CMoney研究員發文

昨(4)日美國獨立日休市一日，
回觀台股，由資金面來看，昨(4)日美元指數終場收漲0.13%，技術面持續於半年線有守，底部型態尚存，預期續為新台幣帶來觀望，市場關注的台積電ADR昨(4)日同美股休市，前(3)日技術面多方收復月線與5日線，利於延續今(5)日加權多方月線防守。
於基本面上，

森崴能源(6806)股價飆漲停板，下半年營收將爆發
一站式再生能源解決方案供應商森崴能源(6806)股價於 2023.07.04 盤中攻上漲停板，主因受惠下半年即將進入離岸風電二期工程營收認列爆發期。

預估森崴能源 2024 年每股淨值為 62.03 元，股價淨值比有望朝 2

中國管制鎵、鍺等材料出口，砷化鎵三雄預期影響不大
中國商務部和海關總署宣布將自 2023.08.01 正式管制鎵、鍺等半導體材料出口，牽動砷化鎵廠料源取得，對此穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)均回應，雖然供應商基板廠影響較直接，不過預期整體影響不大。

中國

艾笛森(3591)公告 23Q2 營收年增 2%，產業最壞情況已過
LED 元件封裝暨模組廠艾笛森(3591)公告 2023 年 6 月營收達 1.5 億元(MoM-5.1%，YoY-8.2%)，衰退主因照明客戶都以短單為主，而大客戶已於 4 月拉貨，累計 23Q2 營收達 4.8 億元(Qo

明基材(8215)受惠面板中端出貨回升，6 月營收年增 18%
偏光片廠明基材(8215)公告 2023 年 6 月營收達 16 億元(MoM+4.2%，YoY+18.1%)，成長主因受惠 TV 及 IT 終端出貨量皆呈現季增長，累計 23Q2 營收達 46.4 億元(QoQ+14%，YoY+

波若威(3163)下半年營運將重返成長，股價飆漲停板
光通訊被動元件廠波若威(3163)股價於 2023.07.04 攻上漲停板，主因受惠電信客戶調整庫存進入尾聲將帶動下半年營運重返成長，且中國將禁止鎵、鍺相關原物料出口，有可能是光纖相關產品醞釀漲價空間。

預估波若威 2024

信邦(3023)公告 6 月營收，連 5 個月創歷史新高
連接線束大廠信邦(3023)公告 2023 年 6 月營收達 29.3 億元(MoM+0.3%，YoY+14.7%)，已連續 5 個月創歷史新高，累計 23Q2 營收達 87.6 億元(QoQ+3.5%，YoY+16.5%)，主因受惠旗

.安格(6684)近年來受消費性電子不振影響，營收表現疲軟，但安格在4月起併入展匯科，晉升為中型規模的IC設計公司，受到市場期待。安格則表示，透過整併規模與專業能力上的提升，未來將開發USB及影像轉換、CMOS影像感測器及IO晶片等三大產品線。整體而言，市場預期下半年安格有望轉虧為盈，預估2023年

台慶科近期成功切入AI伺服器應用，開發TLVR電感產品，在數量和單價都高於一般的電感，目前台慶科月產能為200萬顆，預計將於23Q4正式量產，可望顯著貢獻2024年營收。除了AI伺服器，台慶科也強力看好汽車領域，持續鎖定汽車能源管理的應用，目前車用領域的訂單仍穩健成長，看好今年可逐季成長沒有問題，非

金雨(4503)股價強勁漲停，漲停價80.1元，創下新高。
機殼廠金雨(4503)昨日宣布將與「鴻家軍」結盟，正式加入AI供應鏈，樺漢旗下昆山力盟所生產的高階AI水冷式及浸潤式伺服器箱將由金雨代工生產，有望為營運帶來新動能。金雨今年前5月合併營收為0.78億元，年增45.1%，隨著出貨量的成長