CMoney研究員發文

連接器廠商佳必琪(6197)下半年營運展望佳，股價攻上漲停。
佳必琪產品過去多用在5G、網路電信等應用、近期公司產品打入繪圖晶片伺服器供應鏈，搭上AI浪潮，佳必琪營運開始成長。
公司表示下半年主要產品需求還是來自於AI資料中心，公司切入Nvidia供應鏈，AI長趨勢將成公司最重要營運動能

波若威是台灣最大光纖被動元件代工廠，產品包含光纖主動元件、被動元件、模組、次系統等，主要應用於5G和數據中心、區域網路等。
波若威下半年包含WDM、Branch的規格升級動能將恢復，主因1)有線電視多系統經營商(MSO)為了與電信商競爭，將網路升級至 DOCSIS 3.1/4.0，使頻寬增加；

青鋼為國內第一大輕鋼架製造商，產品包含隔間板輕鋼架、鋼捲、天花板輕鋼架、金屬天花板等，從事相關進出口業務及各項機械製造、買賣。
青鋼第二季EPS達0.85元，創近十年的同期新高，單季毛利率30.5%，也改寫近12年以來的最佳水準。青鋼近年陸續接獲國內外大型公共工程訂單，包括桃園機場第三航廈、台

AI類股反彈猛烈，帶動英業達(2356)大漲逾7%。
英業達受惠於美系大型CSP客戶的AI伺服器需求，H100的高階產品也將於第三季開始出貨，預估今年AI伺服器出貨比重將翻倍增長，目標是從5%提升至10%，明年將更進一步成長，整體而言，下半年營運動能將優於上半年。
展望全球伺服器市場，根

技嘉(2376)大啖AI商機，今日股價大漲超過8%！
Nvidia將在8月8日晚間出席SIGGRAPH 2023（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽），市場預期Nvidia將會在該場會議展示公司的AI超級電腦，AI熱潮將持續延燒，看好主要供應鏈合作夥伴技嘉將因此受惠。
目前Nvidia在

緯創(3231)飆漲停，漲停價為125元。
緯創公布第二季財報，第二季營收為2,075億元(季減2.1%，年減15%)，稅後淨利達32.6億元，季增超過17倍，EPS 1.17元，上半年合併營收為4,195億元，EPS 1.23元，第二季獲利表現相當亮眼。而公司為了因應業務發展及策略規劃，將以

美國7月非農就業人數增加18.7萬人，低於市場預期並創2020/12以來的最小增幅，失業率為3.5%，也低於預期及前值的3.6%。不過薪資成長依然強勁，凸顯就業市場持續緊繃。Charles Schwab交易和衍生品部門常務董事Randy Frederick表示，就業報告相當溫和，既不太熱也不太冷。2

聯亞(3081)公告 7 月營收大幅衰退 7 成不如預期
光通訊磊晶片廠聯亞(3081)公告 7 月營收達 5,565 萬元(MoM-44.6%，YoY-74.2%)，表現大幅不如法說會展望營收會季增 3 成的預期，主因消費性產品需求疲弱，且中國基礎建設標案尚未回溫。

預估聯亞

中磊(5388)公告 7 月營收月減 1 成符合預期
電信寬頻設備大廠中磊(5388)公告 7 月營收達 44.4 億元(MoM-13.8%，YoY-26.1%)，衰退主因企業端及北美市場仍在去庫存，符合公司近日法說會釋出之觀點，最快需待 23Q4 營運才能恢復成長。

預估中磊

聯嘉(6288)公告 23Q2 賺 0.04 元，大幅不如預期
LED 車燈光源模組廠聯嘉(6288)公告 23Q2 財報，營收 10.3 億元(QoQ-3.8%，YoY+0.2%)；毛利率 11.4%(QoQ 下滑 3.4 個百分點，YoY 下滑 3.6 個百分點)；營業虧損 4,652 萬