CMoney研究員發文

鴻(3324)今日亮燈漲停，主要受惠於市場對雙鴻液冷散熱的期待，目前AI伺服器主要用氣冷方案，目前市場主要被奇鋐所拿下，但氣冷已經接近極限，2024年後市場將往液冷走，而雙鴻則早已布局液冷許久，今年水冷營收佔比雖然只佔個位數，但看好明年可以上雙位數，搶攻AI伺服器這塊大餅。整體而言，市場預估雙鴻20

華電(1603)受惠於台電強韌電網計畫，使今年營運轉為樂觀，主要因政府積極推動離岸風力發電，使建置容量從初期的2.5GW增加至10GW，使華電受惠。而華電今年的經營方針，包括台電離岸風力發電第一期計畫、線路機電工程、超耐熱導線採購標案、太陽能光電及儲能事業。整體而言，市場預估華電2023年EPS為2

晟銘電(3013)為伺服器機殼廠商，市場預估AI伺服器2023年出貨量為120萬台，年增38%，並將以22%的年複合成長率快速成長。公司將透過大客戶廣達、緯創、緯穎強攻AI伺服器大餅，AI伺服器需求擴大，晟銘電產品需求將向上跳升，在獲利表現部分，AI伺服器平均單價(ASP)將優於傳統伺服器70-90

廣運(6125)股價拉至漲停，漲停價75.6元，續創新高。
廣運前五月累計營收24.5億元，年增19%，今年自動化設備接單穩健，在手訂單已排到2024年，公共工程標案如桃園第三航站、中華郵政等持續進行，全年營收將擴大成長。廣運2018年成立熱傳事業群，是亞洲第一家獲得Intel認證的散熱解決方

勤誠(8210)早盤股價拉至漲停，漲停價184.5元，續創歷史新高。
勤誠是NVIDIA H100伺服器的機殼主要供應商，除此之外，公司手中其他中、美系客戶的AI伺服器專案也預計在今、明兩年放量，預計今年AI伺服器機殼營收占比將達到20%(2022年佔5~10%)，明年再提升至35%。 另外伺

毅嘉(2402)公布6月營收，在車用產品需求的帶動之下，自結6月合併營收達6.95億，月減1.08%、年增22%，為2015年以來同期新高紀錄，其中軟板整合元件產品之營收為5.73億，機構整合元件產品之營收為1.23億元，營收比重各約82.4%、17.7%。2Q23合併營收20.73億，季增8%，年

雖然Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)一再秉持既有升息角度，但上週五(6/30)美國經濟數據持續顯示通膨續降，令Fed在貨幣政策上取得更多轉圜空間，利於放緩市場對於Fed升息態度續鷹帶來的經濟衰退觀望，並提振軟著陸的前景預期，加上AI技術發展迅猛，持續帶動科技類股前景展望，上週五(6/3

元太(8069)股價連 5 根紅 K 棒，長期看好電子紙發展
電子紙龍頭廠元太(8069)上週股價出現連續 5 根紅 K 棒，主因供應鏈合作夥伴 SES-Imagotag 遭作空機構指出財報有問題的負面消息逐漸淡化，公司甚至表示還有趁此機會逢低加碼，目前處於獲利狀態，不過投資該公司是放在資產負

華星光(4979)受惠 400G 需求增加，股價大漲 6% 創新高
光收發模組廠華星光(4979)股價於 2023.06.30 大漲 6% 創下歷史新高，主因受惠近期供應鏈夥伴 Marvell 表示 400G 產品需求大幅增加。

預估華星光 2024 年 EPS 為 6.19

圖/shutterstock
美荷對中國晶片製造商實施限制措施，防止技術被用於強化軍事力量
美國和荷蘭將在今年夏天對中國的晶片製造商實施一系列限制措施，以防止中國利用其技術強化軍事力量。
荷蘭計劃限制阿斯麥爾(ASML)等公司的某些設備，而美國則預計走得更遠，利用其影響力避免荷蘭向