CMoney研究員發文

華泰(2339)搭上AI特快車，2024年營運表現大爆發，激勵盤中股價強漲7%。
台積電法說對AI釋出正向展望，市場看好將帶動AI相關族群走勢，華泰作為美超微(SuperMicro)AI伺服器的主要代工廠，整體營運表現將大幅受惠，美超微為目前全球AI伺服器解決方案領導廠商，輝達(Nvidia)

台積電(2330)昨(18)日召開法說會，公司展望空前樂觀，激勵股價跳空大漲5%！
台積電公告2023 Q4財報，受惠Apple iPhone產品大量出貨，手機業務營收季增幅度達27%，帶動2023 Q4營收上升至6255億元，季增14.4%，因為iPhone15高階機種大量採用台積電3奈米製

電子五哥之一的緯創(3231)在2023年在降低旗下低毛利的業務後，投入代工高毛利的AI伺服器，挹注整體營運動能，成果相當亮眼。2023年毛利率來到7.9%，創下歷史新高！
緯創表示，今年的營運將以AI伺服器為主要成長動能，預計2024年有望翻倍成長，貢獻近500億的營收。預期1月底湖口新廠的

緯穎(6669)為緯創(3231)持股約四成的子公司，主要業務是提供超大型資料中心、雲端基礎架構各項產品及系統的解決方案，其產品包含伺服器、儲存設備、軟體服務等。
緯穎公告2023年營收為2,419億元(年減17.4%)，毛利率、營益率、淨利率皆創下歷史新高，EPS 68.88元，優於市場預期

廣達(2382)為全球第一大的筆電(NB)代工廠，主要產品為NB、桌上型電腦、伺服器等；在客戶方面，廣達的NB客戶包括全球前六大品牌廠，如Apple、HP、華碩、宏碁等，而Meta、Google、Amazon、Microsoft則為廣達的伺服器客戶。
AI伺服器為廣達2024年最主要的成長動能

昨(18)日台積電(2330)法說會上公布營收與2024財年預期，台積電(2330)認為全球對人工智慧(AI)所需的高階晶片需求旺盛，2024營收成長年增有望超越2成，令昨(18)日台積電ADR大漲9.79%，激勵其餘科技股氣勢走強，而經濟數據部分，初領失業金人數再度低，為2022/09以來最低水準

啟碁(6285)公告 Q4 財報大幅不如預期
網通廠啟碁(6285)公告自結 23Q4 財報，營收 296.8 億元(QoQ+1.6%，YoY+2%)；毛利率 12.2%(QoQ 下滑 1.3 個百分點，YoY 下滑 0.4 個百分點)；營業利益 13 億元(QoQ-12.8%，YoY+10.

面板最上游材料供應吃緊，有利報價上揚
偏光板上游材料 COP 獨家供應商 Zeon，受日本大地震影響，使工廠產線停工，市場推估恢復生產時間最快將落在 4 月份，此將導致面板供應更加吃緊，有助於面板報價上揚。

預估 TV 面板報價最慢將於 3 月重啟新一波上漲循環
展望面板

神盾(6462)轉投資的CMOS感測晶片廠晶相光(3530)，今日帶量收漲停112.5元，突破盤整展開落後補漲；公司正向看待CMOS影像感測器產業各種新應用，如車載、AR／VR 等。
晶相光由力晶與Omnivision合資成立，2022年4月神盾斥資15.5億元，以每股123元收購晶相光16.

鈞寶(6155)是磁性元件及電感廠，在中國與台灣皆有生產基地，台灣以先進技術產品為主。產品組合為CORE(鐵芯為主的磁性材料)佔58%、CHIP(晶片電感/磁珠)佔25%、COIL(線圈類)佔15%、其他2%。
由於日主要日系與歐系客戶需求尚未明顯回升，公司預期第1季打底，全年營運將逐季復甦走