輝達(Nvidia)昨(22)日狂漲16%，全球AI熱吹進台灣CoWoS供應鏈，設備廠辛耘(3583)強攻漲停！

辛耘為台灣的設備廠，公司的業務主要分為設備代理銷售、自製設備生產及再生晶圓業務，其中設備代銷營收佔比將近7成，自製設備生產及再生晶圓業務合計營收佔比約3成。

展望2024年，辛耘應用在CoWoS的濕製程設備大量出貨，由於目前市場幾乎所有高階的AI晶片都需要使用CoWoS技術，CoWoS整體產能從2023年就一路供不應求，相關產線擴充擴不停，辛耘是台積電CoWoS濕製程設備的主要供應商，相關產能需求並沒有因為擴廠後出現下降，反而隨著Nvidia新的高階AI晶片H200、B100等產品相繼推出，對於CoWoS的產能需求快速上升，市場積極購買相關設備，繼續擴充產能。

目前CMoney研究團隊預估台積電2024年每一季的CoWoS月產能分別為1.4萬片、1.8萬片、2.3萬片、2.8萬片，可以注意到CoWoS產能在2024年Q2開始將會呈現飛速成長，這樣的成長態勢我們預期並不會在近期削減，進入2025年各家廠商仍會積極擴充CoWoS產能。

辛耘不斷接到各家大廠的CoWoS設備大單，相關訂單動能更開始反映在公司營收表現上，辛耘2024年1月單月營收飆升至7.4億元，年成長幅度高達58.5%，辛耘2024年的爆發式成長將正式揭開序幕。

近一個月&季財務表現

辛耘(3583) 1月營收為7.35億元，月增2.46%，年增58.45%，Q3營收為17.42億元，季增8.14%，年增20.93%，Q3毛利率32.01%，Q3 EPS 為2.09元，季增8.85%，年增11.17%。

近五日漲幅及法人買賣超

近五日漲幅：4.23%
三大法人合計買賣超：-44.33張
外資買賣超：-254.06張
投信買賣超：10張
自營商買賣超：199.72張

CMoney研究員發文

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