【美股新聞】女版巴菲特創新基金靠「這兩檔」大翻身,大選後狂漲20%!

陳彥銓Alex

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  • 2024-11-13 14:50
  • 更新:2024-11-13 14:50

【美股新聞】女版巴菲特創新基金靠「這兩檔」大翻身,大選後狂漲20%!

圖/Value in Mind 全文同步載於美股放大鏡

放大鏡短評

ARK創新基金(ARKK)近期的反彈動因,主要來自其核心持股特斯拉(TSLA)和比特幣相關企業,在美國大選後的顯著上漲。特斯拉是ARK基金的最大持股,Coinbase (COIN)等加密貨幣公司也位居前列,這些高波動科技股使得ARK在風險偏好回升的市場環境中快速受益,僅本月以來漲幅已超20%。然而,ARK投資策略高度集中於少數高風險成長股,這意味著在持股波動時基金的收益將大幅起伏,且一旦遭遇回調,ARK表現將比其他分散投資的基金更容易受到衝擊。

對投資者而言,ARK基金的投資亮點在於高增長科技股的潛力,但其過度集中策略帶來高風險,使基金收益較不穩定,且在利率上升或市場環境惡化時,回報可能更受衝擊。若考慮投資ARK創新基金,建議應搭配其他資產以分散風險,或持有較長時間以應對波動,並密切關注未來政策變化及市場走向。

新聞資訊

特斯拉和加密貨幣助推ARK創新基金,選後表現顯著增長

自11月5日以來,ARK創新基金(ARK Innovation ETF,ARKK)隨著特斯拉和比特幣的反彈而大漲超過20%。作為該基金的最大持倉,特斯拉股價的上漲成為ARK表現提升的關鍵因素;另外,加密貨幣交易平台Coinbase(COIN)和金融科技公司Robinhood的股價回升,也進一步帶動ARK創新基金的收益。ARK創新基金對加密相關公司的投資讓其受益於比特幣價格上漲,而這些持股分別為基金的第二和第七大持股,對基金表現貢獻巨大。

AI與電子商務持股表現亮眼

ARK創新基金同時擁有人工智慧和大數據公司Palantir的持股,而Palantir在過去一周表現大幅回升,原因在於該公司不僅在人工智慧領域領先,還與眾多國防承包商建立了合作。加拿大電子商務公司Shopify是ARK創新基金前十大持股之一,該公司近期公佈優於預期的第三季度業績,並樂觀看待即將到來的假期銷售季,帶動股價飆升近25%,同樣為基金貢獻收益。

持股集中風險,增長潛力難保

ARK創新基金的策略以少數公司為核心,並集中於高風險成長型科技股,這種配置方式在投資標的表現良好時可謂如虎添翼,然而風險也因此大幅增加。特斯拉和Coinbase兩家公司即占ARK資產的四分之一以上,而基金前十大持股比重更超過60%。雖然這些股票近期表現搶眼,但若表現疲弱,基金收益也可能面臨下行風險,尤其是在2022年美國FED加息導致科技股普遍下跌的情況下,ARK創新基金便受到重創。

市場風險與政策利好並存,未來表現尚不明朗

ARK投資總裁兼營運長Tom Staudt表示,近期大選不確定性消除後,市場資金回流至成長型股票,帶動ARK創新基金持股回升。他指出,在政策利好支持下,如減稅與放鬆監管,成長股有望延續反彈趨勢。隨著FED近期降息,該基金所持有的創新公司也可能受益。然而,晨星(Morningstar)對ARK基金的報告指出,ARK基金的過度集中投資和波動性隱患,對長期穩健增長構成挑戰,投資者應謹慎考量其潛在風險。

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用投資為自己創造第二收入,期望透過對公司基本面的仔細分析和對市場的大量觀察,找到有潛力的投資標的並取得回報,爲未來準備過美好生活。

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