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電子穩盤，金、傳齊攻，加權收復5日線

由資金面來看，昨(2)日美元指數終場收跌0.11%，維持「失守月線前不利新台幣多方」看法，而市場關注的台積電ADR昨(2)日終場收漲1.96%，技術面再度搶回5日、10日線重返多頭，日經今(3)早盤開高續創波段高，韓股今(3)日早盤開高後多空續爭5日線，加權早盤電、金、傳三方開高後，電子震盪，資金轉往金、傳發揮，

盤面部分，台積電(2330)開高收復5日線後，震盪收漲1.98%，劍指6/19前高，重點權值鴻海(2317)開高熄火，翻黑收跌0.73%，續向月線靠攏，聯發科(2454)翻黑收跌0.35%，回測月線，聯電(2303)終場收平，續處貼息窘境，千金股部分漲多跌少，UPS不斷電大廠旭隼(6409)、半導體測試介面廠穎崴(6515)分別收跌1.39%、0.48%，光學鏡頭大立光(3008)終場收跌0.19%，伺服器導軌大廠川湖(2059)、散熱健策(3653)、高速傳輸祥碩(5269)、連接器嘉澤(3533)全數收漲，並且工具機亞德客-KY(1590)今(3)日反彈收漲2.16%，暫處千元大關下，此外，AI族群信心指標世芯-KY(3661)震盪收漲0.61%，持續嘗試收復5日線，而創意(3443)終場收漲3.9%，收復月線，緯穎(6669)震盪收漲0.19%，延續月、季線之間震盪，資金持續快速輪動，眼球晶碩(6491)昨強今弱，大跌7.97%，強固型電腦神基(3005)大跌7.97%，綠能雖有聯合再生(3576)續漲4.47%，但本段指標雲豹能源(6869)大跌8.12%仍引發觀望，森崴能源(6806)、泓德能源-創(6873)分別收跌4.31%、3.57%，安集(6477)、元晶(6443)分別收跌1.81%、1.28%，矽光子續有多方青睞，聯鈞(3450)再度強攻漲停，終場緊鎖6.46萬張漲停板，砷化鎵全新(2455)接手族群指標，尾盤攻上漲停，CoWoS志聖(2467)續攻漲停終場緊鎖1.70萬張漲停板，再生晶圓昇陽半導體(8028)早盤攻上漲停後一價到底，終場緊鎖1.98萬張，記憶體出現多方點火，南亞科(2408)一度大漲9.81%，晶豪科(3006)大漲8.31%，金融在開發金(2883)大漲急攻漲停後多有表現，車用也隨Tesla股價大漲出現資金轉進點火，加權指數終場收漲293.06點，以23,172.43點作收，成交量5,032.14億。3大類股指數全數收漲，33大類股指數漲多跌少，居家生活、金融保險2大類股指數終場分別收漲5.72%、2.83%，表現較佳，綠能環保、橡膠2大類股指數終場分別收跌2.92%、2.69%，表現最弱。

OTC櫃買指數中，千金股跌多漲少，信驊(5274)、力旺(3529)、弘塑(3131)、鈊象(3293)、M31(6643)漲跌幅分別為-0.42%、-0.78%、-1.08%、-6.81%、+1.26%，隨上市綠能族群出現賣壓，中小同有觀望，太陽能網版廠倉和(6538)午盤前遭摜跌停後一價到底，回測月線，茂迪(6244)創波段高後熄火收漲0.44%，低軌衛星昇達科(3491)收跌6.22%，失守月線，能率集團再度發威，能率網通(8071)強攻漲停，能率(5392)收漲4.65%，突破月線反壓，安控杭特(3297)午盤攻上漲停，被動元件九豪(6127)收漲6.71%續創波段高，但被動元件堡達(3537)因業務跨足綠能、生技，隨綠能熄火，僅震盪收漲1.91%，CoWoS仍承寵資金，由田(3455)熄火收平，由萬潤(6187)接棒指標，終場收漲4.94%，創波段高，修正後的中小航運續有多方點火，正德(2641)收復月線後漲幅擴大，終場收漲5.52%，權重佔比較高電子紙龍頭元太(8069)續漲5.16%，股價連7紅，OTC櫃買指數早盤創高後熄火，終場漲幅收斂至0.18%。

(首頁資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

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【法人動向】

三大法人合計：+197.90億元

外資：+92.67億元

投信：+77.64億元

 

6月累計營收年增7成，全新(2455)外資轉買

砷化鎵上游磊晶廠全新(2455)受惠美系手機品牌客戶PA磊晶端拉貨旺季，6月營收2.97億，月增1.71%、年增37.17%，2Q24營收8.76億，季增4.56%，創同齊新高，6月累計營收17.13億，年增73.25%。

產品組合部份，微電子、光電子營收占比分別為84%、16%。其中，微電子營收大幅成長約1成，全新(2455)表示目前拉貨動能強勁，2H24即將迎來消費性電子傳統旺季，尤其蘋果新機預計加入AI元素，換機潮可期，看好今年營收有望逐季走升。光電子營收下滑16%，因2Q24研發單量略減，但預期3Q24訂單量就會再回升，另外，氮化鎵(GaN)相關產品打入美系大廠AI眼鏡供應鏈，相關新品7月也已開始出貨，可望為光電子領域挹注新成長動能，加上美系大廠AI處理器4Q24將問世，看好光電子2H24業績將高機率優於1H24。

展望2H24，iPhone 16系列新機預計9月登場，AI新功能可望帶動蘋果掀起換機潮，預估2024年銷售將上看9,000萬至1億支、需求看旺，今(3)日股價開高收復5日線後漲勢擴大，漲停作收。

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

里昂看好亞馬遜伺服器訂單H2將出貨，台光電(2383)續創波段高

銅箔基板廠台光電(2383)先前受掉單疑雲影響，股價一度回檔整理，但里昂證券出具報告表示，部分Blackwell伺服器訂單掉給南韓斗山一事，已反映在股價上，現在要看重的是，台光電(2383)依舊是輝達GB200 NVLink交換器板主要供應商，在GB200運算匣（compute tray）部分，台光電(2383)也得到20%訂單分額、為第二供應商，此外，台光電(2383)將受惠亞馬遜Trainium2 ASIC伺服器，2H24開始出貨。里昂估計2024、2025年來自AI伺服器的營收貢獻為29%與33%，今日股價開高震盪，終場收漲1.65%，續創波段高。

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

整體而言，美股主指部分，昨(2)日費半續於月線取得撐後突破10日線反壓，重返多頭，那指、S&P500雙雙收漲劍指6/28前高，道瓊仍嘗試站穩6/12前高支撐，維持「四大指數失守月線前看多。」的既有看法，費半站穩10日短均有利後續6/28前高形成短底，將有利台灣電子股續勢劍指前高；亞股部分，日經今(3)日於開高走高，續創波段高，失守月線前維持「站穩5/20前高有利劍指3/22前高」看法，韓股今(3)日震盪收漲，月線格局未失之前維持多方看法，加權今(3)日終場收漲293.06點，OTC櫃買指數收漲0.18%，加權電子指數成交佔比68.52%，技術面再度搶回5日線，本週逢大小非農、失業率公佈，宜留意熄火加劇震盪風險，加權、OTC櫃買失守月線前皆維持多方看法不變。

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