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2 檔貿易戰受惠股搭上 5G 拉貨潮,其中 1 檔三率三升,股價強勢打完一年大底!

8月 2019年22
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(街上隨拍 蔡誠圃 拍攝)

 

零售龍頭財報優異

FED 未有利空,美股收紅 

昨日(21)美股開高走高,收盤時四大指數全數上漲

漲幅介於 0.82% ~ 0.93%

道瓊指數漲幅 0.93%,以 26,202 點作收

受惠 Target 同店銷售額成長 3.4%,盤中股價創歷史新高

Lowe's 2Q19 獲利優於預期,早盤漲幅12%相當強勢

零售龍頭的財報優異,加上 FOMC 會議紀錄符合預期

雖然仍然重申並不代表將開啟長期降息循環的立場

但由於貿易戰與經濟放緩令降息機率未有明顯改變

短暫抵銷投資人對於殖利率倒掛的擔憂

而波音招募臨時員工準備重啟交機,也推升科技股走揚

標普 11 大類股全數上漲,後續聚焦全球央行年會、

月底貿易磋商,以及美債殖利率倒掛是否持續

 

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市場等待 FED 會議結果

蘋概三王漲跌互現

在市場等待 FED 全球央行年會的背景下

今日(22)台股開高走低,早盤開高後漲幅逐步收斂

午盤一度翻黑,終盤加權指數漲幅 0.04%

以 10,529 點作收,成交量 1,213 億

蘋概三王今日漲跌互現,大立光(3008)表現較優

漲幅 2.74%,以 3,935 元作收,並率領光學族群齊揚

其中新鉅科(3630)盤中漲幅近 6%

揚明光(3504)玉晶光(3406)盤中漲幅也逾 3%

台積電(2330)雖有 1H19 營收超越 SK 海力士

重回世界記憶體廠第 3 名

加上 Xilinx 推出全球容量最大的

Virtex UltraScale+ VU19P FPGA

將採用台積電(2330) 16 奈米製程等利多消息

但股價仍開高走低,暫守月線上方,以 254 元作收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

【法人動向】

三大法人合計:-16.15億元

外資:-29.35億元

投信:+17.78億元

 

華通(2313)獲利轉正

下半年營收有望逐季走高

今日 PCB 族群也成資金競逐焦點

其中華通(2313) 7 月合併營收 47.79 億

月增 19.1%、年增 5.56%

7 月累計合併營收 273.2 億,年增 5.02%

2Q19 季合併營收 120.85 億

季增 15.5%、年增 14.5%

且獲利結構呈現三率三升

EPS 0.5 元整體獲利由負轉正

且下半年傳統旺季,美系大廠 9 月新機發表

並預計 4Q19 推出新 NB 產品

陸系手機 9 月將發表新旗艦機

拉貨動能持續的背景下

華通(2313)營收有望逐月走高

並且陸系手機為迎 5G 手機世代

線路必須朝 Anylayer HDI 發展的背景下

高階 HDI 的需求仍有望擴大

今日(22)股價再創 1 年高點

確認站上頸線完成一年底部型態

但仍應留意 8/6 公布月營收至今

漲幅已過 20% 的追高風險

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

立積(4968)成中美貿易戰贏家

5G 浪潮續燒,3Q19 將迎拉貨潮

同樣搭上 5G 手機題材的利多股還有立積(4968)

7 月合併營收 2.67 億,月增 3.86%

年增 18.81%,創下單月歷史新高

2Q19 合併營收 6.66 億,季增 56.7%,年減 6.5%

獲利結構改善,本季呈現三率三升

主要 WiFi 營收挹注的比重最高,其中有 47% 來自FEM

展望 3Q19 將邁入傳統旺季

除了原有中國客戶拉貨以較高的 5GHz FEM 為主

3Q19 有望放量,在貿易戰持續的背景下

亦有利 FEM 產品推廣至中國的其他廠商

因貿易戰迎來去美化的轉單擴大市佔的可能性提高

打進華為供應鏈的背景

更令華為禁令延後 90 天成為利多

股價自 8/5 法說會後短線漲幅已高

可趁拉回月線再觀察適合的時機點切入

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

由於短線聚焦央行年會、中美貿易磋商

加上零售商財報意外亮眼、FOMC 會議為有利空發布

短暫掃除市場投資人對於經濟衰退的疑慮

令美股、台股反彈持續,但台股挑戰月線、季線壓力

預期短線仍可能延續震盪走勢

個股輪動速度加快的背景下,進出場應避免追高殺低

短線除了 7 月、2Q19 季報亮眼的個股

亦可留意貿易戰去美化、去中化的轉單受惠股

以及5G相關的概念股

但貿易戰風險未除之前操作勿過度積極

應適當減碼以維持現金水位

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

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《定存股延伸閱讀》

1. 避開 ROE 選股 5 盲點,找到【公司獲利穩定】的定存股!(內附 13 檔清單)

2. 19 檔 EPS 穩定、低本益比的 10 年配息股

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