需求也沒有突然消失，為什麼ABF還是有人一直倒貨？這才是

9月4日早盤，散熱股又衝回盤面焦點。雙鴻(3324)盤中曾從1,410元一路拉到1,485元漲停，奇鋐(3017)最高也曾衝到3,560元、漲幅接近8%。這次資金明顯往液冷散熱集中，市場開始往後算Rubin、ASIC放量後，誰能把訂單真正變成獲利。【前7月快賺3個股本，雙鴻先用獲利把氣勢打出來】雙鴻

昨天還被一路砍，今天國巨、華新科、禾伸堂卻集體大反攻，被動元件一早直接搶走市場目光。國巨*(2327)一度衝到556元，華新科(2492)最高來到297元，禾伸堂(3026)更摸到701元、逼近漲停；大毅(2478)、日電貿(3090)也一起往上衝。前一天這個族群才被一路砍，隔天馬上整排拉回來，這種

前一天（2日），南亞科(2408)才公布8月自結合併營收446.9億元，連續第 9 個月改寫歷史新高；隔天開盤，股價卻一路走低，早盤先跌破500元大關、最低殺到490元，終場更收在當日最低的477.5元，大跌40.5元、跌幅7.82%。外資單日狂砍3萬4399張，高居賣超榜第一。營收創高、股價重挫—

昨日市場原先高度期待博通 AI 營收翻倍能為 ASIC 族群注入強心針，但昨夜其實際財報細節卻讓市場預期出現反轉。儘管 AI 營收亮眼，但毛利率顯著下滑與低於預期的第四季指引，引發了半導體板塊的獲利了結賣壓。同時，中東地緣政治在昨夜出現實質性升級，加上台灣記憶體供應鏈浮現罷工隱憂，今日台股開盤將在多

- 營收：296 億美元（YoY +86%），優於市場預期的 293.6 億美元。- Non-GAAP EPS：3.32 美元，優於預期的 3.24 美元。- 毛利率：GAAP 69.1%／Non-GAAP 74.9%。- 淨利：GAAP 130.9 億美元／Non-GAAP 約 164 億美元。

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■ 千億規模 00403A 今日表現
主動統一升級50今日收盤價來到 10.06 元，單日下跌 2.04%，近一週報酬率為 -1.9%，成立以來總報酬為 -1.7%。近期淨值跟隨盤面回落至 10.07 元，不

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■ 00981A 收盤急跌2.02%
今天 00981A 跟著盤面急跌2.02%，收在29.13元。雖然近一週稍微回檔1.3%，但這檔規模高達2753.7億的巨獸，成立以來的總報酬還是有205.6%，底氣依然