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台股大跌別傷心,你還有別的選擇!17 檔「美國」優質 ETF,整理給你了 ...

8月 2015年20
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(圖/shutterstock)

 

 

 

台股最近連番暴跌,

想找到好的投資標的,實在是很難找

真的好痛苦阿!

 

雖然台股大跌 20%,但並不是所有國家的股市

都是那麼悽慘

例如美國的 S&P 500 指數,今年以來報酬只下跌 2%

如果加計股息收入,搞不好還是小賺的 ...

 

而且美國是全世界最大的 ETF 市場,

如果你真的很害怕股票,不想投資股票

美國市場甚至有一大堆更安全的債券 ETF 可以選擇喔

 

最重要的是,美國發行的 ETF 不僅有股有債

更有全世界各種市場、各種產業的投資標的可以選擇

是高資產人士必備的投資組合

 

美國 ETF,真的有那麼精采嗎?

趕緊往下看 ...

 

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買股票,怕公司倒

買 ETF,最重要的是發行商不能倒!

在認識美國發行 ETF 前,先認識發行公司吧!

為什麼呢?
因為越知名的發行公司,能募到越多資金,

基金規模越大,也就越不會倒~

你的錢也越有保障,

趕緊跟著我認識他們吧!

 

美國 ETF 發行公司市佔率分佈圖 

 

我們可以看到前 4 大美國 ETF 發行公司,

市佔率高達 88.5%,

所以追隨這些大發行商的產品

就可以把大部分的 ETF 一網打盡 !

 

iShares : 全球最大 ETF 供應商

它管理著全球 ETF 資產約 50%,

母公司為貝萊德,

全球各地提供 390 檔 ETF,

主要的 ETF 系列為 :

1. S&P ETF 系列 : 追蹤 S&P 各類指數為主

2. 道瓊美國指數 ETF 系列 : 追縱道瓊各列指數為主

3. 羅素指數 ETF 系列 : 羅素 3000 指數為主,

4. MSCI 指數 ETF 系列 : 追蹤 MSCI 指數為主,

 

SPDR : 成立世界第一支 ETF

由道富環球投資擁有,

標普 500 指數 ETF ,是全世界第一支 ETF,

且為全球第 2 大 ETF 供應者,

以追蹤美國道瓊工業指數為主!

 

Vanguard (先鋒) : 低成本投資的好選擇

它以低成本為原則

開支比率只有 0.2%,

以追蹤 CRSP (證券價格研究中心指數)、

FTSE (富時指數)指數為目標,

及 Vanguard 總體債券市場 ETF ,追蹤全美債市

 

 PowerShares : 開發智能型 ETF

追蹤 Intellindex 指數,非傳統被動型 ETF,

它試圖打敗大盤,稱為主動式 ETF

 

 

 

 

17 檔精選優質美國掛牌 ETF

看完前 4 大發行公司,可以開始挑標的啦~

但美國 ETF 也太多了吧!該從何下手呀?

Don`t  worry! 小編都整理好了 ...

 

美國 ETF 精選 17 檔 :

類別

代號 / 中文名稱

追蹤指數

2015 / 08 / 17 收盤價

發行公司

全世界股票

VT / Vanguard 全世界股票ETF

FTSE Global All Cap Index

61.30

Vanguard

ACWI / iShares MSCI 全世界ETF

MSCI All Country World Index

59.31

iShares(BlackRock)

全球投資等級債券

LQD / iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

115.79

iShares(BlackRock)

全美市場股票

VTI / Vanguard 整體股市 ETF

MSCI US Broad Market index

108.85

Vanguard

IWV / iShares 羅素 3000 ETF

Russell 3000 Index

125.53

iShares(BlackRock)

SPY / SPDR 標普 500 指數ETF

S&P 500 Total Return Index

210.59

SPDR

除美國外市場股票

VEU / Vanguard FTSE 美國以外全世界 ETF

FTSE All-World ex US Index

47.43

Vanguard

CWI / SPDR MSCI 美國以外全世界 ETF

MSCI ACWI ex USA Index

33.55

SPDR

已開發市場股票

VEA / Vanguard FTSE 成熟市場 ETF

FTSE Developed ex North America Index

39.71

Vanguard

EFA / iShares MSCI 歐澳遠東 ETF

MSCI EAFE Index

63.88

iShares(BlackRock)

新興市場股票

VWO / Vanguard FTSE 新興市場 ETF

FTSE Emerging Transition Index

36.43

Vanguard

EEM / iShares MSCI 新興市場 ETF

MSCI Emerging Markets Index

35.14

iShares(BlackRock)

全美債券

BND / Vanguard 總體債券市場 ETF

Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index

81.70

Vanguard

AGG / iShares 美國核心綜合債券 ETF

Barclays U.S. Aggregate Bond Index

109.26

iShares(BlackRock)

SHY / iShares 1 - 3 年期美國公債 ETF

Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index

84.76

iShares(BlackRock)

國際債券

IGOV / iShares 國際政府債券ETF

S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US

90.17

iShares(BlackRock)

BWX / SPDR 巴克萊國際政府債券 ETF

Barclays Capital Global Treasury ex-US Capped Index

52.04

SPDR

 

資料來源 : FUNDJ《我買 ETF,一年花 30 分鐘 淨賺千萬》

 

依你的需求,建立合適的 ETF 資產組合 

上表的 17 檔都是前 4 大發行公司的 ETF,

看看適合你的 ETF 類型吧!

 

分散風險:全球的股票 ETF

若想投資股票 ETF ,

但沒有國際金融的知識,

直接投資一檔可分散到全球的 ETF 最簡單!

例如 :  iShares MSCI全世界ETF(代號:ACWI )

 

趨勢投資,報酬較高 : 新興市場

看好新興市場的潛力 ,也可以選擇新興市場 ETF

但因新興市場波動大,

最好跟其它投資標的一起搭配!

例如 : Vanguard FTSE新興市場ETF(代號:VWO)

 

趨勢投資,報酬相對穩定 : 已開發市場

已開發市場報酬相對穩定,

報酬波動不會那麼大,

想賺穩定報酬的投資人可以考慮

例如 :  Vanguard FTSE成熟市場ETF(代號:VEA )

 

看好國家發展,風險高 : 美國股市 ETF(單一國家)

投資 ETF 最大的優點,

就是他是被動的追蹤指數,

因此不用花太多時間研究,

所以看好美國股市,又沒時間盯盤,

投資美股 ETF 輕鬆又簡單!

例如 :  iShares 羅素 3000 ETF(代號:IWV )

 

 

 

 

資產保護:全球的債券 ETF

債券評等高的公司,信用良好,

基本上不要出什麼大事,

就可以一直穩定配息,

而且股市大跌時,債券 ETF 可以做一個資產保護 !

例如 : SPDR巴克萊國際政府債券ETF(代號:BWX

 

一網打盡!美國 ETF,可以滿足你的所有投資需求 

只要在券商開個複委託(由證券商受託買賣外國有價證券),

或是銀行開個國際帳戶,

開始投資 ETF 後,每年花點時間,

檢視自己的資產配置狀況,

長期投資下,相信能得到滿意的報酬 ,

因此,就算是沒時間的上班族,

是最有效率的理財工具。

 

 

ETF 學習指南 10篇 專文撰寫中 ...

一、投資 ETF 的好處

二、主要 ETF 背後的追蹤指數 

三、ETF 的種類

四、投資 ETF 的成本分析

五、投資 ETF 的技術分析方法  

六、善用 ETF 做好資產配置

七、兩倍、反向等新形態 ETF 解析

八、中國大陸與香港市場等新興市場 ETF 投資

九、美國 ETF 介紹

十、ETF 實例分析 (總結)

 

 

 

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