2025年美國財富管理產業，區域收購案頻傳，顯示專業服務整合需求。EP Wealth Advisors併購Clearview Wealth Advisors，帶來規模化資源及個人化服務新機。

美國財富管理產業今年再現重大整合，EP Wealth Advisors宣布收購Clearview Wealth Advisors，標誌區域金融服務業者正加速結盟，價值型與規模型資深顧問與資產管理拼圖正劇烈重組。這波併購浪潮顯示，美國財富管理業者不僅持續拓展地理版圖，更積極強化規模、優化客戶專業服務，競逐高端財管市場的主導權。

EP Wealth Advisors本次併購案將Clearview在鳳凰城及美國西北地區的2.18億美元資產納入全國平台，未來Clearview原團隊將融入EP Wealth的鳳凰城營運中心，同時獲得延伸至稅務、投資及規劃資源。EP Wealth將藉此擴大服務範疇，展現專業知識結合在地深度關懷，打破過往個人顧問與大型資產管理間的服務藩籬。

根據企業公開聲明，EP Wealth此番整合不僅維護Clearview原有個人化服務模式，亦導入更為結構性的資源共享與專業分工。Clearview創辦人Michael Coursey指出，隨著客戶需求愈加複雜，團隊需要更豐富的專業支持來升級規劃服務，「這是兼顧專業與個人關懷的最佳解答」。這也反映全美財富管理產業普遍面臨高規格法規要求、業務多元化、數位轉型與客戶量身訂製的需求激增。

EP Wealth Advisors至今已完成九樁併購案，加速全美版圖擴張。根據產業分析，美國財管巨頭如JPMorgan Chase(JPM)、Morgan Stanley(MS)、Bank of America(BAC)、Charles Schwab(SCHW)等也展開區域收購，競相搶占高增長市場，提升服務整合度和營運效率。財富管理行業預期，經過一連串人才、資產與專業資源整合集結，未來將形成少數大型顧問集團主導市場的趨勢。

不過，也有業界聲音提醒，整合過程可能稀釋原有小型顧問的高度個人化關係及專屬服務品質，部分高淨值客戶偏好規模大但仍期待專屬化照顧。面對此兩極需求，業者亟需在標準化與彈性化間取得平衡。面向展望，區域財管整併將持續影響行業競局，小型與大型顧問如何共存或融合，成為美國資產管理發展的關鍵議題。

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