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今日盤勢重點：《淡季不淡 + AR 眼鏡元年，外資連 5 買》

文章架構：

1.     再生晶圓大廠宣布擴產！全球月產能上看百萬片！

2.     兩檔概念股即將爆發？！

再生晶圓大廠宣布擴產！全球月產能上看百萬片！

全球再生晶圓巨頭RS Technologies近日釋出的2024年度報告中，提到了最新2025年的投資計劃。隨著全球半導體持續擴張，對於再生晶圓的需求也逐漸上升，為應對旺盛需求，RS預計接下來兩年將持續於日本與台灣兩地擴產，其中在台灣將投入61億日圓，在12吋再生晶圓的月產能目標從2024年的27萬片增加至37萬片，增幅達37%。全球總目標在2027年全球月產能來到100萬片以上！
該消息一出後也讓市場資金注意到國內再生晶圓廠未來需求，其中台灣再生晶圓龍頭廠-昇陽半導體(8028)自13日累積漲幅已近3成，接下來還有哪些公司也有爆發潛力，本文將一一揭曉。

*再生晶圓：是將使用過的半導體矽晶圓，經過清洗、拋光等程序，移除表面殘留物或瑕疵，並使其恢復至接近原始狀態，能再次投入製程。這種方法可降低製造成本與資源浪費，符合產業環保趨勢，同時也幫助半導體公司更有效率地利用材料。

圖片來源：RS Technologies年度簡報

兩檔再生晶圓概念股即將爆發？！

再生晶圓 & 2奈米鑽石碟供應商-中砂(1560)

中砂(1560)在國內市佔僅次於昇陽半導體，再生晶圓主要客戶為台積電與美光，目前再生晶圓營收貢獻占比約5成。隨著半導體需求持續擴大下，在晶片量產前需要做的測試也越來越多，帶動中砂在再生晶圓產能維持滿載。
去年12月時中砂董事會即通過晶圓事業部竹科廠擴產，將投入20億元添購生產設備，擴充12吋再生晶圓總產能上看至40萬片/月，增幅來到3成，產能預計在今年下半年陸續開出，持續挹注公司營運表現。
另一方面...

另一方面，中砂也是台積電2奈米鑽石碟獨家供應商，隨著台積電2奈米將在下半年進入量產時程，未來公司的鑽石事業部門將成為一大成長動能，營運表現值得期待！

再生晶圓&設備供應商-辛耘(3583)

辛耘(3583)是國內半導體設備製造商與再生晶圓供應商，先前在CoWoS風潮下，成為市場矚目焦點。再生晶圓方面，提供12吋再生服務，月產月目前達16萬片，另外也提供碳化矽晶圓再生，月產能約1000片，整體營收貢獻約3成。
同樣受惠於半導體產業蓬勃發展，辛耘也斥資14.5億元規劃擴充產能，在今年年底開出後，12吋再生晶圓月產能將上看21萬片，後續成為公司在CoWoS以外另一動能。
先進封裝方面，在台積電持續擴產下，辛耘成為其濕製程設備的主要供應商之一，在台積電資本支出維持高位下，挹注公司強勁營運表現！

圖片來源：籌碼K線-APP

＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。

＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

劉耀文

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