台積電法說會要來了!這三檔供應鏈夥伴營運爆發成長!(2)

劉耀文

劉耀文

  • 2024-10-08 19:22
  • 更新:2024-10-09 14:05

台積電法說會要來了!這三檔供應鏈夥伴營運爆發成長!(2)

今日盤勢重點

點擊以下連結查看:Q3 雙增,進入 Q4 旺季,各事業群提供正向成長

 

文章架構:

  1. 上週重點回顧《台積電第三季法說會將至!看好這兩檔概念股訂單滿手!》
  2. 法說會前加碼這三檔概念股,現在佈局還有機會!

 

 

上週重點回顧

上週五(10/4)CMoney研究團隊發布的《台積電第三季法說會將至!看好這兩檔概念股訂單滿手!》(點擊查看)一文中提及的志聖(2467)弘塑(3131),在禮拜一雙雙迎來大漲,至今累計漲幅分別來到11.5%及6.5%!

回顧文中重點,NVIDIA執行長黃仁勳近期表示,市場對於Blackwell架構AI晶片的需求仍相當瘋狂,綜合美國CSP(軟體服務供應商)與AI產業鏈最上游-台積電的資本支出來看,目前市場仍十分熱烈追逐最新且強大的高效運算與算力硬體設備,這波掀起的AI浪潮仍持續推進中。

此外,AI相關設備對於硬體的要求也加速了CoWoS先進封裝的拓展,位於最前線的台積電因強大的供應鏈整合與技術獨佔了先進封裝的市場地位,面對產能不足無法滿足大客戶輝達,公司積極擴廠以提升產能,從而帶動相關設備廠訂單源源不絕的到來!10/17日台積電法說會前,除了上週介紹的志聖與弘塑外,還有哪些供應商大有可為,就讓我們繼續看下去!

 

加碼看好這三檔概念股!

上週五提及了CoWoS設備股,今日加碼推薦三檔台積電先進製程供應鏈中的我們看好的重要夥伴供應商!

 

台積電2奈米鑽石碟獨家供應商-中砂(1560)

中砂早期以石材加工的傳統砂輪為主要產品,後續在取得鑽石碟的技術授權後逐漸以半導體產業為發展重心,目前台積電是其最大客戶。受惠於AI推動先進製程加速發展,中砂目前在3奈米用的鑽石碟市佔率達7成,在2奈米更是幾乎壟斷市場,成為台積電目前唯一的供應商。

鑽石碟的功用是在拋光晶圓的同時去加工拋光墊,以移除拋光時的副產物及穩定拋光速率,以達到提升良率及延長拋光墊使用壽命等效果,是先進晶片拋光製程中提升良率及控制成本中的關鍵。市場看好先進製程帶動中砂產品組合持續轉佳並獲利成長,憑藉其強大的市占率,搭上AI浪潮,公司的DBU(鑽石事業部門)的未來成長性相當龐大,2025年營運有望再登高峰!

台積電法說會要來了!這三檔供應鏈夥伴營運爆發成長!(2)

圖片來源:中砂

技術面方面,中砂股價在禮拜一重回生命線(季線)之上,目前整體趨勢呈現三角收斂型態,隨著台積電法說會的接近,看好股價有更大的表態空間!

另外,今年下半年在2奈米鑽石碟放量出貨下,中砂的營收逐季攀高,9月營收來到6.4億元,月增8.9%、年增5.4%,寫下同期新高、歷年次高的好紀錄。

描述: C:\Users\user1\Downloads\S__26533891_0.jpg

圖片來源:籌碼KAPP

 

全球光罩盒王者-家登(3680)

家登是全球EUV POD光罩運送盒供應龍頭,主要產品及為光罩運送盒晶圓運送盒(FOUP)等傳輸設備,目前市占率超過8成!

隨著先進製程持續發展,市場對於EUV光罩的需求持續增加,目前7奈米的製程約需要5-7層的EUV光罩,3奈米則來到約21-24層,比照過往製程換代對光罩層數的影響,CMoney研究團隊認為...

趕快登入看看,說不定你已經可以看到完整的文章囉!

  • 觀看投資洞見文章請先登入理財寶會員呦!

Spend each day trying to be a little wiser than you were when you woke up.