CMoney研究員發文

CoWoS設備供應商萬潤(6187)今(17)日股價飆漲6%，市場押寶台積電法說，預期將再次釋出CoWoS利多，激勵CoWoS概念股走勢。
展望2024年，萬潤最主要成長動能CoWoS所帶動的先進封裝機台需求，根據我們先前預估台積電2023年Q4的CoWoS產能約為1.3萬片/月，CoWoS產

大聯大(3702)是全球半導體零組件通路的龍頭廠，產品組合100%來自電子零組件的銷售，營收比重以電腦周邊最大占比34%，其次是通訊28%，消費性9%，工業8%，車用7%及其他14%。
根據研調機構Gartner預估，半導體市場規模將在2024年重回成長，年增16.8%，目前大聯大在車用與工用

生技股王保瑞(6472)宣布以2.1億美元的價格併購美國大藥廠Upsher Smith，營運綜效方面，該公司2022年營收為366億日元(折合台幣約78.8億元)獲利9.3億日元(折合台幣約2億元)，預期此處的營收、獲利表現都只是最保守的基本盤，保瑞後續將會積極該公司優化產品組合，保瑞2023年營收

IC通路商文曄(3036)併購題材持續發酵，今日股價再創波段新高，盤中來到147元逼近漲停，明顯比大盤強勢，市場看好文曄上半年將完成收購加拿大通路商Future Electronics Inc.，帶動今年獲利成長逾100%、大賺近一個股本，評價仍有上修空間。
文曄去年9月宣布全資收購加拿大通路

鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)主攻系統模組的封裝業務，產品有太陽能模組、光收發模組、生物辨識模組等，主要競爭對手涵蓋同欣電、日月光、菱生等。
訊芯-KY正在積極布局CPO先進封裝技術，800G產品可望在今年量產，加上越南新廠產能挹注，整體營運動能強勁。根據研調機構Yole Intelli

擎亞(8096)表示，三星的CIS有出現漲價狀況，整體漲價幅度介於15%~20%之間，且三星預計將在2024 Q1再次調漲CIS的報價。由於漲價的預期心理，讓擎亞的客戶開始積極拉貨補入庫存，且隨著半導體產業復甦，多項終端應用需求將出現明顯升溫，擎亞CIS營收佔比約為4成，未來可望有更多訂單湧入，進一

采鈺(6789)是國內光學元件製造廠，為台積電(2330)旗下子公司，產品結構以行動裝置為大宗占比87%，其次為車用感測占7%，安防監控約占6%。
去年雖因半導體庫存調整、終端需求低迷等原因影響整體產能利用率。然而，展望2024年，市場預估整體CMOS影像感測器(CIS)市場有望年增20%至2

昨(16)日Fed理事華勒 (Christopher Waller)昨(16)日指出「Fed應當謹慎，若通膨沒有反彈，Fed 2024年適宜降息，但可以慢慢進入寬鬆貨幣政策。」由CME的FedWatch Tool來看，3月份降息預期機率回落至61.4%，續於6成上方等待利率會議給的方向，不過紅海危機

SpaceX 攜手 T-Mobile將帶動低軌衛星建設，啟碁(6285)受惠
全球低軌衛星龍頭 SpaceX 宣布，攜手策略合作電信業者 T-Mobile 網路，以旗下 Starlink 低軌衛星發送訊息，未來更將拓展至語音、上網及物聯網服務等。市場看好此將帶動全球低軌衛星建設大開，網通廠啟碁

面板報價即將落底回溫，群創(3481)股價大漲 6.1%
大尺寸面板廠群創(3481)股價於 2024.01.16 大漲 6.1%，主因越來越多市調機構出具報告表示，TV 面板報價有望最快於 24Q1 就出現落底回溫跡象。

展望面板產業，近期中國主要面板廠包含京東方、華星光電、