CMoney研究員發文

力特(3051)近期公告7月EPS 0.11元，獲利表現幾乎追平上半年，單月優異表現推升股價強漲8.1%。
力特為目前國內前三大的偏光片製造廠商，公司近年積極切入高毛利的偏光片應用，車用、VR用的偏光片皆是公司重點發展領域，偏光片貢獻公司營收超過95%。
偏光片為顯示器的關鍵零組件，力特

總統府週一公布2024年預算編列，其中國防總體預算達到6068億元(190億美元)，再寫歷史新高，佔GDP比重也達到2.5%，帶動軍工類股開盤齊揚，其中雷虎(8033)放量攻上漲停，一舉站回月線。 雷虎為國內無線電遙控模型大廠， 2015年起推出具有監視能力的無人載具，提供跨領域的不同客戶使用，在陸

漢翔(2634)昨日法說表示受惠軍機、民用機、能源營運等三大事業群成長強勁，今年營收成長沒有天花板，營收將創新高，明年營收、獲利也將延續創高態勢，中長期則有高教機維修保養標案、民用機汰舊換新等需求加持，營運展望相當樂觀。在軍用業務方面，F-16構改升級案預計在今年底全數出貨，將大量挹注下半年營收，另

回顧8月份以來，Fitch Ratings於8/1盤後無預警將美國債券信評自AAA調降至AA+，Moody"s則於8/7調降調降10家美國中小型銀行的信用評級，而標準普爾(S&P)則於8/21跟進兩大信評機構腳步，下調美國五家地區銀行信評，警告籌資風險與獲利能力疲軟，考驗銀行業的信

智邦(2345)受惠 AI 新產品，股價創下歷史新高
網路交換器大廠智邦(2345)股價於 2023.08.22 上漲 4.5% 創歷史新高達 473 元，主因受惠 AI 新產品即將推出以及拜登總統的網路寬頻基建法案 2 大利多發酵。

預估智邦 2024 年 EPS 達 19.

TrendForce 下修 TV 出貨預估至年減 1.5% 達 1.98 億台
根據市調機構 TrendForce 調查，2023 年 TV 面板價格於 2 月起漲後，隨即進入中國 618 備貨期，品牌商為了降低整機生產成本而提前出貨，帶動 23Q2 的 TV 出貨季增 7.6%、年增2.1%

德微(3675)為台灣的半導體元件製造商，公司主攻車用、工控領域的半導體元件，德微在車用領域營收佔比逐漸擴張，目前車用營收佔比將近20%，德微透過公司最大股東達爾科技(Diodes)取得國際Tier 1車廠訂單，德微車用營收比重持續擴張，將成公司最重要成長動能。
德微表示，去年下半年開始進行設

迎廣(6117)連續漲停，漲停價為34.55元，股價創下歷史新高。
機殼廠迎廣公告7月EPS 0.17元，年減26.5%，雖呈現年減，但獲利表現轉虧為盈，營運狀況逐漸轉佳。公司看好下半年伺服器應用，目前伺服器比重約15~20%，加上相關零組件可達35~40%，年底整體伺服器營收比重有望拉升至5

定穎投控23Q2表現符合預期，累計上半年EPS1.2元，今年以來車用晶片的缺料緩解，汽車供應鏈開始恢復正常，使未來的營運可期。展望下半年，高階智慧車載開始量產，將使產品組合持續優化，定穎也開始積極切入AI相關產品，包含AI加速卡、AI伺服器板等，下半年將開始陸續產出，可望成為新的成長動能。技術面和籌

AI Server 的CCL原先都給台光電拿走，但七月開始台光電產能已經接近滿載又開始漲價，因此台燿接到不少訂單，台燿7月AI產品已經開始投產，8月開始貢獻營收，預估8月營收有機會到15億以上。另外光通訊原本下半年400G開始放量，明年800G才要出來，而近期因升級趨勢加速，可能年底800G就要開始