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蘋果 VR 新品有利台廠 7 悍將!他擁蘋果加速升級題材,小摩 3 連買,瑞銀…

(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

紓困案有望繞行共和黨,四大指數全紅

昨(2)GameStop重挫60%,令市場交點重返經濟刺激法案進度,由於Chuck Schumer表明1.9 兆美元經濟刺激計畫有望繞行共和黨而成立,加上美國新增確診連續第三週下滑,帶動美股四大指數全紅,漲幅介於1.36~1.58%。其中費半表現最佳。而貴金屬市場中,芝商所將交易保證金由14000美元提高到16500美元,導致現貨白銀大跌8.17%,以26.66美元/盎司作收。白銀的跌幅同樣波及金價,加上美元指數收漲0.08%,令金價承壓,黃金終場收跌1.24%,以1837.27美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊全數收漲,其中金融、工業、非必須消費品皆漲逾2%,表現最佳。成分股中Waters Corp由於亞洲,美洲和歐洲的強勁需求,帶動2020年第四季度的合併營收達7.86億美元,季增高達32.5%,年增10%,高於市場預期的7.11億美元,而稅後EPS達3.65美元,年增14%,遠高於市場預期的2.87美元,雖然在首季展望上,公司預估EPS可能落於1.50~1.60美元之間,低於市場預期的1.65美元,但股價仍向上跳空大漲8.37%,於成分股中表現最佳。

 

而EXXON MOBIL公布2020年第四季的合併營收為465.4億美元,低於市場預期的487.6億美元,並且淨損達201億美元,連虧4季,但由於稅後EPS達0.03美元,優於市場預期的0.01美元,但API庫存數據大減,仍為油市與能源股帶來支撐,石油三巨頭全數收紅,CHEVRON漲幅0.75%,EXXON MOBIL漲幅1.58%,CONOCOPHILLIPS漲幅0.64%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅1.94%,Netflix漲幅1.69%,Amazon漲幅1.11%,Apple漲幅0.63%,Alphabet漲幅1.38%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Goldman Sachs、Caterpillar分別大漲4.46%、4.21%表現最佳。而Boeing雖然收漲2.60%,但仍應留意去年(2020)淨損金額將近120億美元為事實,而Boeing除了因應會計準則,開發中777X機型原定的118架訂單不再認列,而737Max事故雖逐步淡化,但也令市場擔憂777X將受到更嚴苛的審查,公司777X的首飛從2022向後遞延到2023,加上疫情令各大航空對於新機的需求走疲,其中在777X訂單份額佔比高達三成的Emirates,其總裁Tim Clark亦曾表示若無法順利如期於2022年交付,仍可能會換成其於不同的機型。將令後續焦點回歸到737Max的銷售與交付數量。費半成分股漲多跌少,但CIRRUS LOGIC預期首季合併營收約落於2.8~3.2億美元,年增約達7%,但透過Apple的季度報告中可以發現,Apple過往3個季度中,提供給CIRRUS LOGIC的營收佔比高達84%,而CIRRUS LOGIC於股東信中提及Apple可以且常在短時間內更改訂單,令股價大跌8.12%,表現最弱。

 

OPEC+樂觀看待2021年需求預期以外,1月提高19萬桶/日的增產計畫與尼日利亞和利比亞的供應中斷的消息相抵,加上API庫存公佈數據達-426.1萬桶,遠優於市場預期的+36.7萬桶,在疫情導致需求走疲的背景下,激勵美油、布油終場分別收漲2.82%、2.57%。只是亦應留意,變種病毒仍然造成疫情肆虐不止,日本宣布延長緊急狀態到3/7,而法、德實施新旅行禁令亦引起市場觀望,需求走疲的背景下,能源市場普遍目光仍落於高水位庫存的去化。整體而言,於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

 

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三大法人小賣0.96億元,加權於15700大關暫歇

在美股全數收紅,並且台積電ADR持續收漲1.41%搶回短均的激勵下,今(3)日加權早盤受到台積電(2330)開高帶動,一度漲逾百點,但後續隨台積電(2330)震盪走疲,收跌0.32%的影響壓抑加權指數表現,終場收紅11.27點,以15771.32點作收。成交量2757.82億。OTC櫃買指數仍隨大盤收紅0.13%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數全數收紅,其中光電類股受到元晶(6443)強攻漲停,並且面板延續多方氣勢,友達(2409)大漲6.69%、群創(3481)、彩晶(6116)分別收漲2.49%、5.24%的帶動下,類股指數終場收漲2.49%表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-0.96億元

外資:-4.71億元

投信:-0.06億元

 

瑞昱訂單能見度已至1H21,股價將戰前高

外資評估日本的ONE今年首季財測,預估營收有望季增6%,有望打破2012年以來的季減情況,令昨(2)日轉強的航運於早盤延續多方力道,加上萬海(2615)加強亞洲-美西線布局,每周4班定期航班的利多消息,成為盤面多方火種,早盤陽明(2609)仍為貨櫃航運先鋒,漲幅一度達6.92%,但隨陽明(2609)買單力道未能延續,終場漲幅收斂至3.10%的影響下,長榮(2603)、萬海(2615)分別收跌1.61%、2.87%。個股上,瑞昱(2379)由於在而WIFI、藍芽、乙太網路晶片等需求帶動下,4Q20的合併營收高達220.84億,雖季減1.4%,但年增32.4%,而1Q21由於work from home的工作型態受到疫情影響,有望延續4Q20的營運力道,加上短線上晶圓產能供不應求,訂單能見度已至1H21,長期來看WIFI 6將迎世代交替,SWITCH、藍芽及基礎建設的動能有望維繫,今日股價續揚,終場收漲3.11%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

Apple VR新品利多,大立光(3008)重返月線

而Apple將於明年首季發表VR新品,並點名台積電(2330)、大立光(3008)、今國光(6209)、玉晶光(3406)、揚明光(3504)、和碩(4938)、GIS-KY(6456)等7台廠受惠程度較大,其中揚明光(3504)成為今(3)日光學先鋒,漲停作收。光學龍頭大立光(3008)亦受到市場期待Apple2022的新iPhone有望將採潛望鏡頭,加速升級進度的背景下,瑞銀實證研究室目標價上看4,050元,近期股價出現築底情況,近日籌碼面小摩轉買,今(3)日股價向上跳空開高,午盤後買單再度點火,終場收漲2.5%。玉晶光(3406)雖然2月份合併營收表現預期仍受農曆新年長假影響,並且1H21雖有望放大7P廣角鏡頭的訂單比重,但仍受到價格壓力影響,加上陸廠舜宇光學以及大立光(3008)的競爭下,毛利表現仍然承壓,市場預期2021的年度毛利或呈年減,但短線上Apple將推出新款iPhone SE,加上1Q21將發表VR新品的利多仍令股價搶漲,早盤漲幅一度達7.13%,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至2.44%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

各國疫情持續擴散,日本延長緊急狀態到3/7,法、德實施新旅行禁令,皆引起市場觀望經濟復甦增速,疫情焦點仍落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷,短線則留意出現新的「立百病毒」,致死率達40%~75%,且目前無相關預防疫苗,加上將逢農曆年長假,東方春運將成短線焦點。今(3)日台積電(2330)收跌0.32%回測1/15高點支撐,加權雖受台積電(2330)收黑壓抑多方氣勢,但盤面轉由聯發科(2454)、友達(2409)、大立光(3008)等撐場,終場仍收漲11.27點,OTC櫃買指數今日隨大盤走揚,將向上挑戰月線,但站穩頸線前仍應留意追價風險,步入1月營收公布期,可留意股價修正後站穩均線或出現打底跡象的績優股。操作上破線股仍應嚴格停損。

 

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