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如何做資金配置與賣出呢? 完整步驟教學

5月 2019年17
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文章開始前,

我們先回顧一下

上次那篇選股方法教學

 

https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=168545

 

首先篩選出以下三個條件:

1.價格區間: 低估/價值/合理

2.潛在報酬: 15%以上

3.價值河流圖: 往上or平穩,沒有價值陷阱


接下來做質性分析

也就是 主觀&經驗判斷 

看收集與閱讀以下資料:

1. 產業新聞

2. 個股新聞

3. 法說會資料

4. 近 5 年財報數據走勢( 獲利能力/營收結構 )

5. 近 3 年年報( 了解企業經營走向 )

試圖找出兩項重點:

 

重點一 : 企業護城河

 無形資產(品牌、技術、特許) 

 高轉換成本( 客戶黏濁度 ) 

 網路效應 (口碑、群眾認同) 

 成本優勢 (資源/地點/程序) 

 規模優勢 (獨佔/特有/市佔)

 

重點二 : 企業風險

 

最後找尋進場時機點:

關注度: 低/中

主力籌碼: 買盤增加/賣壓減緩

內部人持股: 持股不變/持股增加

大家根據六步驟選完股後

 

選好股後

下一步就是資金配置了

我常常再說分批資金/分散產業

實際操作起來又應該是如何呢?

 

 

擴大能力圈

什麼是能力圈?

在不同的領域中,有不同含意,

但廣泛的定義其實是【擅長的事情】

在投資世界裡的能力圈是什麼呢?

我認為是對【產業的見解】與對【公司的了解】

不盯盤的時間不應該是整天憂心自己持股

如果是這樣,表示在買進之前就不夠了解

手中持股只需要保持平常心,定期檢視即可。

 

不盯盤的時間應該拿來多認識些公司

擴大自己的口袋名單。

通常我會建立20~30檔的關注個股

這些都會是我了解的公司,

一般人也可以藉由產業出發

先從了解的產業當中找出幾檔認識的公司

 

這邊給投資人的建議是

建立自己的口袋關注清單

至少 10 檔

 

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(圖片來源:股人的計量價值投資)

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