🔸傳產-航運族群上漲，海運雙雄領軍再起。

今日傳產航運類股盤中勁揚2.41%，明顯與航空族群的跌勢呈現兩樣情，顯示資金聚焦於海運相關個股。主要受惠於紅海危機持續延燒，全球海運供應鏈再次面臨挑戰，促使運價報價持續走高。貨櫃三雄中的陽明大漲逼近漲停，萬海、長榮也同步勁揚，帶動整體族群士氣，同時散裝航運如四維航、中航、台航等同樣獲得買盤青睞，股價表現強勢。

🔸貨櫃、散裝齊揚，運力吃緊成推升動能。

地緣政治衝突導致船舶需繞道非洲好望角，大幅拉長航程時間，使得有效運力供給減少。不論是貨櫃航運的SCFI/CCFI指數，或是散裝航運的BDI指數，近日均呈現上升趨勢，反映現貨市場運價壓力持續攀升。這波漲勢不僅限於特定航線，而是全面性的影響，加上市場對第三季旺季的期待，進一步強化了投資人對航運股營收動能的信心，支撐股價表現。

🔸旺季預期與地緣政治風險，航運股宜關注運價走勢。

在傳統出貨旺季逐漸逼近之際，紅海區域的不確定性成為航運股股價的重要支撐因素。然而，市場需持續關注地緣政治風險的變化，以及運價指數的實際走勢是否能維持高檔。建議投資人密切留意各項海運運價指數（如SCFI、BDI）的即時動態，以及國際事件對全球供應鏈的影響，作為後續操作判斷的重要依據，並評估運價上漲的持續性與公司的獲利結構。

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CMoney 研究員

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