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矽晶圓缺貨到明年,全球 5 大廠搶餅吃!其中 1 家在台灣,股價漲了 160%...

9月 2017年21
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矽晶圓搖身一變

由「買方市場」轉「賣方市場」

過去幾年,半導體矽晶圓因為生產過剩

市場長期處於「買方市場」

(供給大於需求,商品價格有下降趨勢)

但近期隨著各大應用對半導體的需求提高

而且矽晶圓供應增加有限的情況下

搖身一變成為「賣方市場」價格高漲

但各大廠商仍搶著要貨

 

既然矽晶圓的價格逐季調漲

那對於相關矽晶圓的廠商一定是一大利多

這次我們就來探討

有關「矽晶圓」的介紹及相關概念股

 

 

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矽晶圓用以製造積體電路

尺寸越大→技術越難→單位成本越低

首先,簡單介紹矽晶圓是什麼

矽晶圓用來製造積體電路(IC)

上面佈滿了許多晶粒

將這些晶粒切開之後得到晶片

最後再將這些晶片經過封裝測試

製成所謂的積體電路(IC)

 

形狀為圓形,所以稱作晶圓

矽晶圓尺寸指的是它的直徑

較常見的有 6、8 、12 英吋

未來將發展更大的 14、15、16 英吋 

 

矽晶圓的尺寸越大越貴

一片矽晶圓可以產生上百或上千個相同的晶片

大的矽晶圓 成本雖然較高

但能額外產出的晶片數量卻是好幾倍

所以單位成本是降低的

尺寸越大→技術越難→單位成本越低

但大的矽晶圓製程技術與環境設備要求

也相對來說更為嚴苛

目前市場矽晶圓以 8 吋及 12 吋為主流。

 

矽晶圓製程到積體電路(IC)   (資料來源)

 

需求急增源於「中國半導體崛起」

及產品終端應用快速發展

矽晶圓的終端應用非常廣泛

包括電視、電腦周邊、行動電子產品、消費性電子

汽車、及家用電器等等的生活用品

隨著行動與穿戴式裝置、指紋辨識

物聯網及車用電子發展蓬勃

再加上中國半導體投資的崛起

整整拉升市場對於矽晶圓的需求

 

矽晶圓未來仍存在「供需缺口」

勝高預估 2017~2022 年矽晶圓需求量為

今(2017)年全球 12 吋矽晶圓總需求量 550 萬片

未來 2018~2019 年再以年增約 30 萬片的速度成長

2019 年可望達到 611 萬片

 

供給情形

今(2017)年全球 12 吋矽晶圓供給量約 530 萬片

2018 年預估全球去瓶頸每年增加 10 萬片產能

但缺乏新產能開出下

缺口將進一步擴大至 40 萬 片

供需吃緊情況在明年將非常明確。(統一投顧)

(圖片來源)

 

因為過去矽晶圓不賺錢

廠商不願擴充產能

在供不應求的情況下

矽晶圓的身價一夕翻轉

這波漲價潮從 12 吋蔓延至 8、6 吋

每季漲幅約為 1 成。

 

目前全世界的矽晶圓

主要由 5 大廠商供應

矽晶圓的製造困難重重

由過去 20 多家逐漸降為現在的 5 大廠商

包括日本信越半導體、日本勝高、台灣環球晶、

德國 Silitronic、南韓 LG 及其它小家廠商

市占率分布如下圖

(資料來源)

 

台廠環球晶(6488)

扛下全球大餅 17% 產能

其中,台廠環球晶(6488)

是在去年 12 月併購 SunEdison 後

成為全球第 3 大矽晶圓廠

目前月產能分布為

12 吋-75 萬片

8 吋-100萬片

6 吋以下-83 萬片

(圖片來源)

 

環球晶(6488)獲利成長勝過同業

環球晶(6488)全球矽晶圓熱燒中

扛下全球大餅的 17% 產能

除了受惠這波的漲價趨勢之外

在併購 SunEdison 時

環球晶(6488)歷經 4 個月經營調整

針對費用控管、設備折舊及

稅務規畫等進行優化

讓獲利成長表現更勝過同業。

 

今(2017)年以來

環球晶(6488)股價由 115 元一路飆升至 309 元(0921收盤價)

漲幅超過 1.6 倍

營收方面

僅僅上半年營收就已超越去(2016)年總和

截至 8 月,累計合併營收 295.8 億

與去年同期相比 +184.72%

(資料來源)

 

還有這 1 家

市佔前 3 名的重摻晶圓廠

另外,除了環球晶(6488)

台廠還有合晶(6182)這一家

全球第 6 名矽晶圓大廠

同時也是全球市佔前 3 的重摻晶圓廠

主力產品為 8 吋重摻晶圓

(重摻晶圓使用於功率、分離式元件,車用電子的需求即是重摻晶圓)

目前合晶(6182)正持續擴充 6、8 吋產能

新產能將成為合晶(6182)營運成長的動能。

 

合晶(6182)股價今(2017)年漲勢同樣強勁

從 14.35 元上漲至 29.15 元(0921收盤價)

漲幅逾 1.03 倍

合晶(6182) 8 月營收攀高至 5.78 億

與去年同期比較 +28.55%

創下近 51 個月來新高。

(資料來源)

 

除了環球晶(6488)合晶(6182)以外

台股仍有 5 檔「矽晶圓優質股」

(資料來源)

 

結論:

1. 受惠於中國半導體廠大擴產能,帶動矽晶圓需求

    矽晶圓成為「賣方市場」價格高漲

2. 目前全世界的矽晶圓主要由 5 大廠商供應

  日本信越半導體、日本勝高、台灣環球晶、德國 Silitronic、南韓 LG

3. 台廠環球晶(6488)扛下全球大餅 17% 產能

  2017 年至今漲幅逾 1.6 倍

4. 合晶(6182)為全球第 6 名矽晶圓大廠

  8 月營收創下近 51 個月來新高

5. 矽晶圓其餘 5 檔優質概念股

 

 


 

 

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