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世界龍頭不敵中國...台灣淪為備胎掀「整併潮」,他說:最後剩 2 家就好

10月 2017年25
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(圖/shutterstock)

 

 

 

太陽能 3 台廠合併打造新模式

不再成為中國代工廠

前幾天出現一則新聞

提到新日光(3576)昱晶(3514)昇陽光電(3561)宣布合併

這一個消息讓 3 家台灣太陽能廠 股價在隔天開盤

分別以 8.92%、漲停、漲停回應

在過去,太陽能被列為「慘業」之一

他們的合併能不能讓太陽能產業從此翻身

至少從目前的局面來看

這已經是一大轉機了!

今天來探討太陽能這個產業

 

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2010 年是台灣太陽能輝煌年代

直到中國的快速崛起...

近幾年,環繞在環保上的話題非常多

內容也大多提及當人類持續破壞環境

濫用石油、核能直到極限時

人類的存亡將隨著引發的結果受到一大考驗

於是,太陽能出現了。

 

撇開土地面積問題

其實台灣在太陽能發展上頗具優勢

台灣南部日照時間 1 年最長高達 2200 小時

還勝過太陽能產能世界第一德國的日照時間 1800 小時;

在過去,台灣太陽能電池產能也曾排名全球第一

2010 年是太陽能輝煌的時期

業者訂單接不完,產能也是 24 小時滿載

賣太陽能導電漿的碩禾(3691)也在當年

股價一路飆升到 905 元

甚至擠下當時的大立光(3008)成為股后

但在中國太陽能崛起後,情況就不一樣了...

中國有政策與資金的支持

也有本身強大內需市場的優勢

輕輕鬆鬆就躍升為太陽能產能「世界第一」

(資料來源:籌碼 K 線)

 

2015 年的「光伏領跑者計畫」

是中國太陽能領先於全球的關鍵

中國在 2015 年啟動「光伏領跑者計畫」

計畫內容主要針對

鼓勵企業採用先進技術生產先進產品

達到技術領先

再透過提高轉換效率達到降低電成本的的目的

例如:2015 年領跑者的技術指標為

單晶矽和多晶矽電池模組光電轉換效率分別要達 17%及 16.5%以上

今(2017)年技術指標再上修至 21% 及 19.5%

這樣以效率為主的政策,能夠帶領整個產業的競爭

更進一步改變市場供需。

(資料來源)

 

德國大廠 SolarWorld 今年破產

創辦人說:都是中國害的...

德國太陽能大廠「SolarWorld」

也因為中國的關係在今(2017)年 5 月宣布破產

執行長阿思貝克表示

中國生產的太陽能產品是全球需求的 1.3 倍

另一方面也是因為政府給予太陽能產業的扶持過於有利

才讓德國沒有獲勝的機會...

就連德國這樣的太陽能巨擘都敗了

由此可見中國在太陽能領域的強大

 

台灣「太陽能光電 2 年期推動計畫」

預計 2025 年將設置量 拉高至 20GW

回到台灣-蔡政府上台後啟動「能源轉型」

以「非核家園」為目標,宣示要在 2025 年達成

其中「太陽能光電 2 年期推動計畫」

計畫初期以推動屋頂型設置

包含中央公有屋頂、工廠、農業設施及其它屋頂等

預計在 105 年 7 月到 107 年 6 月

完成屋頂型目標量 0.91GW

地面型目標量 0.61GW,共計1.52 GW

接著推動地面型的大規模開發

預計在 2025 年完成太陽光電屋頂型 3GW

(↑↑↑  10/25 政策更改要提前 5 年於 2020 年達成)

地面型 17GW、累計設置 20GW

而蔡英文總統也在 10/18 出席「台灣國際太陽光電展」

「台灣國際綠色產業展」及「台灣國際空氣淨化暨環境衛生展」

聯合開幕典禮時再一次表示,明年台灣太陽能發電

將比去年增加 1.52GW 設置量,實現 100%的成長!

;" target="_blank">行政院)

 

10/25 再宣布「綠能屋頂、全民參與」的行動方案

為了鼓勵全民在屋頂上裝置太陽能板

將補助全額規劃費與 40%的建置費

而原訂於 2025 年達成屋頂型 3GW 的目標

也將提前 5 年於 2020 年完成

(背景來源)(資料來源)

 

台廠強項為「太陽能電池」

卻慘被中國模組廠當成「備胎」

至於台灣太陽能陷入苦戰

跟產業鏈的結構也有深切的關係

太陽能產業鏈結構分為

上游矽晶圓、中游太陽能電池、下游太陽能模組

台灣的強項就在太陽能電池這一塊

在台廠於模組、電廠著墨不多加上內需低落的情況下

只能依賴外銷,而外銷這一塊又得再提到中國

中國模組廠在太陽能電池片不夠時

只有在自家產能不夠時才會找台廠代工

台灣太陽能電池廠可以說是

中國太陽能模組廠「備胎式代工」...

(資料來源)

 

太陽能台廠「三合一」現曙光!

電池年產能達 5GW,登世界第 5

就在這時,新日光(3576)昱晶(3514)昇陽光電(3561)

宣布「三合一」整併案,預計明年成立「聯合再生能源股份有限公司」

新公司資本額高達 210 億元

電池年產能達 5GW,一舉超越茂迪(6244)

成為台灣最大太陽能電池廠

預期能夠與韓華、晶澳、天合光能 展開抗衡。

這一齣合併案是國內太陽能產業 12 多年來規模最大的合併案

這次 3 家電池廠合併的意願和成功,政府的注資及投資為重要因素

新日光(3576)董事長提到:合併要成功,必須要有政府資金的注入

再將資金用於整合之後的產能去瓶頸、新事業群投資等。

 

結論

對於台灣太陽能產業的慘況

為了抵禦國際大廠與中國的衝擊

目前太陽能台廠掀起了一股結盟潮

除了新日光昱晶昇陽光電的「三合一」之外

近日也傳出茂迪(6244)碩禾(3691)

成立台灣太陽能模組製造公司

要擴大垂直整合綜效

茂迪董事長甚至認為:

台灣這個產業太虛肥,需要瘦身,最後應當剩下 2 家主要業者即可。

 

雖然,無論是新太陽能巨擘「聯合再生」的成立

或是茂迪與碩禾的合作

在整併的過程必將經歷一條漫漫長路

但它們的確是目前台灣太陽能產業的一大轉機

不敢說合併後就必勝,但是以目前這種窘境來說

要是不合,就等於必輸了吧?

最後附上精選 14 檔太陽能概念股~

(資料來源:選股勝利組) (依 9 月營收年成長排序)


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