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【反市場玩家-劉大】台指當沖狙擊手,教你瞄準主力作手 這 5 檔外資上周大買,且漲幅超過 5%,股價蓄勢待發!

5G 行情太火爆,這 1 檔股價飆漲 10 倍,PCB 過後「射頻概念股」將繼續燃燒市場!

10月 2019年1
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(來源:貓奴投資樂園) Efron 本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。

 

◎ 5G 行情太火爆

三個月股價翻 10 倍飆股,他是誰?!

5G 射頻元件龍頭-卓勝微

今年 06/18 卓勝微(300782.SH)

於深交所創業板上市發行價 35.29 元

僅 3 個多月時間股價漲了 10 倍,經歷 17 根漲停板

到 09/27 為止股價收盤價 382 人民幣

搖身一變成為滬深兩市的科技股王

也被市場稱為「 5G 射頻龍頭」

 

 

卓勝微是中國射頻晶片供應商

專注於 射頻開關 (Switch) 與 低噪放大器(LNA) 的研發設計

在 3G 向 4G 演變的過程中搭上三星供應商迅速崛起

而 5G 火爆浪潮中搭上中國供應鏈「去美化」

擠下能提供整套射頻前端模組龍頭大廠

如:Skyworks、Qorvo 、Broadcom

獲得華為、小米、Vivo、OPPO 射頻元件轉單

 

對於投資人必須知道

股價總是領先反應未來產業趨勢

才能跟上當前投資節奏

這篇文章簡易快速理解射頻元件商機 

 

讓我們繼續看下去...

 

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◎ 5G 演變改變射頻前端,價格因升級而攀高

過去 10 年移動通信領域經歷 2G → 3G → 4G 的演變

移動數據的傳輸量和傳輸速度不斷提升

從終端手機單機射頻前端價值量來看

 3 美元 → 8 美金 → 18 美金

到 5G 時代將增漲至 25 美金

也代表 5G 手機將需要實現更複雜的功能

如:多輸入多輸(MIMO)、智能天線技術、載波聚合(CA)

因此射頻前端單機 ASP 還有機會持續提升
 

(資料來源:Skyworks)

 

射頻前端晶片主要包括功率放大器 (PA)

、低噪放大器 (LNA) 、雙工器 (Duplexer)

、射頻開關 (Switch)、濾波器 (Filter)、天線協調器等

5G 分為低頻(Sub-6GHz)與高頻毫米波(mmWave)

將使 5G 相關 RF/PA 模組數量

較先前 4G 世代手機數量至少多出 1 倍

 

(資料來源:高通Qualcomm)

 

根據 QYR Electronics Research Center 的統計

全球射頻前端市場規模

從 2011 年至 2018 年以年複合成長率

(CAGR) +13.10% 的速度成長

2018 年受到 5G 網路建設元年

全球射頻前端市場迎來快速成長

 

(資料來源:QYR Electronics Research Center)

 

立積4968宏捷科8086穩懋3105

去美化轉單及 5G 需求加速

儘管新一輪貿易戰談判有正向發展

美國也不斷提供華為 90 天臨時許可證

只要川普任內期間

預期中國廠商為了不再受國際事件影響

中國加速去美化策略依然會持續下去

催化中國在 5G 建設腳步加快

 

全球射頻元件供應商主要以 Skyworks 和 Qorvo 為主

中美貿易戰後,中國加速去美化的策略方向

過去較難以切入的 華為、烽火、中興與 TP-Link 等客戶

也開始轉單至非美系的供應商

與卓勝微(300782)同樣獲得華為轉單的

台廠關鍵少數的 RF 射頻元件廠立積(4968)

 

(圖片來源: K 線貓奴投資樂園 Facebook 社團

 

同樣未來有機會持續搶下 Qorvo 及 Skyworks 市占

宏捷科8086 從事砷化鎵晶圓代工之有利地位

尤其陸系射頻元件相關廠商因客戶提高其供應比重

使得大批訂單湧入宏捷科

訂單能見度達到 2020 年第一季

現階段月產能仍處在滿載,在去瓶頸後約可達 1 萬片

 

宏捷科也全力鎖定第五代行動通訊(5G)市場商機

計劃加速產能建置,預計明年第 3 季二廠新產能將開出

整體月產能將從原先的 1 萬片

擴增至 1.3 至 1.5 萬片,擴產幅度 3 成至 5 成

 

(圖片來源:籌碼 K 線貓奴投資樂園 Facebook 社團 )

 

◎ 快速結論:

1. 5G 通訊推升需求,射頻元件 2020 年新一波成長動能顯現

2.Sub 6GHz 射頻天線模組須要透過 SiP 整合降低元件的發熱、耗電、成本

(延伸閱讀:5G 引爆 400G 交換器需求,這 1 檔 SiP 擴產效應

3.海思扶植亞洲 RF 供應鏈,砷化鎵晶圓代工廠地位來看宏捷科、穩懋不會缺席

中長線營運動能明確,產能擴充積極抓準去美化趨勢商機

4.立積切入華為的手機 WiFi 6 規格 FEM 供應鏈

加上 FM 調頻廣播功能成為中國手機標配, 2020 年營運持續成長

 

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本文由 貓奴投資樂園 授權轉載,原文於此未經授權,請勿轉載!

 

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