KLAC

大盤解析
美股三大指數5月27日再度攀上歷史高點，但漲幅相當有限。標普500收於7,520.36點，僅小漲0.02%；道瓊工業指數表現相對亮眼，上漲182.60點（0.36%），收於50,644.28點；那斯達克指數也微幅上揚0.07%，收於26,674.73點。儘管三大指數同創歷史新高，市場

科林研發（Lam Research，美股代號LMRE）昨天收跌1.16%，股價來到318.93美元。就在同一天，CNBC知名主持人吉姆·克萊默（Jim Cramer）公開點名，把它列入「AI資料中心建設最值得買的股票清單」。股價跌、卻被點名買，市場到底在算哪一筆帳？克萊默為什麼在這個時間點點名202

應用材料（Applied Materials，美股代碼AMAT）昨天被CNBC知名主持人Jim Cramer公開列入AI資料中心最佳布局股清單。被點名本是利多，股價卻收跌1.46%，來到448.25美元。問題來了：市場為什麼對這份「推薦」沒有反應？Cramer的清單是一份AI產業地圖，設備股是裡面最

美光(MU)最新公布的亮眼財報向市場釋出明確信號，顯示由人工智慧驅動的晶片需求正面臨結構性的供不應求。這項消息對於負責建置產能的設備製造商與晶圓代工廠來說是一大實質利多，當晶片大廠宣布擴充產能時，包含應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)與艾司摩爾(ASML)等設備商，以及台積

美光(MU)最新公布的亮眼表現釋放明確信號，顯示AI驅動的晶片需求正面臨結構性的供不應求。由於美光預計未來五年將投入超過500億美元擴展產能，這股強勁的資本支出預期將帶動半導體供應鏈全面轉強，不僅使半導體設備製造商如應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)與艾司摩爾(ASML)受

大盤解析
美股5月26日呈現明顯分歧格局：科技與半導體板塊強勢領漲，道瓊卻獨自收黑。標普500上漲0.61%收7,519.12點、那斯達克大漲1.19%收26,656.18點，兩者均刷新歷史收盤新高；道瓊下跌0.23%收50,461.68點，拖累來自傳統權重股。最亮眼的是費城半導體指數（SOX

Micron（美光，全球最大DRAM記憶體廠之一）週二盤中衝上歷史新高，單日漲幅超過10%。導火線是瑞銀(UBS)把目標價從535美元直接調到1,625美元，漲幅超過200%，並點名AI正在從根本上改變記憶體的估值方式。核心問題只有一個：這不只是單一股票的行情，而是整條半導體供應鏈在重新定價嗎？瑞銀

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摩根士丹利喊進科林研發，NAND復甦2027年爆發52%？摩根士丹利（Morgan Stanley）本週將科林研發（Lam Research，LRCX）評級從「與大盤同步」升至「優於大盤」，目標價從293美元上調至331美元。這次升評的核心不是現在，而是押注2027年NAND（快閃記憶體，手機和SS

摩根士丹利（Morgan Stanley）把應用材料（Applied Materials）從「增持」降為「中立」，同時把科磊（Lam Research）升為「增持」，目標價從293美元上調至331美元。這不是微調，是一次直接把籌碼從一檔股票搬到另一檔的資金轉換。核心邏輯只有一個：NAND記憶體設備支