西部數據(Western Digital)在2024財年第三季度表現出色,營收達35億美元,非GAAP毛利率為29.3%,每股收益0.63美元,均超過市場預期。公司策略包括多元化產品組合和結構性變革,提升了盈利能力並減少業務周期波動。AI需求的增長顯示出數據價值的重要性,將推動HDD和Flash存儲需求的增加。展望未來,公司預計在2024年下半年完成Flash和HDD業務的分拆,並持續專注於提高盈利能力和股東價值。
公司簡介:
西部數據(Western Digital Corporation, NASDAQ: WDC)是一家全球領先的數據存儲解決方案供應商,提供涵蓋硬碟驅動器(HDD)、固態硬碟(SSD)及其他存儲設備的多元化產品組合。公司致力於創新技術,滿足各種終端市場的需求。
財報表現:
● 營收:35億美元,高於市場預期
● 非GAAP毛利率:29.3%,高於市場預期
● 每股收益:0.63美元,高於市場預期
重點摘要:
● 雲端市場收入與去年同期相比增長29%
● 客戶端市場收入與去年同期相比增長20%
● 消費者市場收入與去年同期相比增長17%
● Flash業務實現重大技術里程碑,開始量產基於BiCS 6技術的QLC SSD
● HDD業務受益於高容量和高性能驅動器的市場需求
未來展望:
● 預計第四季度營收在36億至38億美元之間
● 預計第四季度毛利率在32%至34%之間
● 預計第四季度每股收益在1.05美元左右
● 預計2024年下半年完成Flash和HDD業務的分拆
● AI相關工作負載將推動企業SSD需求增長
分析師關注重點:
● HDD業務的毛利率表現及其可持續性
● Flash業務的位元出貨量和ASP增長
● AI需求對企業SSD市場的影響
● BiCS 8技術的進展和市場應用
● 公司在供應鏈管理和資本支出方面的策略
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