NVDA

中國開源模型性能急起直追、滲透開發中國家，卻受制於美國晶片封鎖與算力不足；美國憑頂尖算力、資本與人才穩居前緣，但被質疑能否跟上中國在成本、部署與全球擴張上的速度，AI地緣政治風險全面升溫。 .badgeprice-container {
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韓國記憶體大廠SK Hynix宣佈投資54兆韓圜，在Yongin與Cheongju新建兩座晶圓廠，主攻AI關鍵的HBM與DRAM、NAND。市場研調預估，儘管三星、Micron等同步擴產，AI需求仍將壓過供給，記憶體價格不易在2028年前明顯回落，勢將牽動Nvidia(NVDA)、Microsoft

今日最大焦點是美東時間08:30公布的7月非農就業報告，前值僅5.7萬人、遠遜預期，市場共識預期本月回升至10萬人，數字好壞將直接決定今日科技股開盤氣勢。與此同時，中東地緣政治持續升溫推升油價逾3%，公債殖利率同步走高，指數期貨小幅下跌，盤前氣氛偏謹慎觀望。今天的非農不只影響美股，更牽連台積電、聯發

ARK Invest在SpaceX財報後積極增持181,830股，顯示對該公司的長期看好。 .badgeprice-container {
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中國7月出口年增23%，貿易順差再度飆高，靠全球AI基礎設施需求硬撐成長，卻面臨美國加徵關稅與歐盟施壓要求再平衡，內需疲弱與談判壓力恐成中期新風險。 .badgeprice-container {
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美國政府會計處(GAO)最新報告指出，由艾隆馬斯克(Elon Musk)與總統Donald Trump主導的聯邦瘦身計畫「DOGE」，宣稱節省2兆美元支出卻缺乏可信證據。GAO抽查其自稱節省的1,100億美元項目，發現合約未真正終止、租約節省金額大幅灌水，數據品質問題嚴重，凸顯以「效率」之名大幅裁撤

大盤解析
油價突漲壓盤，道瓊跌近500點
今日美股主線是地緣政治風險引爆油價急漲，壓制整體市場情緒。布蘭特原油上漲近4%至每桶82.49美元，霍爾木茲海峽緊張局勢成為最大導火線。道瓊工業指數跌幅最重，收在53,885.10點，下跌464點，跌幅0.85%；標普500指數收在7,709.9

銅價創歷史新高卻不再單純反映景氣，供給受礦災、關稅與出口禁令多重擠壓；電網升級與資料中心、AI伺服器帶動結構性需求，加上中國逾5,740億美元電網投資與剛果出口禁令，正把傳統景氣指標「Dr. Copper」推向全新角色，也為全球製造業與投資人埋下成本與風險變數。 .badgeprice-contai

市場不買帳，NAND記憶體的好日子算到幾季？Sandisk（NAND快閃記憶體大廠，2025年從Western Digital分拆獨立上市）財報數字全面超標，股價卻在盤前重跌9%。Western Digital同樣打贏預期，跌幅更達14%。數字好看，市場卻在用腳投票，原因指向同一個地方：下季展望不夠

Meta剛宣布算力擴張，SpaceX就跟著表態：AI基礎建設將「獨家部署輝達」。這句話讓AMD單日跌6%，市場開始用零和邏輯定價整個AI晶片產業。問題是：一個月要消化幾千億美元算力需求的市場，真的容不下第二名嗎？馬斯克公開點名的是輝達即將推出的Vera Rubin架構（下一代AI訓練晶片，預計202