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【價值存股】秒懂「一不、二要、三高」 輕鬆當股東、領股息,讓好企業幫你賺 5% ↑ 現金流

11月 2018年23
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(圖片來源:shutterstock)

 

股神巴菲特的價值投資法,長久以來被投資界奉為圭臬,為什麼呢?

因為巴菲特獨鍾的企業,是財務體質優良、擁有競爭護城河,

而且是自己能充分理解、熟悉易懂的企業,

才足以成為他心目中理想的投資標的。

 

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《台股價值站》就是一款師法巴菲特精神的價值選股APP,

是價值投資人必備的選股APP,

在使用《台股價值站》之前,

我們必須先熟悉十大投資心法,分別是:

 

 

一不:不要賠錢,不懂不買

二要:安全邊際,分散風險
三高:三率要高,體質強健
四低:四比要低,下檔有限
五年打算:耐心等待,反映價值
六六大順:六折買進,六檔好股
七二法則:資金倍增,加減乘除
八二調控:資產配置,股債均衡
九檔對比:相對價值,挑好公司
十年複利:增值雪球,威力無窮

 

 

以下先就前三大心法,逐一說明

一不:不要賠錢,不懂不買

想投資股票,首重安全第一,獲利第二

安全第一就是以「不要賠錢」為目標

要達成此目標,就必須先找到好公司,再等好價位買進。

那要投資什麼樣的公司呢?

巴菲特只投資自己能力範圍內的好公司

不懂的公司就不會貿然買進。


二要:安全邊際,分散風險

即使是買進好公司,也不能保證不會虧損

因此買進價格的「安全邊際」很重要

適度的安全邊際,是保證投資人的獲利可能性大於虧損

即使虧損也不會受重傷。

分散風險,就是不要把自己的所有資金全部押注在一檔個股

應適當的分散配置在 3 ~ 10檔個股

以降低股災或公司倒閉的風險。

 

三高:三率要高,體質強健

所謂「三率」,就是股東權益報酬率、毛利率、殖利率

這三個數字,是價值投資人最該學會的財報指標

三率愈高,代表企業財務體質愈強健。

 

股東權益報酬率(ROE),就是公司利用淨值產生獲利的能力

簡單的說,就是一家公司能幫股東賺多少錢的能力

觀察巴菲特的主要持股,ROE 多在15%以上

一家有競爭力的好公司,除了有高 ROE,還要能持續維持高 ROE。

 

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毛利率是將營業收入扣除產品生產直接相關的營業成本

反映的是產品附加價值與公司競爭優勢

毛利率高,代表產品附加價值高

且競爭對手難以模仿複製。

 

殖利率,是現金股利除以股價

可為投資人帶來高於銀行定存的現金流

高殖利率的個股,最好是能大於 5%。

 

其餘七個心法,我們將在下一篇繼續...


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