CMoney研究員發文

聯茂(6213)為台灣CCL三雄之一，近期傳出成功通過Nvidia最新推出的L40S其中的OAM認證，並開始出貨，成功切入AI伺服器的供應鏈，預估到23Q4時AI伺服器的佔比可達營收10%，激勵股價大漲近漲停。而除了AI Server外，一般伺服器也將於明年回溫，加上車用產品逐步復甦，明年營運展望樂

定穎投控23Q2表現符合預期，累計上半年EPS1.2元，今年以來車用晶片的缺料緩解，汽車供應鏈開始恢復正常，使未來的營運可期。展望下半年，高階智慧車載開始量產，將使產品組合持續優化，定穎也開始積極切入AI相關產品，包含AI加速卡、AI伺服器板等，下半年將開始陸續產出，可望成為新的成長動能。技術面和籌

毅嘉(2402)主要從事軟性印刷電路板(FPC)、機構整合元件業務(機殼模組、車載內飾觸控模組、散熱模組等)，2022年營收比重為軟板76%、機構整合元件24%。 毅嘉在車用領域業務持續滲透，過去只單純做軟板，後延伸到軟板打件、硬板打件等業務，並跨入車用模組領域，目前已陸續有合作案，有望在明年起開始

東科-KY(5225)是全球最大的影音揚聲器OEM製造商，主要業務分為家用音訊系統、個人音訊系統、喇叭單體等，近期東科的耳機業務告捷，歐系客戶的揚聲器產品持續輸出，今年也再取得額外訂單，預計在明年放量，看好帶動2024年耳機營收大幅成長3倍，營收比重預估由5%倍增至10%，營運有望回歸2022年高峰

國內IC設計廠商偉詮電(2436)各項產品需求將迎來全面復甦，2024年營運表現搶鏡，股價大漲逾6%再攻高！
偉詮電IC設計產品主要應用在筆記型電腦、手機充電器、Switch等電子產品的USB-PD傳輸線及快速充電線，USB-PD傳輸線為公司最重要的營收來源，目前營收佔比約3成。
偉詮電

伺服器機殼廠商營邦(3693)公告7月自結EPS 3.5元，年增254%，獲利表現遠超市場預期，推動股價強攻漲停！
營邦7月營收獲利同步搶鏡，7月受惠AI伺服器及公司的儲存設備兩大業務出貨迎來大爆發，單月營收9.21億元再創歷史新高，年成長幅度更高達92.1%，營邦目前伺服器訂單已排到年底，2

太陽能網版廠倉和(6538)舉行法說會，受惠於新產品3D網版市場開發有成，以及海外太陽能電池廠客戶持續擴產，倉和(6538)2Q23營收、獲利均有所提升。2Q23合併營收約4.87億元、季增17%、年增28%，毛利率回升到40%以上，營業利益8,948萬、季增86%、年增83%，稅後淨利6,793萬

美國7月份職位空缺和勞動力流動率調查(JOLTS)顯示就業市場降溫，市場持續校正Fed在9月份升息預期，而市場觀望的中國房地產疑慮，Bloomberg報導中提及，為了拯救經濟，中國即將宣布規模約38.6兆元人民幣、約169兆元新台幣的房屋貸款，將由國有銀行大規模降息，同時，存款利息也會降低，以幫助銀

IDC 預估智慧手機全年約衰退 5.5%，衝擊穩懋(3105)營運
根據市調機構 IDC 最新「全球智慧手機供應鏈追蹤報告」顯示，由於下游需求疲軟，23Q2 全球智慧型手機產業製造規模季減8.1%、年減3.4%，並預估隨著經濟展望持續保守，市場需求不易大幅反彈，估計全年約衰退 5.5%，不利於

嘉澤(3533)受惠伺服器產業最壞情況已過，大漲突破半年線
CPU Socket 供應商嘉澤(3533)股價於 2023.08.29 大漲 4.4% 突破半年線達 871 元，主因受惠伺服器產業最壞情況已過，2024 年獲利將重返成長。

預估嘉澤 2024 年 EPS 達 61