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ETF跟你想的不一樣!揪出台灣50 的真相,投資前必看 1 大重點

5月 2018年9
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巴菲特在2014年波克夏股東信中提到:

「如果你對股市和產業不了解,

那就去買指數股票型基金,

甚至比我操盤績效還要好。」

 

最「紅」股票 - 台灣50

股票代號0050的「元大台灣卓越50基金」

是國人最愛的台股ETF之一,

0050追踨「台灣50指數」,

其成分股涵蓋台灣證券市場中

前五十大市值的上市公司。

有些人直覺以為每檔成分股都佔1/50?

其實不然!

 

繼續看下去...

 

 

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以「市值」加權

0050是以市值加權的ETF

其中電子業的成分股就佔近六成

台積電獨佔33%,鴻海佔7.5%

 

 

(圖片來源:台股價值站)

 

前10檔成分股合計超過60%

其餘40檔成分股平均不到1%


相較於追蹤「S&P500指數」的ETF

其資訊科技產業的成分股約佔25%

最大成分股Apple僅佔不到4%權重

 

0050 權重較集中

當你投資100萬元買進0050

相當於買進一籃子股票

其中買了台積電33萬元

買了鴻海7.5萬元

台塑與聯發科這兩檔各3萬元

南亞、中華電與國泰金各2.7萬元

中信金、富邦金及台化各2.3萬元

 

 

另外不到40萬元買進其餘40檔成分股

 

(圖片來源:台股價值站)

 

交易成本低

投資0050還有交易成本較低的好處:

賣出時證交稅只有千分之一,

不像一般個股需付千分之三,

例如賣出總金額200萬元的0050,

證交稅只需付2,000元;

但如果是賣出200萬元的個股,

相對卻要證交稅6,000元。

 

如何評估0050合理價

最後0050也可以應用價值分析,

把台灣五十視為50個事業部的大企業,

各個事業部(成分股)有賺有賠,

即使其中一個事業部發生問題,

對台灣五十的影響也相當有限。

將成分股的盈虧等財報數據加權平均,

即產生0050的歷史財務指標數值。

《台股價值站App》還可用評價設定,

讓你自行評估台灣五十的合理價值。

 

 

《台股價值站 ─ 專業投資人必備股票App》

App Store►►► https://www.valuebook.com.tw/iOS

Google Play►►► https://www.valuebook.com.tw/Android

 

 

 

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