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奇亞幣導致硬碟迎大缺貨潮!他Q1年增2成,硬碟、記憶體雙吃,外資連5買!

印度疫情失控引觀望,四大指數全黑,費半失守月線

縱然美國經濟復甦,且各國經濟數據表現亦佳,但市場因全球並未完全擺脫疫情影響,普遍預期FED升息將落於2024年,且昨(20)日美股再度因印度疫情持續擴散而引起觀望,與企業財報、蘋果春季發表會等利多互抵,四大指數全黑,跌幅介於0.68%~1.56%,其中費半跌幅最重,終場失守月線。公債殖利率與美元走疲持續為金價帶來支撐,加上各國疫情確診數陸續爆發,美俄制裁紛爭尚未結束,以集中美半導體戰爭持續,仍引起部分觀望情緒,現貨黃金終場收漲0.37%,以1,777.01美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌7漲4,其中能源板塊收跌2.66%表現最弱,公用事業與房地產分別收漲1.32%、1.12%表現最佳。成分股中Kansas City Southern再傳收購佳音,暨上個月Canadian Pacific傳出有望以250億美元的價格收購Kansas City Southern後,昨(20)日再傳Canadian National Railway可能將以300億美元競爭該收購,由於在收購價格上的差幅高達20%,收購價格戰再度點火Kansas City Southern股價,終場收漲15.25%,於成分股中表現最佳,但如同上個月所述,於交易上仍未通過監管機關的批准,令價格戰後續重點仍落於監管機構動向。

 

由於昨(21)日美國眾議院下屬司法委員會通過一項法案,允許對OPEC+國家以及與其合作的國家展開「合謀推升油價」的訴訟。雖然該法案能否進入全院投票程序仍有不確定性,但觀望氣氛仍令石油三巨頭全數收黑,CHEVRON跌幅1.87%,EXXON MOBIL跌幅2.11%,CONOCOPHILLIPS跌幅4.40%。其中,Politico於週一的報告中提及,EXXON MOBIL預期建立大規模的碳捕集與封存項目,有望於2030年之前完成初期階段時,可吸收5000萬噸/年的二氧化碳,約等於1,100萬輛汽車的碳排量,該項目後續關注點將落於拜登如何制定清潔能源標準。尖牙股跌多漲少,Facebook漲幅0.14%,Netflix跌幅0.88%,Amazon跌幅1.11%,Apple跌幅1.28%,Alphabet跌幅0.47%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中IBM由於在第一季度的合併營收達177億美元,年增1%且優於市場預期的174億美元,其中首席執行官Arvind Krishna提及,由於在雲端部門的使用者與日俱增,推升雲端部門的營收來到65億美元,年增21%,於整體獲利上,稅後EPS達1.77美元,優於市場預期的1.63美元,且於第一季度上擁有22億美元的自由現金流,將有利於股息發放,管理階層亦樂觀看待年度展望,預期在調整後的自由現金流將落於110~120億美元之間,帶動股價終場收漲3.79%,於成分股中表現最佳。費半成分股全數收跌,其中SMART GLOBAL終場收跌4.92%表現最弱。ON SEMI收跌3.34%,跌幅僅次SMART GLOBAL。

 

雖然美國將迎駕駛旺季,且能源消費大國的中國,於經濟數據上表現亮眼,仍為油市帶來多方支撐,但美國眾議院下屬司法委員會通過一項法案,允許對OPEC+國家以及與其合作的國家展開「合謀推升油價」的訴訟,加上全球第三大的原油進口國印度新增確診持續攀高,雖然首都新德里預期封城6天,但在其他地方的宗教集會、選舉造勢仍照常舉行,醫療資源瀕臨崩潰,仍可能令疫情加劇的擔憂,仍令美油、布油分別收跌1.73%、1.23%。後續動向上,疫苗部分留意本週五(23)美國將決定Johnson & Johnson的疫苗是否恢復施打。於國際政經上,美俄動向聚焦俄羅斯對於美國制裁的回應,並留意美伊核談動向,英國5/17解封。

 

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電子走疲傳產輪動,加權熄火收跌121點

今(21)日在美股呈現觀望且費半失守月線,台積電ADR收跌0.39%持續向下往季線尋找支撐的背景下,台積電(2330)表現仍受壓抑,開低走低終場收跌1.66%。加上傳產亦有輪漲,台塑化(6505)浮現獲利了結,水泥、航運續強的背景下,加權指數終場收跌121.76點,以17,202.11點作收,成交量4,398.34億。櫃買指數終場翻黑收跌0.28%。3大類股指數僅非金電獨紅,29大類股指數跌多漲少,其中油電燃氣終場收跌3.60%表現最弱,其中台塑化(6505)雖然董座陳寶郎公開澄清,台塑(1301)在美國路易斯安納州石化園區開發案受阻的訴訟案為舊案,且台塑化(6505)已有相關許可證,並無影響,但在疫情持續擴大,市場觀望可能拖累能源需求的復甦增速,且原油短線上漲空間有限的背景下,仍收跌3.88%回測月線支撐,回吐日前漲幅,資金聚焦玻璃陶瓷與航運類股。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-257.92億元

外資:-202.61億元

投信:-1.51億元

 

Q1毛利有望上看20%,台玻強攻漲停

權值股方面,台玻(1802)由於在平板玻璃占營收68.65%、玻璃纖維有23.59%,而平板玻璃及玻纖價格持續走揚的背景下,於3Q20已由虧轉盈,且2020全年度稅後淨利高達24.68億,創近10年來新高,於1Q21的價格亦優於1Q20,同時1Q21具備1Q20基期較低的優勢,市場樂觀看待1Q21的年增有望向上挑戰3成以外,毛利有望上看20%,再度帶動股價強攻漲停,續創波段高。而台泥(1102)由於中國十四五計劃中,錯峰生產與汰弱留強有利於中國大陸整體水泥業的結構轉佳以外,元宵節後復工的需求回升,亦帶動庫存去化,令水泥報價持續走揚,再受買單點火,股價於午盤漲幅一度達9.42%,但後續買盤力道未能延續,終場收斂至7.12%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

奇亞幣導致硬碟缺貨潮,威剛午盤亮燈

族群上除航運持續爆發,玻璃陶瓷、紙類也各有表現以外,於電子中,奇亞幣由於挖掘過程需要大量反覆讀寫,所以需要高階SSD和大容量HDD,令礦工狂掃SSD、HDD硬碟,大陸、台、日皆出現缺貨潮,也令群聯(8299)、威剛(3260)、十銓(4967)、創見(2451)亦受買盤青睞,其中威剛(3260)除3月合併營收高達33.53億,月增19.26%、年增15.8%,於1Q21的合併營收高達90.96億,年增亦高達25.67%。於NAND Flash上,原已受惠智慧手機與資料中心等客戶拉貨,且控制IC供需轉緊下游積極備貨的背景下,2Q21的報價有望季增以外,加上奇亞幣導致硬碟的缺貨利多帶動,股價於午盤強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

今(21)日電子整體表現仍受壓抑,傳產出現輪動情況,但績優股與缺貨題材仍為資金重點,加權指數震盪收跌121.76點,以17202.11點作收,多方熄火回測5日線。整體看法不變,台股基本面良好,且台灣於3月出口連 9 紅且創下歷年單月新高,1Q21的出口值年增24.6%。加上Apple新品發表以外,台積電(2330)法說會在中長期的展望俱佳,瑞信亦看好半導體產業仍處上升循環。題材百花齊放,台積電(2330)資本支出供應鏈,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子持續聚焦漲價題材,筆電、晶圓代工亦仍有望續為加權支撐,長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

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