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【好股票稀少】大公司競爭力只有 18 年!巴菲特:「好標的難尋,想維持 5 年前的報酬率很難!」

4月 2017年25
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能夠長期持有的股票

越來越難挑到了

大家都知道巴菲特投資成功的秘訣,

主要就是在股市中挑選出好的股票,

耐心的等待股價出現合理價位就進場買進,

然後很長期的持有,

既然他成功了,自然也會有很多人想要效仿,

但現在要這麼做的難度會越來越高,為什麼呢?

 

趕緊看下去...

 

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時代一直改變,科技不斷進步

因為時代一直在改變,科技不斷進步,

民眾的消費習慣與方式也在改變,

導致許多原本很有競爭力的公司,

如果沒有持續創新,原本的競爭力可能反而成為包袱,

結果面臨被併購或是淘汰的局面,

以台灣來說,「宏達電」就是個明顯的例子,

早期智慧型手機的時代,

很多人都以擁有一台 HTC 的手機為榮,

那時候該公司是典型的台灣之光,

但現在周遭朋友中已經看不到幾個還在用 HTC 手機了,

手機賣不好,自然股價也是一路下滑,

如果當初買進該公司股票想要長期持有的人現在應該是欲哭無淚了,

曾經看似那麼有競爭力,有創新能力的公司,

才短短幾年現在竟然成了過街老鼠,令人唏噓!

 

 

大公司能待在指數中的期間

平均只有 18 年

這樣的現象其實已經是個趨勢了,

一個美國的研究報告顯示,

在 1958 年的時候,美國 S&P500 指數中的大公司,

這些公司平均待在指數中的期間為 61 年,

(顯示當時這些大公司能夠長期維持其市場競爭力的地位),

到了 1980 年代的時候,這個數字已經下降到了 25 年,

而現在這些大公司平均能夠待在指數中的期間只有 18 年了(下圖)

(圖片來源:副總裁的理財日誌)

 

未來平均數字將會越來越短

很多過去行業中的巨頭,

都因為市值下滑過多或被併購等原因而被踢出 S&P500 指數,

例如:柯達、溫蒂漢堡、桂格、希爾斯百貨、紐約時報...等等,

而且按照目前的趨勢來看,現在 S&P500 指數中的大公司們,

到了 2032 年也將有 75% 的公司會被踢出指數被其他的公司所取代,

這個現象很值得投資人深思,它給投資人的啟示就是,

現在要挑到長期能夠保持競爭力且值得長抱的公司股票

已經會是越來越困難的事情了!

 

時代一直在改變,

投資方法也跟著進步才行喔!

 

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本文由 副總裁的理財日誌 授權 原文 於此

未經授權,請勿轉載

 

 

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