美國能源儲存系統（ESS）今年裝機量強勁成長，帶動韓國與美國電池企業轉進美國設廠，面對中國產品高關稅，產業版圖正加速重塑。惟供應量過剩風險浮現，未來競爭更形激烈。

美國能源儲存系統（ESS）市場正迎來前所未有的火熱成長。根據市場機構Bernstein指出，今年美國ESS安裝量年增率高達57%，累積達23.7 GWh，增速遠勝於太陽能與風能設備。背後推手包括智慧電網韌性需求，以及AI運算帶來的用電成長，推動了德州、加州、亞利桑那、維吉尼亞北部等州份的儲能投資需求。

強勁需求刺激產業鏈美國本地化。Bernstein預估，2025年美國ESS以及電動車（EV）電池總需求將飆升至192 GWh，年增率達20%。ESS部分更預計成長50%，到51 GWh，占整體電池需求比重達27%，創歷史新高。然而，EV電池的溫和增長（僅13%年增率），顯示ESS已成電池業新成長動能。

中美貿易衝突助攻美國與韓國廠商。隨著美方對中國ESS電池課徵高達40%關稅，2026年將再升至58%，外商紛紛加速布局美國本土生產。韓國方面，LG Energy Solution（LGES）已率先啟動美國LFP電池量產，三星SDI與SK On緊隨其後，預計2026年大規模投產。LGES將擁有最大美國ESS產能30 GWh，三星SDI則預計到2026年底將超過半數產能（約20 GWh）轉向ESS, SK On也積極跟進。美國企業如Tesla（TSLA）同樣規劃在內華達生產LFP儲能電池。

投資氣氛高昂之際，潛在供過於求風險浮現。Bernstein警告，2025年底美國電池產能將達338 GWh，2026年底料再暴增至601 GWh，年增幅高達78%，明顯超越需求年增的20~30%。這可能導致未來產能過剩，壓縮廠商利潤空間，掀起價格及技術競爭新戰局。

總結來看，美國儲能系統的需求爆發確實為韓國與美國電池廠商創造新商機，推動全球產業鏈移動與技術更新。然而，激烈競爭與產能擴張下，電池業者未來策略與市場淘汰壓力勢必加劇。供過於求、國際貿易政策與技術創新，將是左右這一波美國儲能工業革命成敗的關鍵。

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