【研究報告】敦泰 (3545) 產能排擠免憂心,漲價效應可期,能見度已至21Q2 台股崩盤將近?「官股」的表現並非如此!

德州暴雪令 NORFlash 供需雪上加霜!他市佔逾 2 成,外資 3 連買目標價上看…

(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

10年期公債殖利率創高,四大指數漲跌互現

昨(17)日美國1月零售數據公布值達5.3%,遠優於市場預期的1%,與前值的-1%,而FED上月會議紀要中提及,美國經濟狀況與預期目標差距仍大,重申寬鬆立場,皆有利於美股維繫多頭格局,但通膨與10年期公債殖利率創高,壓抑美股表現,四大指數終場漲跌互現,漲跌幅介於-1.87%~+0.29%,其中費半跌幅最重,道瓊續創歷史高。除了疫情確診數走低,降低部分避險需求,公債殖利率持走揚,美元指數收漲0.44%,零售數據亮眼等,皆壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌1.02%,以1,776.22美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲8跌3,其中能源續揚1.45%表現最佳。資訊科技收跌1.03%表現最弱。其中Verizon Communications由於Berkshire Hathaway於4Q20季度報告公布持股的部分,顯示持有Verizon Communications 1.46億股,達86億美元的布局,吸引市場部分資金跟進,帶動股價終場收漲5.24%,於成分股中表現最佳。Henry Schein在昨(17)日公布的4Q20季度報告中,淨利為1.42億美元,低於4Q19的3.30億美元,雖然EPS達0.99美元,低於4Q19的2.25美元,但仍超出市場預期的0.96美元,只是股價仍帶量收跌8.09%,失守半年線。

 

暨JPMorgan、Goldman Sachs同步看好油市將隨經濟復甦,加上紓困措施持續,有望步入另外一個超級週期, Berkshire Hathaway看好CHEVRON,4Q20季度報告公布持股的部分,增持CHEVRON 4850萬股,約41億美元,令石油三巨頭延續多方氣勢,全數收紅,CHEVRON漲幅3.00%,EXXON MOBIL漲幅1.56%,CONOCOPHILLIPS漲幅1.04%。尖牙股漲跌互現,Facebook跌幅0.15%,Netflix跌幅1.07%,Amazon漲幅1.21%,Apple跌幅0.15%,Alphabet漲幅0.38%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Verizon Communications、CHEVRON為領頭羊,而Apple由於Berkshire Hathaway減持的影響,終場收跌1.76%表現最弱。而先前由於疫情導致政府採取限制隔離,大型家具尺寸、重量等限制,仍令購買不易轉為線上,Home Depot原受市場看好出國旅遊支出轉向居家修繕,但隨疫情逐步消退,市場觀望該利多可能隨復甦走疲,仍受到Credit Suisse的分析師Seth Sigman看好Home Depot位居龍頭地位,並且房市需求與紓困刺激仍有望帶來支撐,重申優於大盤的評等,目標價上看300美元,激勵股價終場收漲2.01%,後續將挑戰1/27的缺口壓力,仍應留意追價風險。費半成分股跌多漲少,MARVELL、MKS雙雙跌逾4.4%表現最弱,僅MICROCHIP終場收漲0.50%。

 

美國天氣轉冷,除帶動冬季能源需求,並令美國、俄羅斯的石油產量下滑,成為油市短撐。延續美油、布油多方力道,終場分別收漲2.62%、2.30%。後續市場仍聚焦,在油價回升時OPEC+是否仍能維持嚴格限產,而先前OPEC+成員增產空間主來自沙特自願減產,但沙特傳出可能在近幾個月提高產量仍引起市場關注,該議題亦成為3/4 OPEC+的會議關鍵。整體而言,於疫情確診人數下降,但醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

 

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台積電多方氣勢暫歇,加權穩守16,400點

雖然記憶體旺宏(2337)、華邦電(2344)發力,台積電(2330)盤中翻紅,帶動加權一度漲逾150點,但仍受到台積電ADR的回落影響,台積電(2330)多方氣勢走疲,終場收跌0.45%,連帶壓抑加權表現,終場漲幅收斂至62.22點,以16424.51點作收,成交量3,655.26億。OTC櫃買指數走強,終場收漲1.50%順利克服1/15的前高。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,其中生技醫療、造紙表現強勁,其他電子、半導體分別收跌0.51%、0.03%表現最弱。鴻海(2317)雖有獨家代工5G黑莓機的利多,並且因應iPhone12需求,鄭州廠區員工過年留守占比超過7成,但隨台積電(2330)、聯發科(2454)等重點電子權值熄火,資金轉往金、傳,鴻海(2317)翻紅無力,終場仍收跌0.88%,暫處月線下。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-7.71億元

外資:-32.46億元

投信:+6.30億元

 

萬海營收年增破百,盤中一度飆逾8%

由於全球染疫人數逐步下降,市場普遍看好後續步入經濟復甦階段,鐵礦砂、煤炭、黃豆、小麥、玉米等原物料補貨需求,帶動散裝航運的行情,BDI暴漲17.46%,散裝船運相關個股亦躍升盤面焦點,新興(2605)、四維航(5608)強攻漲停,裕民(2606)、慧洋-KY(2637)分別收漲6.33%、3.88%。而貨櫃航運三雄元月營收表現剽悍,再度吸引資金進駐,陽明(2609)1月合併營收達204.46億,年增44.47%,股價跳空大漲8.03%,萬海(2615)1月合併營收達135.44億,月增16.68%、年增105.63%,盤中漲幅一度達8.2%,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至3.08%。長榮(2603)1月合併營收達284.35億,年增71%,創歷史高,但同受前段壓力壓抑表現,終場收漲2.04%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

德州暴雪帶旺NOR Flash,旺宏甩尾亮燈

而近日德州暴雪令當地英飛凌、三星、恩智浦三家半導體業者面臨斷電停工,帶動NOR Flash相關台廠今(18)日表現,而市場看好NOR Flash全球市場份額占比達25%~30%的旺宏(2337),目標價上看52.5元,加上旺宏(2337)在1月合併營收達30.06億元,雖月減9.1%,但年增9.1%,原先公司預估的NOR Flash缺貨態勢,亦受德州暴雪催化,股價終場直奔漲停。亞光(3019)受到市場看好打入TESLA供應鏈,於車載鏡頭的業務有望隨電動車銷售升溫而迎來爆發期,同時因為1H20受到疫情影響,封城停工導致基期較低,在ADAS鏡頭滲透率攀升、車市回溫的背景下,車載鏡頭業務帶來的營收年增上看5成,總營收占比有望拉升至5%,營收表現上,1月合併營收達15.61億,由於2020農曆年假期落於1月,基期較低,年增高達54.9%,帶動股價今日直奔漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

由於市場短線焦點受到疫情確診數下滑的影響,轉移至日本到3/7的鎖國政策,以及法、德旅行禁令是否解禁,疫苗普及施打速度喜人,但醫療資源仍有壓力。資金再次挪動至疫後復甦相關個股。油市上由於普遍看好疫後復甦需求,加上美國天氣轉冷,帶動冬季能源需求,並令美國、俄羅斯等石油產量驟降,預期短線底部有撐,後續聚焦OPEC+會議上沙特減產是否延續。今(18)日受到台積電(2330)、鴻海(2317)熄火影響,雖有航運、記憶體等權值發力,但加權指數漲勢收斂,終場收漲62.22點,資金轉往OTC櫃買指數,收漲1.50%順利突破前高,1月營收全數公布,績優股仍有表現機會。但後續仍有228長假,操作上仍應避免追高殺低。

 

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