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被動指數退休計畫的 10 檔股票,「複利買法」年化報酬 22.1% 竟是 台灣50 的 3 倍!

9月 2018年22
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(圖片來源:筆者拍攝)

 

✎會選股 ≠ 會賺錢 ≠ 戰勝大盤

 10 檔股票戰勝投信績效,創造年化報酬 22.1%!

如何建構指數退休計畫?

美中貿易摩擦持續擴大恐成持久戰

也造成目前亞洲新興市場今年最大系統性風險

觀察今年國內股票中小型基金

光是近 6 個月只有 2 檔基金維持正績效

意味著經理人資金過度重壓於「漲價概念股」

如:被動元件、矽晶圓、DRAM、MOSFET 等等...

漲價概念股迅速修正,也打亂擅長布局「中小型股票的投信」

 

 

巴菲特長期以來都在宣傳

投資人不應該付給投資專家過高管理費

甚至表達對「被動投資」的支持!

筆者(Efron)長期研究「被動投資」相當認同這樣的說法

畢竟「企業的獲利能力才是長期投資關鍵」

 

今天要公開 1 個選股邏輯

且用 100 萬實單完全投入,今年操作只換股 2 次

直接戰勝投信基金與 台灣 50(0050) 績效

現在就大方公開操作細節

每季持股 10 檔也能創造年化報酬率 22.1%!

 

讓我們繼續看下去....

 

 

 

主動投資花許多時間研究股票

為的就是戰勝大盤甚至是 2、3 倍的報酬

無論是基本面、技術面、籌碼面

就是積極的主動去尋求「會賺錢」的股票

如果你是 1 年到頭來很容易做白工

甚至賠手續費賠價差的投資人

最終無法戰勝大盤,不妨參考以下的方法吧!

 


 

 

✎季稅後純益創 20 期新高

經過 12 年量化,年化報酬率 22.1%!

以 2 個簡單選股因子:

.季稅後純益(金額)創 20 期新高 

.季線之上

樣本是所有台股符合條件的標的

換股時間:季報截止日進行選股,於次日開盤進行換股

經過 12 年(2006/01/02~2017/12/29)

回測經過 2,971 個交易日

結果策略總報酬率高達 995%,年化報酬率 22.1% 

(歡迎加入『貓奴投資樂園』,學習更多量化交易策略)

 

補充:股市 1 年中 4 個財報公告日時間

Q1 財報於 5 月 15 日以前公布、

Q2 財報於 8 月 14 日 以前公布、

Q3  財報於 11 月 14 日以前公布、

年財報為 3 月 31 日以前公布

 

 

 

 

 

 

以下 Q1 財報公告以後,執行的績效圖

 

為了有效且方便執行策略

Efron 改成採取買進『股價由小到大』的 10 檔股票

(有經過 12 年回測數據,最大回落也降低了~)

巴菲特曾說過:「投資致富要靠複利!」

將資金平均分配 ( 假設目前帳戶淨值為 110 萬,就每一檔配 11 萬)

所以資金每一次都會採取「完全投入」

而 Efron 將此命名為『被動指數退休計畫』!

 

2018/09/21 17:56:53 即時帳戶淨值:1,048,061 元、即時損益:+115,208 元

(從 Q2 季報公告以來持股的 10 檔)

 

『被動指數退休計畫』今年以來績效 戰勝加權指數(+2.44%)!

上半年被動元件、矽晶圓為漲價概念股天下

但第三季卻成為投信大屠殺的熱門族群

而能真的掌握長線獲利的人,不應重壓特定族群

正是「被動指數退休計畫-季稅後純益創 20 期新高」

贏過大盤與基金經理人的關鍵原因!

 

(圖片來源:CMONEY法人決策系統)

 

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✎快速結論:

大部分人退休計畫傳統操作模式為

將退休金放入固定帶來收益的工具

(銀行定存、政府債券、年金)

但目前低利率當道,上述工具很難帶領你達到財務自由

 

不如策略性規劃『被動指數退休計畫』

因為將投資時間拉長來看

股市風險愈低、波動愈小,就越可預測!

正如同從今年幾次美國總統川普持續加碼課徵關稅

劇烈震盪就可完全忽略短期波動!

不禁想到一句股市名言-

「股市不怕已知的利空,只怕不確定性。」

 

一旦建立投資組合,接著就必需長期持有

如果你還沒有一套有用的策略

或跟著 KD、MACD 長線下來,無法量化成有用的交易策略

不妨放下 一夜致富 的高度投機心態

將『被動指數退休計畫』訂在未來 10 年翻倍!

 

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