Antero Resources (AR) 週二正式宣布，已完成總本金 7.5 億美元的優先無擔保票據公開發行定價。這批票據的票面利率設定為 5.40%，將於 2036 年到期，向公眾發行的初始價格為面值的 99.869%。此舉顯示該公司正透過債務融資工具，積極為重大的資本支出計畫籌措長期資金。

票面利率5.4%且折價發行，預計淨籌資約7.43億美元

根據官方公告，本次發行預計將於 2026 年 1 月 28 日完成交割。Antero Resources (AR) 估計，在扣除承銷折扣與相關發行費用後，公司將可獲得約 7.43 億美元的淨集資額。投資人需留意，此類優先無擔保票據的發行條件反映了當前的市場利率環境以及市場對公司信用的評估。

資金將用於部分支應HG收購案，強化公司營運佈局

針對此次鉅額募資的具體用途，Antero Resources (AR) 明確表示，所得淨額將用於支付「HG 收購案」的部分資金需求。透過發行長期債券來鎖定資金，公司旨在優化資本結構，確保收購計畫擁有充足的流動性支持，以利推動未來的營運策略。

內容驗證清單

數據準確性檢查

- [x] 發行總額 7.5 億美元（與原始資料 $750 million 一致）

- [x] 票面利率 5.40%（與原始資料 5.40% 一致）

- [x] 到期年份 2036 年（與原始資料 due 2036 一致）

- [x] 發行價格 99.869%（與原始資料 99.869% 一致）

- [x] 預計交割日 2026 年 1 月 28 日（與原始資料 January 28, 2026 一致）

- [x] 預計淨募資額 7.43 億美元（與原始資料 $743 million 一致）

財經資訊核實

- [x] 股票代號 Antero Resources (AR) 正確對應

- [x] 財務術語「優先無擔保票據」（senior unsecured notes）使用恰當

上下文邏輯檢查

- [x] 因果關係清晰：發債是為了籌資進行收購

- [x] 段落流暢度確認無誤

新聞品質確認

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- [x] 無主觀評論或投資建議

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