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10 億操盤手 公開選股祕訣 ... 原來,技術分析 不可靠,「這招」才是王道!

4月 2016年7
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(圖/shutterstock)

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( 以下讀書心得為本文作者自行編寫,不代表原書作者觀點 )

 

他從谷底,逆勢而起

張智超,學生時期投身股市

碩一,就賺進人生第 1 桶金

短短兩個月

將資金翻倍至 1200 萬

驚人的績效打響了「張智超」的名聲

也讓他冠上「校園股神」

「投資神童」等神氣封號

但就在研究所畢業前夕...

隨著大盤轉空,張智超重摔在地

兩週內,他賠光全家的積蓄

縱使輸到一無所有

「投資」仍然是張智超的夢想

他花許多年閱讀股市相關書籍

檢視過去自己犯下的投資失誤

 

退伍後,張智超踏入證券業

靠著獨創的「投資法」

替公司賺進 16 億!

更獲得證券界最高殊榮「金彝獎」

堪稱是投資界的楷模之一

 

 

如今,張智超將數十年的

實戰經歷 彙集成書

也公開自創的「選股法則」

 

今天幫你整理 3 重點

實屬難得,絕對不能錯過!

 

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重點一:

別讓 10 大迷思,誤了財富路

張智超在傳授「選股祕訣」前

特別點出 10 個

可能讓你 投資失利的迷思

這些似是而非的股市觀念

會影響你的投資決策

就連張智超本人,也曾身受其害

 

下面這 10 個迷思

你中了幾個?

 

 

 

重點二:

除了改掉 10 個錯誤觀念

還要當心 兩個最大敵人...

第一個敵人

>>  萬惡的「公司派」

他們會替「股價」、「營收」等數字上妝

甚至放出假的「利多消息」

不斷的惡意操控股價,再從中獲利

如五鬼搬運法般,將你的錢悄悄搬走

投資人一定要仔細明辨真偽

若有發現異狀,例如大股東拋售股票

你要趕緊出場,避免血流成河的慘狀

我們不要只是「聽其言」

切勿相信公司的片面之詞

「觀其行」才是最重要的!

 

 

 

第二個敵人

>>  最大的敵人,自己

張智超提醒投資人:

「與趨勢為友,與情緒為敵」

別再因為不甘心或捨不得

不認賠出售已達停損點的股票

頑固的你,只會讓洞口越擴越大

不要 一失足成千古恨啊...

 

 

 

 

重點三:

靠 BMW 法則,挑出績優股

張智超正式踏入證券業

才發現 ... 法人在布局時

最重視「產業」及「企業」的基本面

而非線型、籌碼等技術層面的分析

 

我們能從著名的「遛狗理論」

看出 基本面的重要性 ...

將「趨勢」比喻為主人

股價比喻為狗

狗,天性好動

時常無來由的亂跑

但再怎麼跑

它始終待在主人四周

換言之,股價再怎麼起落

終究還是以「趨勢」為中心

而這個「趨勢」

花俏的技術分析抓不準

你只能靠基本功

也就是「產業分析」

 

 

 

BMW 質化偵查術

「選股跟挑老公的道理一樣

重本質而不重外表!」

BMW 法則,即是聚焦企業本質

用「B」、「M」、「W」三點

一一 檢驗企業的「經營狀況」

 

  

 

1. B = Business Model (經營模式)

一家企業能賺錢,且有成長性的關鍵

取決於在它的「經營模式」!

而非高營收、高毛利等財報數字

 

「經營模式」

也就是企業的競爭優勢

大致可分為以下 5 種:

  • 成本優勢(如製造業)
  • 通路優勢(如零售業)
  • 產品差異優勢(如電子業)
  • 技術與專利優勢(如半導體產業)
  • 創新優勢(如互聯網)

用上列條件,了解企業的本質

分析它的優勢,才能抓對趨勢

 

 

 

2. M = Market Size + Market Share

(市場規模 + 市占率)

這裡的 M 有兩個...

分為

  • 大 M(市場規模)
  • 小 M(市占率)

投資人要避免陷入

「大 M 優於小 M」的迷思

企業是「明星產業」

不代表前景一定好

例如現在正夯的太陽能產業

你隨手從中抓了家企業投資

有信心的坐等股價翻漲

但它 不升反跌

怎麼會這樣呢?

這就顯現小 M(市占率)的重要性

若企業的市占率低

表示它沒有競爭優勢

這塊美味的大餅,早已被瓜分

產業再怎麼如日中天,也與它無關

「明星產業」中的企業

不是家家都有「明星味」!

 

 

 

3. W = Who is Management

(經營者與大股東行為分析)

不只要「聽其言」

我們還要「觀其行」

企業的背後操縱者,是人

所以我們注意那隻「看不見的手」

除了觀察經營者

平時是否「言行一致」之外

 

「大股東」的動向

也是留意的一大重點

持股超過 1000 張

以上的投資人  >>  即是大股東

大股東通常會

長抱股票,不輕易拋售

若大股東持股率維持在 70% 以上

>>  表示他們對企業的前景有信心

若降低至 40%,甚至 20% 以下

>>  等於處在「無人監督」的狀態

大股東已經不關心或不看好這家企業

投資人 千萬不可傻傻買進!

 

 

 

結語

進到弱肉強食的股票叢林

不只要謹慎遵循投資法則

還要擁有必勝的操盤指南

別再聽信公司派的謊言

避開「水貨」,挑出績優股

我的股票,我做主!

 

 

 

 

想看更多超強投資術嗎?

推薦這本《操盤手的萬無一失投資術》給你

 

                  

 

本文為 CMoney官方 編輯群整理撰寫之 讀書心得,

部分擷取自書籍內容,詳見 原書籍

本文 轉載自 CMoney 網站,原文 於此

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