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【12/2】
據金管會統計，2024年前十月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達9,504.3億元，已一口氣越過2021年全年9,363億元獲利高峰，改寫史上新高紀錄，一旦2024年全年賺破兆元大關，將進入金融業獲利史上嶄新的里程碑
金管會公布金融業2024年10月和前十月獲利。10月金融三業單月稅前盈餘650.2億元，月減1.73%，以壽險業獲利月增五成最佳，主因是台股、匯市順風帶動壽險業投資收益增加
上週五美股四大指數齊漲，台指期夜盤上漲241點(+1.08%)，今天台股上市櫃一同開高走高，櫃買指數成交量提升至1134億，創近1個月以來新高，指數雖然由權值股大漲貢獻較多，不過盤面上以網通、光通訊、連接器等族群創新高領先大盤，上漲家數836家，下跌家數835家
上漲類股
- 權值股：聯發科、台積電、可成、聯電、亞泥、日月光投控、台達電
- 網通、光通訊：智邦(創歷史新高)、眾達-KY、合勤控、仲琦、中磊、智易、神準、光環、華星光、正基
- 連接器：嘉澤(創歷史新高)、嘉基、湧德、宣德、貿聯-KY、優群、正凌
- 金融：永豐金、群益證、中信金、國泰金、凱基金、元大金、富邦金、台新金
- 運輸：長榮航(創歷史新高)、華航(創歷史新高)、亞航、長榮、漢翔、陽明
- 電腦與週邊設備：奇鋐、研華、仁寶、華碩、光寶科
- 光電：中光電、牧德、大立光、億光、憶聲
- 電池：西勝、新盛力、加百裕、順達、興能高、新普
- PCB、CCL：高技(創波段新高)、台光電(創波段新高)、金像電、健鼎、台燿
下跌類股
- 生技：順藥、晟德、智擎、永昕、美時
- 個股：華新、旺宏、華邦電、九豪、系統電
上市成交比重
半導體23%(+3.5%)、電腦12%(+1.2%)、網通7%(+1.7%)、運輸4%(+1.3%)
上櫃成交比重
電腦18%(+1.6%)、通信16%(+1.4%)、半導體15%(+0.5%)、光電5%(+1.6%)
以軟體來看(條件篩選：漲跌幅+0%~+10%)
資金流向-NB與手機零組件、網通、PCB材料設備、電源供應器
溫熱水區估量比大於100%有28檔(熱15檔，溫13檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
東南亞轉機台增、港減 長榮航孫嘉明︰我基建仍待強化
焦點股》台光電：M8材料定價 大增1倍
熱門股／傳提前獲得輝達認證 嘉澤漲停飆新高、奇鋐強攻6%
前景看多 無人機族群搶辦現增
凱美：不會缺席 AI 領域
結論
近一週全球市場迎來快速上漲，包含道瓊、NASDAQ、S&P500指數續創歷史新高，費半指數與台股走勢相近，收斂近期跌幅，主要由Tesla、Apple、Amazon、Netflix、Meta等續創新高，亞股方面，日股也回到區間上緣，不過韓股因為12/3晚間的戒嚴指數再度瀕臨破底邊緣，韓圜貶至近2年新低，也相當於2008-09年的水準，但在在野黨召開緊急國會會議之下，戒嚴時間不超過一天，就宣布解嚴，後續政治動盪仍持續觀察，而這起事件也可能讓外資對於韓國的投資意願降低，增加了政局動盪的風險而慢慢將資產轉移。
另外，各國股市的表現來看，較亮眼的市場為德國股市，首次突破2萬點大關，德國經濟近年持續受到製造業疲軟的打擊，但部分企業業績仍表現良好，像是保險業巨頭安聯（Allianz）和慕尼黑再保險（Munich Re）持續在創新高；德意志銀行投資策略主管史蒂芬(Ulrich Stephan)指出，部分原因在於DAX40成分企業非以國內市場為重點、84%的營業額來自海外。
Euronews分析，德股上漲主要反映全球市場趨勢和特定產業（如科技、金融、工業等）的出色表現。受人工智慧熱潮帶動，企業軟體巨頭SAP年初迄今大漲67%；工業巨頭西門子能源(Siemens Energy)和軍工巨頭萊茵金屬(Rheinmetall)今年來分別飆漲327%、121%
台股方面
為近一週全球股市表現中，僅次於德國股市的市場，繼上月台股創短期波段新低後，市場沒有出現更大的賣壓，反而本週上市櫃迎來快速地上漲，儘管台積電從上週五收盤996元回升至1080元，靠近歷史新高，貢獻了指數約600多點，包括聯發科、金融股的回升，使指數從下緣又快速收斂近1個月的盤跌回到區間中上緣，客觀來看，櫃買指數連續帶價且帶量上漲，不是只有權值股的拉抬貢獻
自從11/18出現當日完全沒有觀察類股後，加權指數與櫃買指數後續仍有創新低的走勢，而後續的交易日還是有稍微觀察個股出現，以本週市場快速回升的角度回顧，市場內還是有強勢股，而過去這些強勢股也成為近期的領頭羊
例如本週可以觀察到上市網通、電腦及上櫃通信、電腦躍升至前四大成交比重，觀察類股也相較前兩週迅速增加，且部分類股為過去持續有觀察到的類股，像是連接器廠貿聯-KY、凡甲、宣德，被動元件日電貿、立敦，網通、光通訊智邦、華星光、眾達-KY，航空股華航、長榮航、虎航以及金融股等，都為近期創波段新高或歷史新高的族群，而這周的股市資金輪轉速度快速許多，也有個股開始創歷史新高，盤中觀察資金也有轉移至其他類股，像是上述討論的資訊軟體類股
籌碼方面
本週外資由賣超轉為買超，且為連續買超，共買超761億元，雖然開始轉為買超，但還是有些個股在上漲及盤整格局中則站在賣方，例如智邦、鴻海、正崴等，其中本週帶量帶價上漲的櫃買市場，在近一個月間外資賣超並不大，反而從11/28就開始連續買超；投信本週買超72億元，幅度反而縮減，包含週三到週五為連續賣超，而外資期貨未平倉的部分則由11/11最高的51698口降為36183口。
從軟體方面來看
本週市場明顯回溫，且回溫的速度較快，從先前兩週都可以注意到熱水區完全沒有個股出現過，冷、溫水區也降至個位數以下，而本週一到週五冷、溫、熱水區皆有較多個股，且溫熱水區估量比大於100%的家數都超過25家以上
從過去三週的水區漲幅排行也不難發現到，其實，市場內還是有強勢、抗跌的個股，像是貿聯-KY、漢唐、智邦、AES-KY、精測、日電貿、華星光等，後續都維持創新高的走勢，也帶動同族群相關的個股輪動
同時，也可以觀察近一週的回溫中，除了台積電、聯發科、金融股轉強回升以外，資金流向至更多族群，包含IC設計、通訊設備、資訊服務、IC封測、EMS、被動元件、PCB材料設備、航運、IC代工、電源供應器等，也讓近期耐心等待且沒有過度積極操作的投資人有了新的操作方向
整體而言
可以觀察到在先前市場震盪向下時，短均線空頭排列家數不升反減，本週短期多頭排列家數已經來到3成，長均線空頭排列比例也從5成開始下降，對於本週較多輪漲的類股表現來看，投資人能明顯感受到市場由低溫快速升高的變化，也呼應近期採取三等份的中性局面之下九分之一的操作變化，也有機會在本週重新取得優勢，或者在先前的部位及損益狀況較不理想時，也讓投資人有充裕的時間去調整，同時，盤面也有更多汰弱留強的類股選擇，而整體來看這兩周的熱度有慢慢回升，在操作上維持目前節奏則可以取得合理的報酬，並也再一次確定市場永遠都會給機會，且市場永遠都有派對。
資料來源：XQ、Cmoney、Tradingview、玩股網、聚財網、精誠資訊、投資癮APP
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