投信作帳行情4大重點整理! 【CMoney金錢報】看好5G基地台需求成長,台燿(6274) 2021年營運可望持續成長

「塑化廠」Q1需求不墜,PVC漲價有利毛利率,投信單日急買5,755張!

觀望美債殖利率走揚,四大指數全黑

昨(3)日美國2月ADP就業人數公佈值僅11.7萬人,低於市場預期的17.7萬人,市場對於確診數降低+疫苗施打逐漸普及,所帶動的經濟復甦的憧憬出現些微降溫。雖然1.9兆美元的紓困案,傳出拜登同意調整發放門檻,加上疫苗接種傳出利多,美國成年人有望於5月底前接種疫苗,但由於美債殖利率再度走高,令市場的觀望氣氛持續壟罩,四大指數全黑,跌幅介於0.39%~3.11%,其中費半指數再度修正3.11%,將回測季線支撐。雖然小非農不如預期,但金價仍受債券殖利率與美元走強的牽制,現貨黃金終場仍收跌1.56%,以1710.87美元/盎司作收。


S&P500 11大板塊跌8漲3,僅能源、金融、工業3板塊收紅,其中能源收漲1.43%表現最佳。資訊科技與必需性消費2類股皆跌逾2.3%,表現最弱。成分股中Lumen Technologies收漲7.32%表現最佳,但族群表現仍以郵輪、石油等復甦受惠的相關類股為領頭羊,與此同時,電子商務平台Etsy雖然於2020年度合併營收年增幅高達111%,但受到德州州長決定3/10起實體店鋪、餐館可全面重啟營業,市場普遍預期,實體通路重啟,加上於外出禁令受惠時所帶出的高基期營收,將可能成為純電商後續營收表現走疲的主因,令股價重挫12.51%,於成分股中表現最弱。

 

EXXON MOBIL 於昨(3)日表明,雖然於2020受到疫情影響,營運虧損高達224億美元,而首席執行官Darren W. Woods提到現有目標非急速擴產,於石油產量上預期維持370萬桶/日,反而預期透過降低支出、減少負債去優先重建資產負債表,其中2021的支出預期保持在190億美元,至2025仍落於200~250億美元,石油三巨頭終場全數收紅,CHEVRON漲幅1.12%,EXXON MOBIL漲幅0.80%,CONOCOPHILLIPS漲幅2.64%。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅1.39%,Netflix跌幅4.95%,Amazon跌幅2.89%,Apple跌幅2.45%,Alphabet跌幅2.57%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Boeing由於已對歐盟航空安全局提交,對於勁敵Airbus新款A321XLR窄體飛機的看法,預期A321XLR將一個額外的燃油箱集中置於飛機機身,於機身緊急著陸時將增加著火機會,由於該反對既有設計的意見,仍可能令A321XLR的首飛由原本預期的2023,向後遞延至2024年之後,反而提供更多Boeing說服客戶採用自家飛機的時間,令Boeing股價終場收漲2.43%表現最佳。

 

雖然因為先前德州暴雪導致產能停擺,於美國墨西哥灣沿岸的煉油率降至40.9%,創低點紀錄,導致EIA庫存數據公佈值高達2156.3萬桶,遠高於市場預期的92.8萬桶,並創下歷史高,但由於OPEC+考慮延長減產至4月,同時科威特的石油部長Mohammad al-Fares,樂觀看待疫苗接種進度亦為油市帶來支撐,仍令美油、布油分別收漲2.67%、2.34%。整體而言後續疫情影響淡化並進入復甦階段,短線上除持續留意經濟刺激法案的推動時程與規模,亦應留意各國經濟活動數據是否確實回升。

 

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中芯引亂流,加權無將失守萬六

由於美國科技股持續修正,連帶拖累台積電ADR表現,終場收跌2.47%將回測季線支撐,今(4)日台積電(2330)開低震盪,終場收跌3.38%,盤面無明顯撐場權值,聯電(2303)、華邦電(2344)、旺宏(2337)又受到中芯禁令可能出現部分鬆綁的消息帶弱,聯電(2303)大跌5.49%回測季線支撐,華邦電(2344)、旺宏(2337)亦分別收跌4.56%、5.2%,加上聯發科(2454)收跌3.55%繼續於月線下整理,多頭無將,加權指數終場收跌305.32點,以15,906.41點作收,失守萬六,成交量3,276.78億。OTC櫃買指數同受牽連,雖一度翻紅,但終場仍收跌1.02%。3大類股指數全黑,29大類股指數跌多漲少,其中台積電(2330)、聯電(2303)、華邦電(2344)、旺宏(2337)的跌幅拖累半導體表現,類股指數終場收跌3.35%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-551.89億元

外資:-525.15億元

投信:+11.72億元

 

PVC走揚塑化仍為焦點,華夏一度飆逾9%

族群部分,由於德州暴雪牽動化工需求供給,PVC報價走揚令部分資金持續聚焦塑化類股,其中華夏(1305)受到市場看好,4Q20在PVC的出貨價格調升,加上放量,令季度合併營收高達45.92億,年增23.76%,而1Q21在印度、東南亞的需求不減,德州暴雪加速供需轉緊有利於報價走揚,今(4)日再度獲買盤點火,午盤漲幅一度擴大至9%,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至6.57%。但仍應留意日前台塑化(6505)總經理曹明對於PVC市況前景看法雖樂觀但仍相對保守,預期德州在2-3週復工後,可能令PVC吃緊的狀況趨緩,於華夏(1305)後市,雖仍有大陸家電、汽車復工,開工率可期,但仍應留意追高風險。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

亞德客2月累計營收年增破百,將成季線攻防關鍵

邁入2月營收公佈期,其中亞德客-KY(1590)在汽車製造行業、機床設備及電池行業出貨成長的帶動下,2月合併營收達14.1億,年增高達165%創同期新高,雖然因為去年2月基期較低影響,但2月累計合併營收仍高達35.43億,年增149%。只是於籌碼面上來看,股價自2/1落入盤整至今,主要由台灣匯立控盤,但並無連買,加上前段修正仍有潛在的解套賣壓,今(4)日早盤試圖上攻仍遭壓回,終場收跌5.37%。ABF中的南電(8046)同屬業績亮眼卻持續修正的個股,南電(8046)昨(3)日公布2月合併營收達30.68億,年增達30.62%,2月累計合併營收達69.9億,年增44.73%。雖於ABF整體產業前景仍受市場看好,將持續處於供不應求的狀態,但短線漲多仍令股價持續修正,終場收跌0.71%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

市場步入疫後復甦階段,短線持續聚焦1.9兆美元的紓困案、美元築底,10年期美債殖利率持續走揚等3大方向,長線持續關注升息、通膨等議題,油市留意OPEC+的會議結論。今(4)日受中芯可能擺脫部分禁令限制,聯電(2303)、華邦電(2344)、旺宏(2337)走跌,台積電(2330)亦受美股震盪影響收黑,盤面無將,令加權終場收跌305.32點,延續先前看法,資金由電子轉出後,疫後復甦相關個股仍有表現,但科技股走疲,仍可能令指數落入震盪輪漲,時序步入2月營收公布,營收亮眼股預期仍為盤面重點。但整體格局上加權仍應先站穩月線,未回補2/17多方缺口前轉多不易,台積電(2330)失守2/2多方缺口,仍不排除可能續往季線尋找支撐進而壓抑指數表現,整體操作上仍應避免追高殺低。

 

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