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上市金控2024年獲利創新高，超越2021年紀錄，至（9）日已公布獲利的13家金控，合計去年稅後純益達5,259億元，較前年大增逾七成。金控雙雄富邦金、國泰金2024年全年均賺逾千億元，年成長超越一倍，富邦金獲利1,511.6億元創新高，每股稅後純益(EPS)10.8元蟬聯獲利王，國泰金去年賺1,111.9億元，EPS達7.28元，創歷史次高
其中，國泰金12月單月出現虧損，主因國壽12月稅後淨損36.1億元，國壽指出，12月虧損主因韓元受政治事件一次性因素影響重貶5.4%，星元也貶1.5%，Proxy hedge（替代避險）有較大負值，避險成本較高，使得今天股價帶量下跌4.6%
今天台股開平後皆在平盤附近震盪，終場留上影線下跌，櫃買指數早盤微幅反彈後延續昨日跌幅續創波段新低，盤面僅有零星個股表現，上漲家數639家，下跌家數1042家
上漲類股
- 運動休閒：美利達、巨大、來億-KY、拓凱、喬山
- 光電：大立光、晶睿、億光
- 運輸：裕民、慧洋-KY、新興、台灣虎航、四維航、長榮航、華航
下跌類股
- 塑化：台塑、台塑化、台化、南亞、三芳、華夏、台聚
- 電腦與週邊設備：奇鋐、技嘉、和碩、晟銘電、振樺電、緯穎
- 金融：國泰金、凱基金、元大金、富邦金、新光金、合庫金
- 電機：華城(創波段新低)、亞力(創波段新低)、時碩工業、大量、鈞興-KY、大同、東台、直得
- 營建：宏盛、華固、皇昌、新建、冠德、達麗
上市成交比重
半導體25%(+0.04%)、電腦10%(-1.3%)、光電8%(+1%)、金融5%(-1.3%)
上櫃成交比重
半導體25%(-0.3%)、通信23%(+0.9%)、電腦10%(-0.4%)、光電5%(+0.2%)
以軟體來看(條件篩選：漲跌幅+0%~+10%)
資金流向-通訊設備、IC封測、航運、光學鏡片
溫熱水區估量比大於100%有7檔(熱2檔，溫5檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
今天盤勢所屬族群以下跌走勢居多，上漲類股以個股表現為主
個股新聞
金控去年純益創新高 富邦賺一股本 國泰獲利千億
聖暉Q1正向看待，2025年維持強勁勢頭
美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運
巨大五策略 建騎行生態圈 新團隊擘劃經營藍圖
台積電營收／去年12月逾2,781億元 第4季、全年皆創新高
近一週水區漲幅排行
新聞重點觀察
大陸去年以舊換新政策主要補貼汽車及家電等產品，這是大陸中央首度將手機等產品納入補貼範圍，預計將帶動大陸手機銷量大增。根據洛圖科技研究報告顯示，2024年大陸手機市場銷量年增4%；金額年增10%，達到人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）以上。
大陸國家發改委指出，要加力擴圍實施「兩新」政策。一是擴大範圍。將設備更新支持範圍擴大至電子資訊、安全生產、設施農業等領域，實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品給予補貼。
二是提升標準。進一步提高新能源城市公車及動力電池更新、農機報廢更新補助標準。加大家裝消費品換新支持力道。
面對消費不振，去年底，中共中央財辦就曾發布，今年實施「提振消費」專項行動的主要內容，將透過加大財政對終端消費（零售）直接投入、提升社會保障水準等多種方式，推動增加民眾收入，以刺激消費。
大陸為了應對美國對中國出口產品徵收新關稅的影響，中國正努力鼓勵消費。美國對中國出口產品徵收的新關稅一直是增長的主要驅動力，將實施一項全國性的以舊換新計畫，以促進智慧型手機和其他電子產品的銷售。這項計畫目前適用於家電和汽車，今年將擴大到個人設備，如手機、平板電腦和智慧手錶
2023年為疫後生活回歸正常的完整年度，居家上課與辦公需求自2022年開始衰退，加上景氣受通膨及中國經濟放緩衝及，2023年消費性電子產品出貨量全面衰退，從台積電近年來各平台營收佔比也不難發現到，高效能運算已經超越智慧型手機一年多以上的時間，使得消費性電子相關營收復甦無法維持較明顯得成長趨勢，在中國首次將手機等相關電子產品納入補貼政策後，會持續觀察消費性電子相關個股有沒有機會再下一波循環中看到生機
〈進出口統計〉12月出口連14紅 Q4達1259億美元寫新高 全年增9.9%創次高
財政部9 日公布 113 年 12 月海關進出口貿易統計，12 月出口 435.9 億美元，為歷年單月次高，較上月增 6.1%，年增 9.2%，已是第 14 個月的正成長；第 4 季出口 1,259.7 億美元，較上年同季增 9.1%，也創下歷年單季最高；113 年出口 4,750.7 億美元，較上年增 9.9%。
財政部表示，去年受惠於人工智慧 (AI) 與新興應用商機維持熱絡，年底旺季需求湧現，加以農曆春節長假將屆引發提前出貨效應，12 月出口較上年同月增 36.7 億美元，年增 9.2%，所有貨類皆為年增。
從年增率來看，12 月 資通與視聽產品出口 117.2 億美元，較上年同月增 16.2 億美元 (+16.0%)，其次電子零組件出口 172.1 億美元，較上年同月增 13.6 億美元 (+8.6%)。
全年來看，與 112 年比較， 113 年出口較上年增 426.5 億美元，年增 9.9%，以資通與視聽產品增加最多，運輸工具、電子零組件、礦產品均減少。
綜計 113 年出口 4,750.7 億美元、進口 3,944.7 億 7 美元，同創歷年次高，各增 9.9%、12.2%。
去年12 月出口主要貨品普遍較去年同月增加，其中資通與視聽產品、電子零組件出口各增 16.0%、8.6%，主因高效能運算及 AI 等應用商機熱度延續；礦產品在低基期因素下，出口大增 37.5%，塑、化產品亦分別增 3.4%、10.4%。113 年出口以資通與視聽產品為主力引擎，規模值及年增率雙雙刷新紀錄 (90 年歸類異動以來)，電子零組件及多數傳產貨類雖第 4 季出口已轉呈升勢，全年仍小幅下滑
另外觀察到出口貨品中僅有運輸工具較去年同期呈現負值，12月出口 108.8 億美元，較上年減 15.6 億美元(-12.5%)，其中自行車減 9.0 億美元(-34.6%)、摩托車及自行車之零附件減 4.1 億美元(-13.4%)，也客觀顯現在目前自行車相關個股股價持續低迷
接下來則會注意今年農曆年在1月，與去年2月提早，且今年農曆假期較長，使今年1月工作天數較去年同月更少，加上去年12月出口已有反映廠商提前備貨，因此今年1月外銷淡季效應將更明顯，不過若有1月營收仍不受太大影響的公司則會特別留意一下
下週預告
1/15(三)：1月期貨結算、美國12月CPI
1/16(四)：台積電法說會
結論
本週台股經歷短期創新高後又快速下跌回到盤整區間的走勢，其中創新高為週一、二加權指數受到台積電、聯發科、台達電、日月光投控等權值股上漲跟著創高，而櫃買市場在這次的上漲之中並未脫離區間上緣，反而在週四再次帶量下跌至區間下緣，週五跌破近5個月以來新低，另外也觀察到大盤扣除台積電的走勢，也在這波的下跌跌破年線，若單以加權指數看則在季線的位置，而同時也可以注意到在周二指數創高的那天市場其實是弱的，所以當日才出現沒有觀察類股，而接著在周四、周五這兩天則出現連續2次完全沒有觀察類股，而這些都是當下在盤中市場內注意到的內容。
籌碼方面
本週外資買超11億元，投信則延續賣超，共賣超77億元，期貨方面，外資空單在週二指數大漲時，一度減少至3萬口，不過隨著從創新高後快速下跌，2天內增加1萬多口，空單也增加至4萬1千口，在1/8號(二)增加的幅度最多，當日也是台積電創新高後留下上影線的一天，另外，週五上市融資維持率則從160%下跌至155%，櫃買維持率則為153%
市場內容物方面
在週一的大漲之中，光台積電一檔買超300多億，佔當天外資買超520億近6成，週二雖然收漲100多點續創歷史新高，但當天最高點與收盤價卻差了292點，也留下帶量長上影線，台積電在外資方面站在賣超，下跌家數也從盤中攀升來到1000多家，使得當天為當日沒有觀察類股
在創高後的三天，週三到週五快速下跌之下，也跌破1/6(一)起漲的低點，在這個時候從技術面上就會非常提高警覺，再加上連續兩天的完全沒有觀察類股，可以顯示市場內的表現相當的弱，包含持續處於破底格局中的台塑四寶在反彈之後，又迅速帶量下跌破底，而創新高的公司表現也出現創高後直接反轉的走勢。
雖然週四(1/9)美股沒有開盤(紀念前總統卡特逝世)，但從1/9、1/10號的台股表現上就可以明顯感受到科技類股相當的弱，而昨晚1/10號的美股四大指數也都為下跌表現，費半指數下跌2.42%、NASDAQ下跌1.63%、道瓊指數下跌1.63%、S&P500下跌1.54%，整體來看雖沒有下跌非常多，但型態上面看起來都為跌破一個區間平台。
繼上週｜1230-0103｜有注意到族群性齊漲較不連動，以及創新高後反轉的走勢後，本週大漲大跌的頻率越來越高，像是達運光電在1/9當天上下震幅多達20%以上，包含緯穎、研華、微星、億光等也出現創新高後大跌回起漲，台達電、智邦、智易等則是出現創新高的帶量黑K並延續跌幅，智易更是出現單日創歷史新高後反轉震盪超過10%的走勢
而當市場都聚焦在本週CES展時，全場的焦點NVIDIA也釋出許多新品及展望，但股價在當晚活動結束後，也呈現創歷史新高後下跌6%的走勢，顯示目前市場仍處於追價意願不高的狀態
從軟體方面來看
本週一雖然為大漲創波段新高的走勢，不過光台積電一檔就貢獻6成以上，當天溫熱水區估量比大於100%有30檔，但熱水區僅有7檔，客觀來看，大漲創新高的僅有少數個股
儘管盤面上還是有類股輪動，但可以注意到溫熱水區家數，是呈現遞減的，週四、週五溫熱水區估量比大於100%家數甚至迅速縮減至8檔及7檔，顯示此刻盤面的多空意見快速反應，投資人也沒有太多追價意願，也使得連續兩天出現盤勢所屬族群以下跌走勢居多，上漲類股以個股表現為主
由於本週從快速創新高再震盪向下的走勢，從本週水區排行個股也不難發現到，相較前幾週個股與漲幅皆少了許多，顯示即使有短期創新高的走勢，但盤面熱度並沒有持去上升，市場氣氛反而趨於保守
整體而言，本週隨著去年12月營收的公告，部分個股雖有短期激勵股價，但也有些個股不如預期即順勢下跌，多數強勢族群及近期市場聚焦的題材(機器人、BBU、軟體、AI、設備廠等)皆有輪跌的跡象，從原本連續性創高的公司也開始出現帶大量反轉，而原本弱勢的公司持續弱勢，本周看起來不管是市場內還是市場外都是向下跌的走勢，短長期空頭排列家數也逐漸提升至5成左右，操作的想法與做法和近一篇文章2024類股輪動時間軸所討論的不變，在短期熱度因台積電等權值股帶動下，反而不會想快速投入資金，適度調整為較彈性的現金為目前的方向，距離本周封關日剩下8個交易日，這段期間也適合為下一個年度開始前的預先準備，盡量要調整成讓自己能專心過年的一個部位。
資料來源：XQ、Cmoney、玩股網、聚財網、精誠資訊
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