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人人都愛「高殖利率股」,但少看這 1 項,讓你股價砍半、配息少10倍!以陞泰(8072)為例

3月 2015年24
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(圖/shutterstock)

 

選擇 高殖利率股,但別少了...

在股票市場中,

多數人喜歡追求 高股息股票,

希望藉著高殖利率

做為下跌時,保護的投資方式

這樣想當然是沒問題的,

但企業...

 

 

 

 

 

除了殖利率,更該注意「企業價值」

但企業本身的研基本面研究,千萬不可少。

畢竟 當企業營運,邁入向下循環時,

其股價的波動幅度,在多數時候,

高殖利率,是無法保護股價的!

反之,因為低殖利率,

而放棄營運,邁入向上循環的標的時,

那後續所損失的,也不僅僅是殖利率的幅度,

而是失去 參與整個股價漲幅的機會。

 

 

我們以陞泰(8072)為例:

假設,你在 2014年時,因為有配發20元的現金股息,

就衝動 以90左右的價格 買進,

認為這 20% 左右的現金殖利率,

足以當成保護屏障,

卻忽略了 陞泰(8072) 在當時,

已經失去了 IP Cam佈局的先機

及 所處傳統產品市場

價格及毛利萎縮 的企業營運警訊。

 

資料來源:恩汎-獲利領息價值股

 

觀察企業價值,避開股價 砍半危機

我們可以從恩汎-獲利領息價值股中看到,

陞泰(8072) 的企業價值欄位,

從2011年到去年(2014年) 逐年遞減。

那以現在(2015年3月) 約48元的股價,

加上 2015年,

所配發的現金股息為1.43元來看,

現金殖利率 僅剩下 2.98% 左右,

未來是否可再起,短期看來倒是頗難,

若是要繼續 領股息,效益也不佳。

 

資料來源:追訊

 

除了 獲利與配息,「企業價值」讓你穩穩賺

因此,做為一個長期投資、領取股息為目的 的投資人,

挑選 每年都可以獲利、配息的企業 是基本。

更重要的是,從這些企業中

挑選出營運、獲利、配息可以維持、

甚至 成長的企業 進行投資 與 參與除權息,

避開 以呈現衰退走勢 的標的,

才可以長期的賺到股息,並獲得保護。

也就是說,必須讓自己的操作,

跟隨著 企業營運狀態 做出動態跟隨,

應用「當下資訊」來「預估未來」,

也就是做到鑑往知來。

如此 才可以讓自己整個投資部位,

趨吉避凶、穩定增長。

 

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