【研究報告】天下晶圓荒! 智原(3035)坐擁晶圓山莊,營運某在驚! 千億併購案 1 月驚爆變數,兩度調高收購價,環球晶(6488)年前將迎來喜訊?

2021 進入建置高峰!「5G大廠」3 月營收有望恢復動能,外資 3 連買,目標價上看…

(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

恐慌指數VIX回落,那指搶回短均,費半收復季線

雖然昨(1)日共和黨參議員提議將個人紓困補助金從1,400美元縮減至1,000美元,但市場焦點轉向財報,受到買盤卡位Amazon、Alphabet的財報行情,以及GameStop軋空聖戰暫告一段落,恐慌指數VIX回落,美股四大指數全數收紅,漲幅介於0.76%~3.91%,其中費半表現最佳。由於Reddit逼空的布局劍指白銀,令現貨白銀終場大漲7.77%,反而壓抑金價表現,而Reddit在GameStop逼空加劇美股指數動盪,亦帶動市場觀望避險,抵銷美元指數走強的因素,現貨黃金終場收漲0.74%,以1860.40美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊全數收紅,非必須消費品、資訊科技、房地產皆漲逾2.2%表現最佳。其中International Flavors & Fragrances受到市場樂觀看待第四季度合併營收有望達12.70億美元,年增2%,2020年度合併營收達50.84億美元,昨(2)日宣布將完成與DuPont de Nemours的Nutrition & Biosciences業務合併,由於有望在食品,飲料,家庭和個人護理以及健康與保健市場等領域,一舉搶下領導者的市場地位,帶動International Flavors & Fragrances股價大漲15.81%,但DuPont de Nemours亦因該合併終場收跌7.94%,跌幅僅次DXC Technology。

 

而CHEVRON由於可能與EXXON MOBIL重起合併討論,雖然市場預期兩大巨擘合併可能受到反壟斷的法規所阻礙,並且拜登政策偏好綠能亦有影響,但仍與未能加派股息的消息利空相抵,令石油三巨頭全數收紅,CHEVRON漲幅1.42%,EXXON MOBIL漲幅0.18%,CONOCOPHILLIPS漲幅1.70%。後續油市焦點,除了聚焦在EXXON MOBIL的季度業績公布以外,BP、Royal Dutch Shell的季度業績亦倍受關注。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅1.42%,Netflix漲幅1.25%,Amazon漲幅4.26%,Apple漲幅1.65%,Alphabet漲幅3.6%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Microsoft表現最佳,Walgreens Boots Alliance則受到市場看但疫情肆虐期間,在實體店面與診所的來客量驟減,並且Amazon切入線上販售藥物的亦可能侵蝕既有市佔,終場收跌2.83%表現最弱。後續將聚焦在與VillageMD合作案上,該合作案預期在美國地區的Walgreens中,發展出一站購足概念醫療辦公室,該概念辦公室數量預期上看700間,展店速度與利潤表現將成後續財報要點。費半成分股全數收漲,其中SKYWORKS SOLUTIONS大漲9.77%表現最佳,QORVO、ON SEMI分別收漲7.27%、6.44%,為費半領頭羊。

 

受到OPEC+嚴格遵守減產規定,在短線上抵銷市場對於高水位庫存的觀望,美油、布油終場分別收漲2.58%、2.42%。雖然沙特預期能源需求將於2H21恢復至疫前水平,並且Reuters提及,Goldman Sachs預期需求增加、沙特承諾在2、3月近一步減產的背景下,2021/8月需求有望回升至1億桶/日的水準,只是亦應留意,變種病毒仍然造成疫情肆虐不止,日本宣布延長緊急狀態到3/7,而法、德實施新旅行禁令亦引起市場觀望,需求走疲的背景下,能源市場普遍目光仍落於高水位庫存的去化。整體而言,於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

 

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四大天王齊發力,加權回補1/28空方缺口

昨(1)日道瓊於季線收紅,那指搶回短均,費半收復季線,台積電ADR收漲4.23%收復月線,連帶激勵今(2)日台積電(2330)向上跳空收漲3.44%,鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)等重要權值從旁助攻,加權指數盤中一度大漲428.06點,但逢前段壓力,終場收斂至349.96點,以15,760.05點作收,順利搶回月線支撐。成交量3067.35億。OTC櫃買指數跟隨大盤收漲1.70%,收復5日線。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,終場僅食品、觀光2類股收跌0.19%。航運、半導體齊發力,終場分別收漲3.93%、3.25%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+97.98億元

外資:+92.94億元

投信:+7.85億元

 

智邦400G迎建置高峰,瑞信目標價上看330元

權值股部份,智邦(2345)受到市場看好5G發展方向底定,今(2021)年至2025將為建置高峰期,有望持續受到歐美客戶Open RAN 建置需求帶動營收以外,瑞信亦提及,在企業ODM客戶以及smartNIC的帶動下,雖然農曆年仍可能影響1Q21營收表現季減17%、年減12%,但年後3月起400G交換器的營收動能,有望受到5G建置而攀升,預期2021年400G在年度營收佔比有望提升至14%,高於去(2020)年的10%,維持優於大盤的評等,但將目標價由260元上調至330元,股價於回測季線後今(2)日浮現買盤點火,終場收漲6.55%,一舉收復短均與月線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

三缺情況可能延續,陽明漲停,長榮飆逾9%

貨櫃航運持續受到疫情影響,雖然農曆年中國工廠休假,可能令短線運價出現修正,但市場看待缺工、缺船、缺櫃的情況預期仍將持續,雖然新櫃訂單大增,但至少1季才能投入運輸, Drewry、Clarkson對2021的需求看法仍優於供給,相對樂觀,加上中國解除對於美洲線運價凍漲的干預,仍有利於運價維繫高檔,貨櫃三雄回測季線後,今(2)日出現買單點火,陽明(2609)率先強攻漲停,長榮(2603)、萬海(2615)分別收漲9.92%、5.20%,漲幅亦帶動散裝先鋒四維航(2608)盤中一度飆近9.5%,但前段壓力仍重,終場漲幅收斂至4.44%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

各國疫情持續擴散,大阪1月份因疫死亡人數達347人,超越東京並創日本最高紀錄,並延長緊急狀態到3/7,法、德實施新旅行禁令,皆引起市場觀望經濟復甦增速,疫情焦點仍落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷,短線則留意各國經濟刺激法案進度。本週將逢農曆年長假,交通運輸過程亦令市場觀望是否可能令疫情更加嚴峻,今(2)日台積電(2330)受到道瓊於季線收紅,那指搶回短均,費半收復季線,並且台積電ADR亦收復月線的帶動下,終場收漲3.44%,貢獻漲點達181.46點,與聯電(2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454)共同發力亦貢獻漲點達37.27點,多方氣勢帶動加權終場大漲349.96點順利收復頸線與月線,OTC櫃買指數昨(1)日於季線打腳收紅後,今日隨大盤走揚,收復5日短均與頸線,但站穩頸線前仍應留意追價風險,步入1月營收公布期,可留意股價修正後站穩均線或出現打底跡象的績優股。操作上破線股仍應嚴格停損。

 

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