看好 2025 營收雙位數年增,投信連 2 買嘗試築底

蔡誠圃

蔡誠圃

  • 2025-01-16 18:18
  • 更新:2025-01-16 18:20

南電

矽光子、機器人、台積電供應鏈走強,卡位權王法說

由資金面來看,美元指數昨(15)日終場收跌0.07%,一度回測月線,維持「失守月線前相對為新台幣多方帶來壓力」的看法,而市場關注的台積電ADR,昨(15)日終場收漲2.66%,多空爭奪月線,第2日嘗試搶回;日經今(16)日開高震盪多空續爭年線,韓股今(16)日開高後延續季線上震盪,劍指半年線反壓,加權早盤電、金、傳三方開高,帶動家權上探月、季線,震盪等待台積電(2330)今(16)日法說動向,

盤面部分,台積電(2330)終場收漲3.76%,收復月線,重點權值鴻海(2317)終場收漲1.46%,多空續爭年線,聯發科(2454)終場收漲2.82%,收復月線,聯電(2303)震盪收漲0.24%,延續12/13前低與月線之間狹幅震盪,

千金股一致走多,UPS不斷電大廠旭隼(6409)、半導體測試介面廠穎崴(6515)、光學鏡頭大立光(3008)、BBU AES-KY(6781)、連接器嘉澤(3533)、伺服器導軌大廠川湖(2059)、高速傳輸祥碩(5269)全數收漲,AI族群風向球世芯-KY(3661)終場收平,突破5日線反壓,創意(3443)終場收漲5.02%,突破5日線反壓,緯穎(6669)終場收漲2.79%,多空爭奪5日線,

受台積電(2330)董事長魏哲家發言、NVIDIA黃仁勳曾點名「機器人、汽車、無人機」三大科技發展方向、宣布推出Jetson Orin Nano Super,以及比亞迪開出機器人相關招聘職缺、馬斯克預期至2027機器人產量上看百倍、Apple切入人形機器人,資金輪動下機器人/工具機今(16)日再度走強,和椿(6215)強攻漲停後一價到底,終場緊鎖1.12萬張漲停板,台灣精銳(4583)上銀(2049)分別大漲6.06%、5.36%,所羅門(2359)全球傳動(4540)大銀微系統(4576)昆盈(2365)羅昇(8374)盟立(2464)直得(1597)全數收漲,

車用、機器人雙題材延續震盪,車用鏡頭與Optimus眼睛鏡頭的亞光(3019)昨(15)日收復5日線後今(16)日延續反彈墊高,震盪收漲0.63%,機器人視覺模组AI邊緣運算、車載感测模组雙題材的佳能(2374)終場收漲1.57%,嘗試收復5日線,Tesla車用機構件供應商乙盛-KY(5243)終場收漲0.17%,延續年線下震盪,長期配合Tesla的供應鏈傳動系統製造廠和大(1536)終場收漲4.38%,向上挑戰半年線,

矽光子/CPO一致走多,弘凱(5244)聯鈞(3450)雙攻漲停,上市訊芯-KY(6451)大漲9.01%,光聖(6442)眾達-KY(4977)分別收漲4.91%、3.17%,同屬黃仁勳、馬斯克青睞的無人機同有表現,長榮航太(2645)收漲4%突破年線反壓,安集(6477)亞航(2630)雷虎(8033)皆收漲,但仍有攸泰科技(6928)熄火收跌0.45%,多空於月線攻防,

AR眼鏡眼鏡族群續有多方青睞,Micro LED廠錼創科技-KY創(6854)尾盤拉高,終場收漲5.16%,劍指01/08前高,Meta AR眼鏡供應鏈的PCB軟板上游聚醯亞胺薄膜(PI)材料供應商達邁(3645)震盪收漲2.43%,沿5日線向上攻高格局未失,光學鍍膜廠商澤米(6742)震盪收漲0.68%,銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)回吐早盤戰果震盪收平,鴻海(2317)AI眼鏡生態鏈的富采(3714)收漲1.81%,一度突破11/08前高,GIS-KY(6456)熄火收跌1.53%,回測季線,元宇宙宏達電(2498)震盪收平%,

Switch2、營建、ABF、台積電供應鏈、WiFi7、低軌、PA、記憶體、矽智財也各有指標參與輪動,加權指數終場收漲510.53點,以23,025.1點作收,成交量3,422.13億。3大類股指數全數收漲,33大類股指數漲多跌少,半導體、電子零組件2大類股指數終場分別收漲3.44%、2.51%,表現較佳,僅航運類股指數終場收跌0.18%,表現較弱。

OTC櫃買指數中,千金股多方一致,信驊(5274)力旺(3529)弘塑(3131)終場漲幅分別為1.72%、6.85%、7.20%,高價股全數收漲,遊戲鈊象(3293)、CoWoS旺矽(6223)、無人機世紀(5314)、測試介面廠精測(6510)、高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY(4966)、矽智財M31(6643)、散熱雙鴻(3324)終場漲幅分別為4.99%、2.20%、3.38%、2.00%、2.92%、1.78%、1.80%,

中小機器人/工具機回神,廣明(6188)健椿(4561)百德(4563)皆收漲,僅瀧澤科(6609)失守平盤翻黑收跌0.99%,矽光子/CPO資金續寵,上詮(3363)跳空開高漲停後一價到底,聯亞(3081)IET-KY(4971)立碁(8111)虎門科技(6791)全數漲停,華星光(4979)大漲8.75%,光環(3234)前鼎(4908)創威(6530)、皆漲逾7%,波若威(3163)聯光通(4903)分別收漲6.98%、4.15%,

中小無人機出現多方轉進,鼎天(3306)中光電(5371)佳邦(6284)邑錡(7402)全數收漲,先前傳出打入Meta眼鏡供應鏈的音訊晶片廠驊訊(6237)午盤出現多方點火,終場收漲4.94%,遊戲機Switch2創惟(6104)終場收漲4.35%,收復月線, OTC櫃買指數終場收漲1.97%,維持「搶回站穩11/28前低250.46點之前,皆須留意反彈無力再下殺風險。」的看法

資金流向

(首頁資料來源:籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

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【法人動向】

三大法人合計:-359.87億元

外資:-295.29億元

投信:+12.24億元

 

1Q25訂單有機會優於4Q24,南電(8046)投信連2買嘗試築底

IC 載板大廠南電(8046)先前於2024/12/23的法說會上,副總暨發言人呂連瑞表示,4Q24開始,包括ABF載板、BT載板還有一般電路板都有新品推出,並預計在2025年陸續發酵,以12月來看,加班人數已開始變多,若外在環境沒有太大變化,1Q25訂單有機會優於4Q24,看好2025年營收呈現雙位數增長。

其中,ABF載板部分,過去積層陶瓷電容(MLCC)嵌在載板上面,但南電(8046)透過雷射將矽電容埋在載板裡,電容率可提升3倍,讓電晶體在運算過程中有穩定的電壓,同時因具備更短的距離、更低的能耗,預期內埋式載板將是未來資料中心晶片的趨勢,看好AI伺服器產品包括資料中心用高階晶片與CPO等,未來都將採用內埋式載板,預期需求會不斷增加,2025年開始會有明顯貢獻。

玻璃基板部分,副總呂連瑞指出,以目前CoWoS有機載板的尺寸為75X75毫米,其中有70%是植晶區,但隨著板子越大、有機載板也面臨不平整的挑戰,訊號容易損失,因此在資料中心、量子電腦與矽光子推進下,會需要更大的尺寸,玻璃基板也成為下世代技術趨勢,只是玻璃基板加工困難,易碎、又需要非常平整的電鍍,因此能否順利量產仍是主要問題,但南電(8046)目前已投入研發,也都有產品雛型,只要客戶願意付錢採用都可配合因應。

BT載板部分,南電(8046)也開發無核心基板,當中沒有有機層,目前主要應用是穿戴式眼鏡,已經交給客戶試產中;另外,南電(8046)也開發大電流載板,透過鍍更厚的銅(銅厚度從18um提升至45um)可提升傳導係數,強化散熱效果,有助充電樁發展,今(16)日股價開高走高,終場收漲5.75%,延續築底轉強態勢。

南電

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

整體而言,美股主指部分,1月仍有川普(Donald Trump)2025/01/20就職後可能宣布關稅政策,1/30馬上緊接Fed利率會議,市場觀望事件擾動,昨(15)日道瓊收漲1.65%,突破月線反壓並上探季線,S&P500收漲1.83%,嘗試收復季線,那指向上跳空收復季線並上探月線反壓,費半收漲2.13%,收復所有均線,緩和觀望,本週道瓊半年線、費半年線不宜失守;亞股部分,日經今(16)日震盪續爭年線;韓股今(16)日開高延續季線上震盪;加權今(16)日終場收漲510.53點,OTC櫃買指數收漲1.97%,加權電子指數成交佔比71.39%,電子指數技術面搶回季線,仍維持「OTC櫃買指數11/28前低250.46點搶回前,皆須留意跌破3日後反彈無力、賣壓擴大的風險,於OTC櫃買收復年線前,已獲利個股,失守重要均線時宜適度獲利了結降倉。」的看法。

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菜圃股倉網站:http://www.tpshouse.tw FB社團:http://bit.ly/2utDtRJ FB粉絲頁:http://bit.ly/2UYQRcc - 從小偏好儲蓄,於2007年時受朋友分享在股市的獲利過程啟發,開始對股市產生好奇,於是在儲蓄本金的過程中持續學習投資,目前撰寫儲蓄銜接股市初階的教學文章,希望能藉此協助初學者找出適合自己的投資法。

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