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【5/25】
中鋼22日舉行股東會，會中通過發放現金股利0.15元。中鋼董事長黃建智樂觀表示，4月開始營運狀況逐漸轉佳，至少到7月表現應該都不錯；中鋼集團同日舉行股東會的中鴻，董事長朱敏也表示，農曆年後終端補庫需求釋出，加上煉鋼原料成本強力支撐，流通行情穩步向上，看好今年營運能逐漸好轉。
今天台股上市櫃一同帶量開高走高續創歷史新高，盤面上漲類股為權值股、被動元件、IC設計、IC封測、功率半導體、半導體、電腦、工業電腦、光電、電機、鋼鐵、PCB、CCL、網通、光通訊，漲停家數再創新高，上漲家數956家，下跌家數894家，漲停家數127家，跌停家數3家。
上漲類股
- 權值股：鴻海(創波段新高)、聯發科、光寶科、台達電、富邦金、智邦、國泰金、矽力*-KY、大立光、元太、世界、聯電
- 被動元件：日電貿、越峰、華新科、雷科、信昌電、國巨*、禾伸堂、立隆電、立敦、鈺邦、光頡、晶技、希華、加高、台嘉碩、安碁
- IC設計：瑞鼎(創波段新高)、新唐、愛普*、禾瑞亞、矽統、偉詮電、祥碩、智原、聯傑、創意、點序、鈺太、力智、威鋒電子、宏觀
- IC封測：菱生(創波段新高)、日月光投控、頎邦、訊芯-KY、力成、超豐、南茂、京元電子、矽格、捷敏-KY
- 功率半導體：富鼎、尼克森、大中、茂達、超豐、杰力、朋程、順德、台半、德微、界霖、漢磊
- 半導體：京鼎(創波段新高)、嘉晶、台勝科、景碩、天虹、同欣電、昇陽半導體、力積電、祥碩、均豪、家登、雍智科技、環球晶、合晶、長科*、中美晶、鈺太、品安、宏捷科、翔名
- 電腦與週邊設備：仁寶(創波段新高)、宏碁(創波段新高)、藍天(創波段新高)、緯創(創波段新高)、微星、英業達、技嘉、華碩
- 工業電腦：樺漢(創歷史新高)、研華、維田、融程電、安勤、事欣科、研揚、飛捷、立端、威強電
- 光電：群創、瑞軒、友達、一詮、正達、TPK-KY、國碩、玉晶光、亞光、彩晶、元晶、光鋐
- 電機：直得、大銀微系統、上銀、中砂、亞德客-KY、恩德、瑞智、東台、士電、中興電
- 鋼鐵：新鋼(創波段新高)、彰源(創波段新高)、中鋼、中鴻、豐達科、官田鋼、大成鋼、允強、新光鋼、豐興
- PCB、CCL：尖點、楠梓電、華通、金像電、台郡、敬鵬、志超、臻鼎-KY、台光電、台燿、騰輝電子-KY、金居
- 網通、光通訊：正文(創波段新高)、璟德(創波段新高)、光聖、建漢、兆赫、眾達-KY、明泰、耀登、中磊、前鼎、神準、昇達科、聯亞、波若威
下跌類股
- 生技：中天、健亞、基亞、中裕、晟德、益安、大樹、保瑞、台康生技
- 營建：達麗(創波段新低)、皇昌、櫻花建、愛山林、順天、華建、興富發、冠德、華固、國建
- 個股：華南電(創波段新低)、玉山金(創波段新低)、亞泥(創波段新低)、台灣高鐵(創波段新低)、統一超(創波段新低)、台塑化(創波段新低)、威健、聯嘉投控、鼎元、大毅、南電、南亞科、凌陽、至上、由田
上市成交比重
半導體32%(+3.4%)、電腦9%(+3.1%)、光電4%(+5.7%)、網通4%(+1.3%)
上櫃成交比重
半導體47%(+3.1%)、通信10%(+5%)、電腦8%(+1.8%)、光電3%(+3.5%)
以軟體來看
條件篩選：
冷水區：漲跌幅-3%~3%
溫水區：漲跌幅3%~10%
熱水區：漲跌幅3%~10%
資金流向-IC製造、IC代工、筆記型電腦、EMS、通訊設備
溫熱水區估量比大於100%有68檔(熱56檔，溫12檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
鋼鐵寒冬要過了嗎？中鋼4月轉盈、董座喊「月來月好」突圍關鍵曝光
電腦展來了！AI PC及AI伺服器股齊漲 宏碁領頭衝上漲停
《電零組》被動元件漲停一波波 產業上行確立
《電週邊》看好資料中心長期強勁 緯穎與夥伴投入CPO、HVDC與散熱
《航運股》高鐵苗栗段號誌故障 全天改每小時3班
近一週水區漲幅排行
新聞重點觀察
台股掀1,700點巨浪！封測「技能滿點」變身避風港 南茂噴11萬張鎖漲停
市場資金支持封測族群，背後核心動能來自AI高階封裝需求升溫，以及FOPLP（扇出型面板級封裝）技術加速落地。經濟部最新公布4月工業生產與製造業生產指數分別年增14.16%、15.13%，雙雙創下歷年同月新高，並同步連26個月正成長。經濟部指出，隨全球雲端服務業者持續擴建AI基礎設施，高階封測與AI伺服器供應鏈訂單可望持續增長。
其中，FOPLP被視為繼CoWoS之後最受矚目的先進封裝技術之一。該技術以方形基板取代傳統圓形晶圓，可提升晶片利用率，並具備高密度互連、散熱效率佳與降低成本等優勢，已吸引輝達（NVIDIA）、超微(AMD)等AI晶片大廠評估導入，市場高度關注未來量產進度。
先前超微董事長暨執行長蘇姿丰來台，並宣布將於台灣供應鏈體系投資逾100億美元（約新台幣3159億元），這種以「包產能、預付款」鎖定AI供應鏈的模式，也如同近期和碩召開股東會時董事長童子賢所表示，國際客戶常見的合作模式有兩種，第一種是直接給予高額預付款（Down payment）；第二是客戶出資買下專用高價設備、產權歸客戶，直接搬進台廠工廠運作，後續再從每片產品的售價中分攤扣除，而無論哪種方式，都是鼓勵投資的意思。
這也讓近期原本就處於一線類股的IC封測族群，在本週震盪下，有多數類股仍逆勢震盪向上，包含南茂、頎邦、欣銓、華東、力成、超豐等，隨著AI商機帶動超豐也表示隨著電源管理(PMIC)、網通晶片封測需求等持續提升，訂單也從一線封測廠外溢到二、三線廠。
以近期較聚焦的一次則是5/4在一望無際安全邊際觀察到，IC封測當時有較明顯的齊漲，包含台星科、京元電皆創下歷史新高，也注意到力成、超豐在當時接近區間下緣後的帶量回升，近2週則成為IC封測較強勢的類股，在多數IC封測類股都拉出漲勢下，族群內依然保持輪動，也會去觀察到近期有創新高的菱生或者處在盤整格局中的華泰。
〈財報〉AI業務暴增757% 戴爾Q1營收年增近90% 創重新上市後最快成長 盤後飆漲近30%
根據財報，戴爾會計年度第一季 (截至 5 月 1 日) 的調整後每股盈餘 (EPS) 達 4.86 美元，遠高於 LSEG 統計市場預估的 2.94 美元；營收則達 438.4 億美元，也大幅超越市場預估的 354.3 億美元。
公司表示，單季營收年增 87.7%，創 2018 年重新上市以來最大增幅。戴爾自 2013 年私有化後，於 2018 年重新回到公開市場，此前歷史最高年增率為今年 1 月季度的 39%。
美國川普政府將向九家量子運算公司提供20億美元補助，並透過聯邦資金換取企業股權。此舉將加速美國扶植此新興產業發展的計畫，並鞏固其在量子科技領域的領先地位、進一步拉開與中國的差距。
據外媒報導，美國商務部已同意撥款10億美元給IBM、3.75億美元給GlobalFoundries，此外D-Wave Quantum、Rigetti Computing與Infleqtion等公司各獲得1億美元，新創企業Diraq可望取得3,800萬美元。
DELL在本週公告財報，營收年增大幅成長下，股價再度大漲，近一週連同低位階的HP也創下近半年以來新高，台股方面，3月初時在下馬看花錦上添花(影)觀察APPLE發布新品中，注意到新推出的Macbook Neo新品價格不到台幣2萬元，在同規格的市場上相對有競爭力，也因此在當時注意到不少電腦週邊類股已經出現止跌、抗跌的走勢，而當時僅以工業電腦研華有優先反映，隨後華碩、技嘉、樺漢也輪流上漲，在利用部位控制價位整理的三線類股，近期則是輪到微星、宏碁、仁寶、英業達、藍天、廣達、緯創、佳世達等電腦與週邊設備類股也受到資金的聚焦。
然而，即使本次MSCI將剔除仁寶，仁寶在5/12睽違12年再度宣布實施10萬張庫藏股後，近2週隨成交量放大，股價也來到歷史新高附近，連帶也可以觀察到金仁寶集團(仁寶、金寶、康舒)、宏碁集團(佳世達、宏碁、建碁、緯創、宏碁資訊)、藍天群光集團(群光、群電、藍天)等也都有輪漲的跡象。
仁寶
HPQ、DELL
下週預告
6/2-6/5：Computex展
結論
本週美股四大指數、韓股、日股與台股皆續創歷史新高，韓股週漲幅達8.01%、日股達4.72%、加權指數達5.83%、櫃買指數達4.82%，5月份加權指數上漲14.92%，雖較4月份漲幅縮減，但成交量持續成長至26兆，櫃買指數則上漲15.36%，成交量也達6.5兆。
加權指數
櫃買指數
市場內容物方面
本週不少大型權值股都再創下新高，包含台積電、鴻海、聯發科、富邦金、國泰金、中信金、聯電、日月光投控、台達電、南亞科、華碩、瑞昱、研華、信驊、和碩、鴻勁等，這也讓指數保持創新高的格局。
觀察本週最強勢的族群仍為被動元件類股，除了原本強勢的國巨*、華新科、禾伸堂、日電貿、立隆電、立敦、信昌電、雷科、金山電等類股延續漲勢以外，本周也輪轉到更多類股，像是九豪、凱美、興勤、鈞寶、大毅、今展科、鈺邦、堡達，以及石英元件廠晶技、加高、台嘉碩、希華、安碁等都也延續漲勢。
其次則是上述新聞討論的IC封測及電腦與週邊相關類股，其中，週五又以電腦與週邊設備類股成交比重來到10%較為集中，另外也觀察到鋼鐵、車用類股也有在本周出現齊漲的走勢。
同時，也注意到近期持續有連續上漲的投機氛圍，包含尚茂終止連續24根漲停，以及鴻名、雲嘉南、迎輝、美而快等一些小型類股也都出現連續漲停的走勢，並且這些類股都僅用少許成交量去作價，並不是一般投資人可以輕易複製使用的操作邏輯，所以並不會特別去關注這樣的類股，僅會將目前滾水區的行情增添亂象。
籌碼方面
本周外資買超1651億元，主要買超類股為鴻海、南亞科、台積電、力積電、台達電、富邦金、京元電子、華邦電、聯電、旺宏、南亞、欣興、信驊、順達、昇達科、力旺、金居、合晶；賣超類股為廣達、群創、國巨*、日月光投控、長榮、統一超、台新新光金、華南金、中華電、南電、群聯、萬潤、台燿、聯亞、光洋科、鈊象。
投信也買超93億元，主要買超類股為廣達、台積電、長榮、華邦電、台新新光金、欣興、鴻勁、長榮航、統一超、愛普*、環球晶、台燿、聖暉*、頎邦、鈊象、弘塑、譜瑞-KY；賣超類股為聯發科、聯電、富邦金、京元電子、國泰金、南電、貿聯-KY、穎崴、力旺、精測、信驊、波若威、群聯、威剛。
台指期未平倉方面，近5個交易日外資淨空單增加1萬多口，來到6萬口新高水位，前十大特定法人也有增加的跡象。
整體而言
在本週三、四市場出現開高走低的走勢下，觀察市場此刻多數強勢股為延續新高的表現，市場內也確實有出現不少類股帶量長黑的走勢，因此才會有2次完全沒有觀察類股，然而，在美股、亞股皆保持強勢，台股資金也不減反增，成交量再創高，在周五許多大型權值股大漲之下，包含鴻海、英業達、仁寶、緯創、廣達、藍天、神達等創高帶量，又將長黑漲回並創高，同時也觀察到即使是大型權值股頻創新高，櫃買市場資金也沒有受到排擠，整體市場仍有追高意願，看起來週三、週四的狀況為資金大幅度的轉移。
本周觀察到創波段新低的類股，多數還是屬於個股，並非族群性的創低，且少數類股是受到近期ETF、MSCI等基金的調整，後續並沒有太多延續下跌的表現，因此，目前仍然還是右側輪轉的格局不變，只是要開始留意市場投機的氛圍是否有更極端的現象，以及在多數大型權值股動起來下，市場震盪只會更加劇烈，我想這段時間，投資人僅記得依循右側試單、建立基本部位的紀律，避免頭重腳輕的部位配置，應當都能因應近2個月的行情。
美股而言，在5月初EP328 公園槓桿伯的時候注意到美股軟體類股的資金熱度以及機會，本周美股軟體類股MSFT、ORCL、ADOBE、PLTR同時在昨日帶量創高，且其他軟體類股像是Snowflake、Crowdstrike、Cloudflare也都有受到市場資金的注意持續上漲，接下來也會開始密切關注觀察台股軟體類股的動向，這也再次證明合理的交易框架與核心可以用在任何交易市場、族群、集團、產業身上。
資料來源：XQ、CMoney、聚財網、精誠資訊、投資癮APP
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