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《小資族操作法 》股市翻身必學!正妹用這套「投資 SOP」平均月獲利 48K! 同時買進台灣五十(0050) & 巴菲特的波克夏,歷時 __ 年,總資產翻 208% !

無畏股市受挫!投資人越恐懼,進場「兩個指數」卻賺更多!

6月 2019年25
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(圖片來源:Shutterstock)

 

2018 年,股市暴跌了兩次,

很多投資人鎩羽而歸。

前幾天看到一個很搞笑的新聞:

據統計,中國 A 股 股民在 2018 年平均虧損為 9.8 萬(人民幣),

有超過 80% 的帳戶為虧損狀態。

 

意思是,

如果你想勝過 80% 股民的投資績效,不要開戶就好了…

 

難道熊市,就只能賠錢,或是觀望不入場嗎?

當然不是。

 

我在熊市照賺20%?一文看懂反向ETF!

先介紹了 反向ETF,

這類在熊市中可以對沖風險、甚至獲利的工具。

 

繼續看下去.....

 

 

今天,

再教大家一個可以在熊市中買賣、順便判斷股價低點的指數 — VIX指數。

(圖片來源:懶人經濟學)Netflix 新劇愛 X 死 X 機器人的小彩蛋,有注意到背景是哪個指數嗎XD

 

VIX指數 是什麼?

1987 年,美國股市大跌,

當時美國政府為了保障投資者,

當股價發生劇烈波動時,

就會停止交易(類似今天的融斷)。

 

當時的判斷指標,就是 VIX指數。

這個指數以 S&P500 成分股的期權波動率作為追蹤指標。

後來,

交易所便將 VIX指數 化為期貨,提供投資者買賣。

 

(圖片來源:懶人經濟學)

 

如何利用 VIX指數 獲利?

那麼,VIX指數 該怎麼應用呢?

總的來說,我們有兩種方式可以利用這個指數賺錢:

  1. 市場不穩定時,利用 VIX指數,找出便宜的股票、指數ETF 買進

  2. 市場不穩定時,持有 VIX ETF,低買高賣賺取價差

我們先來看第一個例子:

利用 VIX指數 找出便宜的股票、指數ETF 買進,

以 VIX指數 與 S&P500 的關係圖為例:

(圖片來源:懶人經濟學)藍色為 VIX指數,橘色為 S&P500 ETF(VOO)指數

 

可以發現,當股市下跌時,VIX 往往高漲,

股市穩健上升時,VIX 緩慢下跌。

 

真的嗎?

來驗證一下這個假設,

當藍色的 VIX指數 飆漲時,

我們便買入橘線 S&P500 ETF(VOO),

相對應的點為我用綠色圖釘標示出來了。


你會發現,我們幾乎都買在股價的相對低點!

(圖片來源:懶人經濟學)

 

當股價下跌,VIX指數 上漲時,

往往是低點買入便宜股票的好機會。

 

第二種例子,

持有 VIX ETF 低買高賣:

我們來看看 2008 年金融海嘯時 VIX指數 的走勢:

(圖片來源:懶人經濟學)

 

你會發現,

股市下跌的初期 VIX指數 往往會爆漲,

但只要股市下跌的速度變慢或是不再下跌,

VIX指數 回落的速度也非常的快,

因此需要非常敏銳的市場觀察力。

 

...

▍延伸閱讀:

 

ETF 買下全世界:第一證券 Firstrade 開戶介紹(含 50USD 贈金攻略)
為何選擇第一證券 Firstrade?因為 0$ 手續費交易全球 ETF、美股!

...

 

這兩種 VIX指數 獲利方式,

哪個好入手?

這兩種在熊市獲利的方式,

我會推薦第一種,

利用 VIX指數 判斷股市低點,

買入低價股票、指數ETF。

 

我在中國A股3個月斬獲12%的收益率就是這麼做的。

原因很簡單:

股市就像鐘擺一樣,走到極端時,自然會修正。

從 2000 年網路泡沫、2008 年金融海嘯、

2015 多次黑天鵝、2018 兩次股災都是這樣。

 

第二種低買高賣 VIX指數 的方式,

比較適合時間充裕、投資經驗豐富的投資人。

 

如果你採用第一種,在低點買入股市的方式,

請注意:

這時你買入的標的,

最好是大盤指數,其次是產業的龍頭股。

 

為什麼呢?

因為大盤指數長時間緩慢向上、

行業龍頭股消亡的概率極低。

 

如果你買入的是行業的中小型股,

很可能會發生買入公司無法撐過景氣循環,

股票變廢紙的情形。

 

分享一個小例子:

我爺爺在 1950 年左右,

買入當時最"夯"的產業-紙業的龍頭股票,

如今紙業沒落,價格跌的落七八糟。

 

反映的是就算是產業的龍頭股,

也可能因為產業轉型而不適合持有,

不說了(撕下幾張擦擦淚)。

 

投資越簡單,越美好

在我們的生活中,

充滿著各式各樣的經濟數據與技術指標,

螢幕上的數字與線圖越來越多,獲利卻沒有增加。

 

對普通人來說,

我們沒有那麼多的時間盯盤,找出優質的標的;

在低點長期投入,更能加快我們財富自由的速度,

也是懶人理財的致勝之道。

 

...

如果你還是有問題,歡迎加入懶人經濟學的讀者群,這裡很豐富的理財觀念和ETF知識等著你來學習。

▍延伸閱讀:

ETF買下全世界:投資美國股市的三支ETF:VTI、VOO、SPY到底差在哪?

ETF買下全世界:低內扣又方便ETF,真有那麼神?

ETF買下全世界:為什麼你應該擁有一個美股/ETF帳戶?

ETF買下全世界:熊市照賺20%?一文看懂反向ETF!

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...

 

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本文授權自 懶人經濟學  撰文者 小賈

原文標題:ETF買下全世界:投資盈虧好焦慮?什麼時候進場「VIX指數」告訴你!

未經授權,請勿侵權 責任編輯:Aster

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