等待Q3財報,加權收跌百點向季線靠攏
由資金面來看,昨(13)日美元指數終場收漲0.52%,連4紅續創波段高,維持「失守月線前不利新台幣多方」的看法,而市場關注的台積電ADR,昨(13)日續弱收跌2.66%,維持「搶回月線前易相對打壓加權反彈收復月線的力道」的看法,日經今(14)日開高未能固守月線後回測半年線,韓股今(14)日開高維持弱勢震盪,加權早盤電、傳開高,金融開低後,隨加權未能固守平盤,且亞股普遍走跌,電、金、傳三方皆有觀望,加權一度向季線靠攏
盤面部分,台積電(2330)震盪收平,搶回月線前較不利加權組織反彈,重點權值鴻海(2317)終場收跌1.4%,續測月線支撐,聯發科(2454)震盪收跌1.59%,失守半年線後向季線靠攏,聯電(2303)終場收跌1.75%,未能搶回5日線後向11/06前低靠攏,千金股表現分歧,UPS不斷電大廠旭隼(6409)、高速傳輸祥碩(5269)雙雙跌逾3%,連接器嘉澤(3533)收跌2.59%,半導體測試介面廠穎崴(6515)、光學鏡頭大立光(3008)雙雙跌逾1.7%,散熱健策(3653)、伺服器導軌大廠川湖(2059)分別收漲3.68%、1.47%,此外,AI族群風向球世芯-KY(3661)震盪收漲0.66%,嚐試於季線止跌,創意(3443)終場收跌2.93%,於月、季線間震盪,緯穎(6669)終場收漲5.61%,突破半年線反壓重返多頭
散熱泰碩(3338)除過往水冷板切入NVIDIA的GB200供應鏈,這次散熱器也有望打入BBU,令今(14)日股價出現多方點火,漲停開出一價到底,終場緊鎖1.19萬張漲停板,連帶帶動散熱族群腳步,健策(3653)、奇鋐(3017)分別收漲3.68%、3.63%,雙雙搶回5日線上,但原先多方指標族群矽光子/CPO熄火,訊芯-KY(6451)收跌4.26%,回測半年線,聯鈞(3450)震盪收跌1.84%,回測月線,眾達-KY(4977)震盪收平,遭處置的光聖(6442)狹幅震盪,終場收漲0.98%,同屬多方強多指標的CoWoS熄火,志聖(2467)、惠特(6706)分別收跌4.16%、2.06%,績優與Q4旺季的題材仍受關注,AM東陽(1319)盤中漲幅一度擴大至6.6%,但逢9/20前高壓力,終場漲幅收斂至3.3%,製鞋部分寶成(9904)一度急拉至6.93%,創波段高,此外,散航維持沿5日線向上墊高態勢,裕民(2606)、慧洋-KY(2637)分別收漲1.68%、0.38%,航空續強,長榮航(2618)大收漲1.63%,連4紅創波段高,華航(2610)震盪收漲0.43%,沿5日線向上墊高,部分強勢股出現多方獲利了結,如網通廠展達(3447)今(14)日開低未能固守5日線後,午盤走低終場跌停作收,加權指數終場收跌144.85點,以22,715.38點作收,成交量4,072.73億。3大類股指數全數收跌,33大類股指數跌多漲少,僅航運類股指數終場收漲0.02%,表現較穩,塑膠、居家生活2大類股指數終場分別收跌2.49%、2.11%,表現較弱。
OTC櫃買指數中,千金股表現保守,信驊(5274)、力旺(3529)、弘塑(3131)、鈊象(3293)終場分別收跌1.11%、0.17%、3.01%、0.00%,高價股跌多漲少, CoWoS均華(6640)、CoWoS旺矽(6223)、測試介面廠精測(6510)、矽智財M31(6643)、散熱雙鴻(3324)、高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY(4966)終場漲跌幅分別為+3.44%、-2.09%、-1.91%、-0.14%、+9.89%、-1.18%,其中雙鴻(3324)強攻漲停,精測(6510)持續受惠Q3淨利年增8倍,單季賺贏上半年的財報利多帶動,沿5日線向上攻高態勢未失,BBU題材仍為盤面資金焦點,加百裕(3323)漲停開出一價到底,終場緊鎖2.03萬張漲停板,新盛力(4931)午盤也一度急拉漲停,但未能緊鎖後出現獲利了結跡象,漲幅收斂至2.75%,矽光子/CPO部份災情較慘,原先指標之一的虎門科技(6791)失守月線後遭摜跌停,導致光環(3234)跌幅一度擴大至7.69%, OTC櫃買指數終場收跌1.48%,進一步向下朝年線靠攏。
(首頁資料來源:籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
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【法人動向】
三大法人合計:-363.32億元
外資:-254.27億元
投信:+54.51億元
有望打入BBU散熱商機,泰碩(3338)漲停開出,鎖1.19萬張漲停板
美系外資近期出示報告,預期GB200 NVL72可能將開始採用電池備援電力模組(Backup Battery Unit, BBU),藉此降低AI伺服器運作風險,而一個GB200機櫃需要140kWh的BBU,2025年GB200出貨量至少超過5萬櫃,BBU商機約新台幣400億元,令BBU題材持續發酵,由於BBU本身會發熱,因此需配備至少一個高規格散熱器,散熱族群中,泰碩(3338)過去做過陸系基地台大廠中興的BBU散熱器,有設計能力與量產經驗,也令泰碩(3338)繼水冷板後,旗下BBU散熱模組有望跟進打入GB200 BBU供應鏈的商機,挹注公司2024~2025年營運再向上,
此外,泰碩(3338)因應未來AI伺服器商機,日前已公告在泰國投資設立子公司,預計投資金額為泰銖2億元(約新台幣1.9億),藉此增加海外生產據點搶攻散熱商機。展望部分,泰碩(3338)先前在法說會指出,2024年營運在AI伺服器、車用、投影機等業務持續成長,對2025年營運持樂觀態度,期盼未來泰國廠加入生產行列後,營運動能能明顯轉強,今(14)日股價漲停開高後一價到底,終場緊鎖1.19萬張漲停板。
(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
第四代BMIC開始出貨給日本客戶,新唐(4919)外資連3買
MCU廠新唐(4919)3Q24由於庫存損失提列減少,毛利率季增3個百分點達37.3%,先前11/05法說會上,董事長蘇源茂表示,新唐(4919)持續在台灣PC領域中成長,MCU也走出庫存調整周期,恢復正常供需,傳統汽車市場則預計持續調整至年底,與先前看法一致,預期庫存回補的需求會在明年陸續浮現,至於新能源車市場長期仍看成長,公司對於長期穩健獲利增長的目標依舊積極樂觀。
新品方面,在車用及工控領域上,第四代BMIC已量產出給日本客戶,新唐(4919)強調,這項產品的單價跟毛利率都比前一代還高,在成本優勢上提升不少。此外,還有內建深度運算電路之新型TOF sensor,也在第三季步入量產,出給中國客戶,將應用於工業用的自主移動堆高機。
電腦應用領域方面,新唐於2024年OCP高峰會中,與Intel共同展示multi-node BMC solution,且用於筆電鋰電池保護之新型號CSP MOSFET也開始打入台灣電腦廠商。
在消費性產品上,CSP MOSFET量產出貨給日本客戶,將應用於遊戲機控制器中的鋰電池保護;此外,具有人體偵測的新型號TOF sensor也導入日系廠商,可應用於長者贍養照護,用以偵測危險動作以提供警示;更有基於M4核心的新型號 MCU,將會持續導入韓系客戶洗衣機應用,今(14)日股價開高後逢半年線反壓,終場收漲2.71%。
(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)
整體而言,美股主指部分,美國大選變數底定後,那指、S&P500、道瓊強多態勢延續,不過,昨(13)日費半失守季線,令市場觀望轉濃,那指、S&P500、道瓊技術面也進入5日線攻防,雖然三大指數失守月線前,仍有利帶動費半跟漲走強,但如失守5日線,加上費半失守季線,會放大短線震盪風險;亞股部分,日經今(14)日收跌向下靠攏半年線,韓股今(14)弱勢震盪,收復9/9前低前,皆有向下往08/05前低靠攏風險;加權今(14)日終場收跌144.85點,OTC櫃買指數收跌1.48%,加權電子指數成交佔比66.73%,電子指數技術面失守月線後續弱向下往季線靠攏,維持「剛布局個股,於費半搶回半年線、電子指數收復月線前,皆須留意成本與個股的重點均線。」的看法。
原匯金油部份:連結點我 → 《【匯金油整理】Neel Kashkari 鬆口:「對通膨軌跡充滿信心。」》
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