股市火力旺🔥1/20交投火爆【VIP】#盤後,市場趨勢+動態解析
1/20火力集中🔥 強勢個股
1.貿聯-KY(3665)🥇新『金獎牌』
2.AES-KY(6781)🥇新『金獎牌』
3.聖暉*(5536)🥇新『金獎牌』
4.弘塑(3131)🥇新『金獎牌』
5.力旺(3529)
貿聯-KY(3665)
1.零組件大廠貿聯-KY(3665)去年第四季營收登上年度新高,並繳出雙位數年增,法人預期,毛利率也將同步朝正向發展,有較第三季小幅改善機會,而今年農曆年後GB200應用將開始出貨,帶動本季營收雙位數成長,而在AI伺服器世代交替的速度加速下,市場也看好,貿聯-KY將爭取更多零件滲透產值商機。
2.貿聯-KY在AI伺服器的解決方案,集中在電力與訊號傳輸的線材與零件,除越來越多人討論的策略合作客戶Credo外,市場也點名,GB200到GB300的堆疊,電源瓦數與電流安培數往上提升是趨勢,此將帶動更多類似Busbar(匯流排)需求,此也是貿聯-KY主推的產品線之一,後續在AI伺服器世代交替的速度加快下,公司提供客戶單套產品的零件產值也將增加,加速AI應用對其營收與毛利率挹注。
AES-KY(6781)
1.鋰電池模組廠AES-KY(6781)去(2024)年12月營收達11.87億元,創下2022年10月以來的近26個月新高,年增38.68%,月增12.9%;累計2024年全年營收100.37億元,較前年微增0.05%,守住正成長。
2.展望後市,AES-KY對於今(2025)年主力產品及新產品都持審慎樂觀態度;關於BBU(備援電池系統)市場規模及成長,公司認為須看CSP(雲端服務供應商)的資本支出,以及機櫃數量成長,而BBU成長介於CSP資本支出及機櫃數量的成長率之間;此外,算力提升也會讓備援電池需求變得更多,功率提升也可能使其增長幅度比伺服器的成長更高。
聖暉*(5536)
1.聖暉*(5536)至2024年Q3在手訂單衝350億元高檔水準,在客戶需求湧現下,預期在手訂單金額仍將持續往上,公司表示,Q1營運維持正向看待,但仍須留意過年長假等不確定性因素干擾,至於整體2025年預期將維持強勁的勢頭。
2.聖暉強調,公司客戶群分散、工程接案的國家多元,皆是推升公司營運動能穩健往上的關鍵,此外,公司接案主要以1~1.5年的工期為主,拚高周轉率,並降低通膨及其他風險變數,因此目前在手訂單約可看到2026年中旬,公司並在海內外積極招募人才,擴大量能。
3.法人看好,聖暉半導體、COWOS相關的專案,需求急迫,預期將在2025年Q2前完工,挹注上半年營運動能,整體2025年營收、獲利可望維持兩位數以上的成長力道。
弘塑(3131)
1.半導體設備廠弘塑(3131)去年業績年增逾一成,再創新高。法人預期,由於客戶端延續擴產動能,弘塑今年營運展望依然看好,有機會持續刷新紀錄,且本季業績有望淡季不淡,甚至逆勢季增。
2.弘塑去年合併營收40.73億元,年增14.9%,首度超越40億元大關,主要受惠晶圓代工客戶端對於先進封裝設備的需求殷切,拉貨動能強勁。該公司累計去年前三季每股純益20.46元,法人估計,去年全年獲利將創新高。
3.展望今年,有別於過往三年的首季,弘塑單季業績呈現季減,法人表示,由於去年下半對客戶出貨的部分陸續認列,有些在今年首季入帳,因此第1季雖然是傳統淡季,卻可望迎來業績季增的表現。
力旺(3529)
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