如果說，AI的1.0時代是基礎建設的軍備競賽，資本支出先砸再說，做伺服器、資料中心的廠商上吃到最大塊的肉; 在AI 2.0時代，則是比拼產品應用，特別是AI手機領域，這兩檔中小型網通晶片股大有可為。

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如果說，AI的1.0時代是基礎建設的軍備競賽，資本支出先砸再說，做伺服器、資料中心的廠商上吃到最大塊的肉; 在AI 2.0時代，則是比拼產品應用，特別是AI手機領域，這兩檔中小型網通晶片股大有可為。

iPhone 17，會是蘋果第一部AI手機，供應商可望受惠

目前國外傳聞，iPhone 17 預計將於 2025年9月發布，符合蘋果每年秋季發布新機的慣例。

i17 Pro系列今年可是迎來大更新，除了最新處理器A19 Pro外，加大內存、鏡頭規格升級外，還把鏡頭模組重新設計。更重要的是，i17在AI相關的功能，可望有比較大的進步。（vs AI功能還很弱的iphone 16）

美股中的Skyworks (SWKS)、Qorvo (QRVO) 這兩個中小型晶片廠，直接供應Apple iPhone核心通訊晶片，隨著第3季起iphone 17題材漸熱，股價有望反應新機拉貨與換機成長紅利。

在Q4聖誕節旺季到來之前，Q3常是消費性電子搶先拉貨的旺季，也有助SWKS、QRVO這樣的網通晶片商受惠。

博通(AVGO)通吃兩世代，股價表現續強

除此之外，在AI 1.0時代過渡到AI 2.0時代的過程，像博通(AVGO)這樣的ASIC晶片廠商，既能吃到1.0時代的伺服器市場，也可受惠2.0時代的AI手機紅利，站在長期投資的角度，個人喜歡這種能夠橫跨週期、不同AI世代的科技股，比較不容易曇花一現。

在6月初的法說會，博通CEO也樂觀看待客製化AI晶片（博通的強項）未來需求，預計明年將部署更多客製化AI晶片，「比公司原本預期的還要多得多」。無論AI伺服器的軍備競賽何時結束，熱潮何時從雲端運算，轉移到邊緣運算，博通都是比較進可攻、退可守的選擇。

SK康德

★ 國際股債專家、富豪軍師 ★ 各大講座力邀講師 ★ 曾任頂級外資PB、法人投資顧問，並在瑞銀集團（UBS）輔佐過許多億元級的高資產富豪 擅長高資產財富管理、美股投資、股債組合配置。現為人氣財經頻道「SK白話財經」創辦人，將過去輔佐富豪的理財心法，化作簡明易懂的財經知識內容。 畢業於台灣大學資訊管理學系，其後取得台灣大學財務金融碩士學位，學經歷橫跨資訊科技及投資兩大專業領域，標準的「π型人」，對全球半導體、雲端、軟體服務等資訊產業均有獨到觀點。