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擺脫定存股,「戰勝台灣50」的 10 檔股票,一年穩賺 XX%!(點進領取)

3月 2018年29
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厭倦了 暴漲暴跌...

「被動投資」成股民新寵?

昨天和一位許久沒見的鄰居聊投資

他不太懂投資,但略知皮毛

在短短的 2 個小時裡

我們從美中貿易戰聊到比特幣

再從比特幣聊到這陣子的大飆股撼訊(6150)

最後又談到「被動投資」

 

讓我覺得特別的是

過去和別人提到被動投資概念時

都能從對方的神情中感受到無聊的情緒

但最近開始有越來越多人

從追求「暴漲暴跌」轉向「穩定獲利」的傾向

我這位朋友就是如此,在和他談飆股時反應平淡

而當打開被動投資的話題時,整個人眼睛都亮了起來!

 

(贊助商連結)

 

 

主動投資要的是「超額報酬」

被動投資注重「穩定、合理報酬」

先來談談主動投資與被動投資有什麼不同

主動投資注重「報酬率」

花了大把時間研究股票

為的就是戰勝大盤甚至是 2、3 倍的報酬

無論是基本面、技術面、籌碼面

就是積極的主動去尋求「會賺錢」的股票

但真的追求到戰勝大盤的報酬了嗎?

(圖片來源:聚圖網)

 

被動投資最大優勢:

排除人性弱點-紀律

再來看看被動投資

它著重於「穩定收入」

將資金拆成數筆並放入不同的股票上

選出這些股票的條件基本上不會太複雜

(如台灣50(0050)以「市值」選擇前 50 大的個股)

而持有股票期間及策略的不同

都將大幅影響「勝率」及「平均報酬」

其中,被動投資最大的優勢在於

它撇除了人性的弱點-「紀律」

也就是說,策略該如何執行就確實執行

只要遵守這樣的原則,報酬率自然穩定

(背景來源:千庫網)

 

被動投資法-「策略指數」

風險不變,報酬勝過 台灣 50

大部分人所認知的被動投資是 ETF

但除了 ETF,更有種東西稱「策略指數」

它是由不同的選股策略所編製的指數

操作上不比它複雜,風險也不變

甚至可以創造比台灣 50 多出一倍的績效

礙於篇幅問題~如果想看更詳細的介紹可到

CMoney 被動投資策略實驗室簡介

 

舉例:用月營收 選一籃子股

報酬率至少超過 10%!

先舉個簡單的選股因子-月營收

以下都是 2006/01/02 ~ 2017/11/30 的回測結果

樣本是所有台股符合條件的標的

 

1. 月營收創歷史新高

平均持有天數: 33 天

總報酬高達 494.4%,年化報酬高達 16.1%

(資料來源:CM 被動投資策略實驗室)

→完整數據

 

2. 月營收創 N 個月新高(Top10)

意思是,選取月營收創最多個月新高的前 10 名

畢竟一籃子選股怕的就是股票太多...

平均持有天數: 32 天

總報酬高達 696.7%,年化報酬高達 19%

(資料來源:CM 被動投資策略實驗室)

→完整數據

 

光是簡單的一個-月營收因子

又能再細分為許多不同情況作為選股條件

而且年化報酬遠遠勝過 台灣50

 

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簡單列出近 3 個月 個別持股報酬

理想情況下,獲利正向成長!

但是有些人也許會質疑回測結果

所以特別依照第 2 個策略

月營收創 N 個月新高(TOP10)

(因為只有 10 檔比較好模擬...)

模擬了最近 3 個月的選股進出

換股邏輯是在每個月營收全數公布後

於隔日開盤前以開盤價進行換股動作

 

201802 月持股

 

201801 月持股

 

201712 月持股

 

從近 3 個月來看

除了 201801 月的持股表現較差外

其它 2 個月績效則相當優秀

建立在「理想情況」下

每檔股票皆投入相同金額

整體報酬仍是正向成長!(3 項總計 6 萬元)

不過要注意的是

這邊沒有考慮到換股困難(零股)及手續費+稅的問題

而且被動投資 還有一個要點是「必須長期執行」才有效!

所以取近 3 個月的持股績效

只是要讓大家對回測結果更有信心、更有感覺!

 

若對每月持股內容有興趣的朋友可以打開「籌碼 K 線」

策略已經建立在其中的「籌碼選股」裡

步驟如下:

(資料來源:籌碼 K 線)

 

快速結論:

當你採用主動投資時

發現每次的獲利皆是為了彌補下一次的虧損

表示很有可能已經陷入一個惡性循環

心情就跟著這樣的節奏載浮載沉

生活也過得不踏實

 

其實我認為,被動投資對我來說

最重大的意義在於

除了不用耗時費神

心情也不會受到股市影響

更何況 CM 被動投資策略實驗室的策略

在風險不變下,報酬上還勝過 台灣50

心境與報酬呈現雙贏!

這樣的投資,何樂而不為呢~

(想看更多策略點我唷)

 

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