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外資賣超173.7億，外資8連賣。台股大盤開高走低下跌84點收27784點。現在台股的主要疑慮從美國政府關門變成了AI泡沫論。美股Coreweave雖然交出了亮麗的財報，但下調了全年的營收目標，主要因為找不到足夠多具備完善電力支持的AI資料中心的設施，GPU沒有辦法全數投入使用。電力的問題可能會陸續發酵，微軟的CEO那德拉跟OPENAI的奧特曼在節目中說，目前的問題不是算力過剩，而是電力不足。電力不足讓GPU沒有辦法提供足夠的算力。COREWEAVE一樣面臨了這個難題，好在COREWEAVE的CEO說這個問題明年Q1可以解決。可能是有些AI DATA CENTER是能接上電的，但需要建置足夠的儲能系統，建置儲能系統也可能有缺料的問題，這問題明年Q1能解決。。。。。。結論是：AI不會泡沫，算力不會過剩，算力其實還是不足的，算力不足的原因是電力已經成為新瓶頸。總體來說我們不能期待AI產業能持續的以50%以上的增速成長了，我們需要降低未來幾年AI產業的成長幅度，或許20%-30%的年均成長率會是未來5年的新常態。比如探針卡這個透支到後年的族群，今天就有比較大的拉回了。還好我前天全部出清了。
1，台積電：外資大賣5735張，外資想的跟我們不一樣，台積電開高走低下跌10元收1465元，台積電長線還是看好，但台積電要止穩也要外資轉為買超，台幣應該貶值的差不多了，只要台幣轉升值，外資就會回頭買台積電了。
