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2 檔土洋合買績優股無懼亂流!「封測廠」產能吃緊、Q2 前供不應求,執行長…

(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

疫苗供應吃緊引觀望,四大指數全收黑

上週五(15)由於美國上月零售銷售數據公布值僅-0.7%,低於市場預期的0%,且為連續第 3 個月萎縮,加上美國傳出符合施打資格者大增,美國多州疫苗供應開始出現缺口,其中Northwell Health在取得更多疫苗、且優先分配給原先排定接種第2劑的人後,才會提供第1劑施打預約,並取消已排定的預約。而佛蒙特、密西根、南卡羅來納、新澤西和俄勒岡州都有供應吃緊狀況,雖然拜登發布疫苗接種計畫,將於後續透過國防生產法提高疫苗供應,但仍未能抵銷市場對於經濟復甦速度放緩的觀望,四大指數全數收黑,跌幅介於0.57%~2.54%,其中費半跌幅最重。雖然拜登公布規模達1.9萬億美元的紓困案,但美元收漲0.59%仍壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌0.97%,以1827.4美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌7漲4,其中房地產收漲1.46%表現最佳,能源收跌4.03%表現最弱。成分股中太陽能逆變器廠Enphase Energy,雖然美國聯邦政府推出經濟刺激方案中,延長了太陽能產業的稅務抵減 2 年,有望於後續受惠綠能趨勢,並且與長期合作夥伴Sunnova Energy達成提供儲能系統的協議,除有利於Sunnova Energy於後續快速搶佔儲能系統市場份額,Enphase Energy為Sunnova Energy首選的太陽能逆變器供應商,亦有望因此受惠,於前景上,EIA數據中提及,美國2019年增加152兆瓦的電池存儲容量,2020/07之前增加了301兆瓦的電池容量,2020/4~6,EIA數據顯示容量已達2300兆瓦,令EIA預估未來幾年電池存儲量將增加6,900 MW以上。但股價出現修正賣壓,終場收跌8.73%,於成分股中表現最差。

 

石油三巨頭全數收跌,CHEVRON跌幅3.56%,EXXON MOBIL跌幅4.81%,CONOCOPHILLIPS跌幅5.74%。雖然上週EXXON MOBIL受惠於油價上漲,市場看好股息收益有望持穩,且步入疫後步入復甦將有利於資本資出與現金流運作JPMorgan、Barclays雙雙升評為增持,但受到員工舉報,高估二疊紀盆地的資產,管理人員最初估計淨現值約為600億美元,但相關企劃的員工估值僅近400億美元,SEC將展開調查,且EXXON MOBIL並未出面對於該員工發言做澄清,成為股價修正主因。尖牙股全數收黑,Facebook漲幅2.33%,Netflix跌幅0.58%,Amazon跌幅0.74%,Apple跌幅1.37%,Alphabet跌幅0.19%。

 

道瓊成分股跌多漲少,Dow Chemical、CHEVRON雙雙跌逾3.5%,壓抑道瓊表現,Home Depot受到市場看好,疫情流行時代強迫人群減少外出,令資金流向居家修繕裝潢,與此同時,Federal Reserve Bank的數據顯示,美國房屋擁有率接近歷史區間高,市場解讀為疫情拖延下,將使越來越多人群認為擁有房子比租賃還划算。並且市場看好Homeepot擁3項優勢,其一,Homeepot的實體店鋪比競敵Lowe's來的要多。再者,疫情雖導致消費型態加速轉型為線上銷售,但居家修繕的產品受限於體積、重量,較不受電商搶食既有市占。最後,房屋擁有率攀高的同時隱含著,屋主對於房屋修繕花費意願,通常較租賃者來的更高的利多。帶動股價終場收漲2.70%,表現最佳。費半成分股跌多漲少,其中SKYWORKS SOLUTIONS、QORVO雙雙跌逾3.6%表現最弱。CIRRUS LOGIC終場收漲1.24%表現最佳。

 

沙特願意自願減產仍為油市短撐。但中國疫情再起,北京由於河北疫情失控,再度頒布政令,要求加強入境人員管制,在「14+7」的基礎上,再增加7天健康監測,以加強集中觀察點防疫管理。引起市場擔憂需求可能再度轉疲的觀望,且Goldman Sachs的分析師Damien Courvalin所述,由於天氣寒冷帶動柴油發電需求,有望令全球能源需求增加100萬桶/日所帶來的利多,將隨嚴寒回暖而逐步轉弱,歐洲各國疫情卻仍未見好轉,在嚴格的封鎖措施下,美油、布油終場分別收跌2.95%、2.91%。整體而言,短線需求復甦不易,且中國嚴格限制將加劇油市高庫存帶來的觀望。於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為資金焦點。

 

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早盤急殺295點,權王穩盤加權收復15,600大關

今(18)日台股於早盤急殺295.42點回測10日線後,於盤中逐步收斂失土,終場收跌4.39點,以15,612點作收,暫處5日線下。成交量3120.72億。OTC櫃買指數早盤隨加權急殺一度摜破月線支撐,但終場收漲0.42%仍順利搶回月線上方。3大類股指數僅電子終場收紅。29大類股指數跌多漲少。早盤時航運類股一度隨大盤急殺,長榮(2603)、陽明(2609)跌幅擴大至8.76%、8.78%,萬海(2615)亦跌逾6%,成為空方焦點,但後續隨大盤走揚,萬海(2615)、陽明(2609)分別收紅4.28%、1.93%,帶動類股指數終場翻紅收漲0.58%。鋼鐵類股則受到先前大漲的第一銅(2009)重挫9.04%,且中鋼(2002)、中鴻(2014)分別收跌2.61%、3.82%,雙雙失守月線支撐,令類股指數終場收跌2.04%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-16.36億元

外資:-15.51億元

投信:+0.56億元

 

產能吃緊,Q2前供不應求,日月光投控土洋續買

而全球前五大電視品牌Samsung、LG、Sony、海信、TCL為確保料源無虞,近期擴大面板下單量,友達(2409)、群創(3481)農曆年假加班趕工,加上市場樂觀看待報價看增的背景下,有利於1Q21的獲利表現,今(18)日點燃面板行情,群創(3481)、友達(2409)早盤分別搶漲3.23%、2.38%,但由於大盤走勢疲軟,壓抑漲幅表現,終場分別收漲0.36%、0.68%。日月光投控(3711)4Q20獲利、EPS創歷史次高,並帶動2020年度合併營收、稅後淨利、EPS皆創新高,執行長吳田玉樂觀看待景氣,封測產能吃緊、預期至少將供不應求至2Q21等樂觀看法,且籌碼面上土洋合買,令股價於盤中回測10日線後隨大盤收復失土,終場收漲2.55%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

2021營收獲利有望創新高,百和獲土洋合買

文創類股中的智冠(5478)除12月合併營收達5.93億,月增3%,年增24%,2020年度合併營收達72.64億元,年增高達27%,年度獲利有望挑戰10年高的基本面利多以外,IP授權給紫龍遊戲開發的新手遊《天地劫:幽城再臨》與在中國大陸TAPTAP上評分高達9.2的《天地劫》有望成為新營運動能,MyCard將朝東南亞進軍,旗下遊戲新幹線與宇峻(3546)合作的《三國群英傳M》將迎上市週年,1/28將於台北電玩展推出的回饋活動及改版內容,亦受市場看好將刺激消費力道,今日盤中漲幅一度擴大至8.13%,但逢2020/12/30的前高,終場漲幅收斂至5.26%。百和(9938)在12月合併營收12.55億元、年增6.8%,2020年度合併營收達147.32億,年減3.7%,EPS達5.24元,雙雙創下歷史次高,且全球製鞋業景氣復甦,營收占比達2成的NIKE部分,新品梭織緹花網布已通過Nike認證,訂單放量將挹注營運表現。市場樂觀看待2021營運將逐季回溫,有望帶動年度營收、獲利雙雙挑戰新高,股價隨大盤走揚,終場收漲3.5%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫情部分,紐約、佛蒙特、密西根、南卡羅來納、新澤西和俄勒岡州等疫苗供應都出現吃緊狀況,加重市場擔憂勞力步入衰退的觀望氣氛。市場焦點持續落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷。仍延續上週看法,台積電(2330)基本面表現亮眼,且資本支出有望帶動相關供應鏈表現,市場亦接連看好台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)、國巨(2327)、日月光投控(3711)等重要權值,加上富邦媒(8454)受瑞銀青睞目標價上看千元,預期輪漲的背景下,加權底部預期有撐,但同樣延續先前觀點,短線乖離仍高,近日落入系統性修正,且將逢農曆年長假,仍應留意不抱股過年的賣壓,與交投漸淡可能。後續可留意臺幣是否出現轉弱跡象,操作上亦延續看法,12 月營收全數公佈,績優股有望續為主流,但已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險。

 

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