韭菜叔叔

📌 一句話總結這次下跌很有 FU ── 現在的市場很像國中老師：你考 95 分，還是把你叫到前面打五下。產業故事好，揍你；漲太多，揍你；覺得自己能逆勢，再揍你。 👉 但台積電法說其實講得很好，聯電跌停我認為市場讀錯了。真正的問題是系統性風險。 🎯 三大核心觀察① 台積電法說 ── 數字全面優於

EP243 盤後精華｜台積電法說會前，看「誰有定價話語權」

EP242 盤後精華｜比韓股健康、金流先卡、氣氛值決定資金效率 📌 一句話總結颱風剛過，這週台股其實沒有很弱 ── 相比隔壁韓股「三天一熔斷」，台股健康多了。產業地圖很多族群還榜上有名，矽晶圓、ABF、BBU、滑軌延續性都在。👉 重點是「金流先卡在哪、氣氛值有沒有跟上」── 這決定你資金的效率與

EP241 盤後精華｜南亞創 EPS 新高、ABF 定價權，多即是空空即是多 📌 一句話總結這個盤真的很難做 ── 追高被打、殺低又被拉上去。產業明明喊漲價、營收創新高，氣氛值卻一直綠，產業地圖一片綠油油。👉 這是系統性風險下的震盪，不是產業變壞。心法只有一句：多即是空、空即是多，把時間軸拉遠。

EP240 盤後精華｜ADI 交期拉到 6 個月，天車 OHT、磷化銦是新看點 📌 一句話總結這週所有產業的漲價性，真的像在收情書 ── 看到一封就興奮加一，隔天更期待下一封。從矽晶圓漲到電源管理 IC，連 ADI 都宣布交期延長到 6 個月，整個產業就是「缺」。👉 需求更大、供給跟不上，大家瘋

EP239 盤後精華｜2 奈米超預期、CoWoS 外溢，康寧 glass bridge 黑科技來襲 📌 一句話總結上禮拜哭著看盤，這禮拜產業地圖終於紅通通 ── 矽晶圓漲價、功率半導體變巨巨。跌停不是壞事，是「降低成本」的價值體現，換來後面更卓越的獲利。👉 兩週後（7/16）台積電法說會是前哨戰

EP235 盤後精華｜環球晶站上千元、台積電目標價喊到 3500，輪動才剛開始 📌 一句話總結費半創高 5,134 點後回測，台美股延續「區間盤」格局 ── 但區間盤不是壞事。權值股卡在上下緣不暴衝，反而讓中小型、櫃買有空間慢慢往上攻。👉 與其追跑太快的大型權值，不如盯住正在接棒的矽晶圓、被動元

EP238 盤後精華｜台股回測別猜底，系統性風險擺第一、做順風口 📌 一句話總結台股回測味道出來了 ── 千金股幾乎全回、跌停家數變多，但這是「區間回測」不是空頭。產業沒變壞，只是系統性風險來了、加上基期太高（漲過 30% 的回個 10% 很正常）。👉 別猜底、別逆風硬塞，等氣氛值轉正的順風口；

EP237 盤後精華｜韓股熔斷只是引信，金流正卡在聯電、封測、導線架📌 一句話總結台美股進入休息、碰前高就拉回，走的是「區間」格局。費半禮拜二再殺 7%、外資禮拜三賣超 1700 億寫歷史新高 ──但台股跌停只有 4 家，氣氛值往上的族群照樣有人買。👉 別被「歷史第一賣超」嚇到，重點是看金流卡在

📌 一句話總結連假最後一天，美股已經率先反攻 ── 費半 6/5 才跌 10%，不到 10 個交易日又要創高，BE、康寧、Nebius、美光、SanDisk、西部數據（HBM、NAND、HDD）全部往前高拱。台股下週應該不會太爛，重點是「題材輪動、雨露均霑」。👉 別當什麼都要的股市上癮仔，矽電容