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外資賣超近千億，加權史上第四大
由資金面來看，昨(20)日美元指數終場收跌0.07%，持續消化11/05前高壓力，失守月線前相對限制新台幣多方，而市場關注的台積電ADR，昨(20)日終場收跌1.72%，再度回測季線；
(台積電ADR日K 資料來源：美股資訊就看美股K)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
亞股部分，日經今(21)日收跌再度回測5日線，韓股今(21)日向下跳空，失守11/05、11/19前低；加權早盤電、金、傳三方開高低後，非金電先行走疲，電子弱勢震盪，金融一度收斂跌幅朝平盤靠攏，但受觀望影響回吐戰果，加權整體回測季線支撐，
(加權日K 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面部分，台積電(2330)終場收跌4.81%，向下朝季線靠攏，重點權值鴻海(2317)終場收跌4.86%，多空爭奪季線，聯發科(2454)終場收跌3.38%，續探波段新低，聯電(2303)終場收漲0.78%，續於月、季線之間震盪整理，
(鴻海日K 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
千金股跌多漲少，僅CPO光聖(6442)終場收漲1.36%，測試介面解決方案穎崴(6515)、光學鏡頭大立光(3008)、伺服器導軌大廠川湖(2059)、散熱健策(3653)、連接線束貿聯-KY(3665)、高速傳輸祥碩(5269)、連接器嘉澤(3533)、BBU AES-KY(6781)、散熱奇鋐(3017)、軸承富世達(6805)、CCL台光電(2383)皆收跌，
此外，AI族群風向球世芯-KY(3661)終場收跌2.76%，失守年線第2日，創意(3443)終場收跌5.85%，失守5日線，緯穎(6669)終場收跌4.32%，於11/19前低附近攻防，
(上市千金動態 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
加權指數終場收跌991.42點，以26,434.94點作收，成交量5,774.35億。3大類股指數全數收跌，33大類股指數跌多漲少，運動休閒、造紙2大類股指數終場分別收漲1.63%、1.54%，表現較佳，油電燃氣、電子零組件2大類股指數終場別收跌4.96%、4.85%，表現較弱。
(加權33大類股指數表現 資料來源：券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
OTC櫃買指數中，千金股一致熄火，信驊(5274)、旺矽(6223)、力旺(3529)、精測(6510)、弘塑(3131)、群聯(8299)終場跌幅分別為4.41%、3.66%、8.48%、3.88%、6.97%、9.75%，
(上櫃千金動態 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
高價股漲多跌少，散熱雙鴻(3324)、設備廠印能科技(7734)、遊戲鈊象(3293)、設備廠特化新應材(4749)、工程服務商聖暉*(5536)、高速傳輸譜瑞-KY(4966)、感測監控系統竹陞科技(6739)終場漲跌幅分別為-5.67%、-2.33%、+0.93%、-5.39%、-3.42%、-2.03%、-4.39%，OTC櫃買指數終場收跌2.76%。
(上櫃高價股動態 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
(櫃買日K 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【上市-外資動向】
買超前五：萬海(2615)、大聯大(3702)、旺宏(2337)、中信金(2891)、南亞(1303)
賣超前五：鴻海(2317)、台積電(2330)、富邦金(2881)、友達(2409)、仁寶(2324)
(上市外資買超前五 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【上市-投信動向】
買超前五：富邦金(2881)、京元電子(2449)、永豐金(2890)、彰銀(2801)、臻鼎-KY(4958)
賣超前五：萬海(2615)、大聯大(3702)、中信金(2891)、陽明(2609)、微星(2337)
(投信買超前五 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-1,080.72億元
外資：-915.35億元(歷史第4)
投信：-12.62億元
(籌K首頁速覽 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
鈊象(3293)10月累計營收創新高，取得英國執照開始貢獻業績！
如匯金油部分所提及，雖然9月非農數據大好，但Fed官員主要對就業下行的疑慮，來自10月底的就業數據走疲，但10月非農並未公佈，且10月份企業調查數據將與2025年11月的數據一同發布(改為12/16公布)，代表在12月利率會議之前，10月份的就業疑慮難以解決之外，利率會議前也無11月非農可供參考，導致CME的降息預期並未出現明顯改變
而先前盤面族群的多方指標記憶體，因美光(Micron)短線熄火且昨(20)日跌幅甚至高達10.87%，SanDisk昨(20)日重挫20.33%，SK海力士(SK Hynix)同有修正，加上中國最大NAND快閃記憶體晶片製造商長江存儲(YMTC)，進軍動態隨機存取記憶體(DRAM)，已開始建設第3家工廠，計畫於2027年投產，雖然主要業務仍集中在境內市場，但2年內很可能成為全球產能第5大、甚至第4大的生產商，導致記憶體多數重挫，南亞科(2408)、群連(8299)、華邦電(2344)、華東(8110)皆跌停，威剛(3260)、創見(2451)也雙雙大跌逾7%。
(記憶體族群重挫 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
資金持續尋求避險，除昨(20)日提及的績優股，電子紙龍頭元太(8069)由於季報營收、獲利雙創歷史高，並且法說樂觀看待，未來3年仍將持續創高，吸引資金轉進，終場收漲5.93%以外，同為先前提及，基期相對較低，客戶的客群單價較高，相對不受景氣影響，且品牌客戶庫存去化壓力降低的製鞋前股王來億-KY(6890)同有買盤，股價強攻漲停。
(元太、來億-KY吸引避險資金轉進 資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
此外，值得留意的是，同屬績優殖利率題材的遊戲股王鈊象(3293)營運動能在海外授權的比重持續提高，授權收入占比已逼近7成，成為營收與獲利主要來源，在營收表現上，10月營收達18.76億，月增4.51%、年增11.66%，創歷史次高，10月累計營收182.16億，年增20.4%，創歷史新高，
此外，先前9月底的法說上，鈊象(3293)對於前景預期審慎樂觀，在2025全年仍可維持穩定成長，並且，雖然在歐美市場部份，已屬成熟市場，成長空間相對有限，不過規模大且進入門檻高，
東南市場的部份，市場需求強勁，鈊象(3293)市佔率仍低，有進一步成長空間。而當時董事長李柯柱也指出，已成功取得英國線上博弈執照，預估最快3Q25開始貢獻業績。
不過仍須留意，公司也提及，授權遊戲收入在2022~24年間，持續高速成長，不過到了2025年基期已高，預期成長趨緩，而商用遊戲機市場2025年預期小幅衰退，與消費力下降及競爭加劇有關；台灣在APP市場競爭激烈，已進入小幅衰退階段。在加權修正的背景下，取得資金青睞，投信連5買於月線有守。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
整體而言，美國9月非農並未解決市場疑慮，12月按兵不動的預期仍高於6成之上，且由於本次重啟非完全解決兩黨矛盾取得共識，至2026/01/31仍有重新閉門風險，也令亞股在農曆年前後多添變數，
於12月利率會議之前，勞動、通膨、消費相關其餘數據關注短線續敏，昨(20)日美股四大指數全數收跌，且技術面道瓊、那指、S&P500長黑二失季線，僅存費半也出現長黑灌破季線，加深四大指數短線反彈難度，維持「收復站穩季線前，皆需留意修正風險」的看法；
亞股部分，日經今(21)日收跌再度回測5日線，韓股今(21)日向下跳空，失守11/05、11/19前低；加權今(21)日終場收跌991.42點，OTC櫃買指數收跌2.76%，加權電子指數成交佔比72.82%，電子指數今(21)日回測季線；
對加權而言，佔比較大的台積電(2330)，今(21)日續向下朝季線靠攏，加上美股四大指數長黑失守季線，維持「持股破線時，宜獲利了結順勢降倉，落袋保護既有獲利，提高現金水位，等待盤勢止穩。」的看法。
備註：配合改版，原有無人機、機器人、AI事件更新/追蹤部分，暫時停更。
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